最新觀點

AI伺服器是受惠兆元宴噴嗎? 真的兆元宴那去年怎麼沒噴? 光靠吃一頓飯就能推動股價，那每天吃兆元宴天天漲停板，我們投資要專業判斷，看新聞、聽新聞等於菜籃族。 唬哥代打能夠【王牌vs配贏】雙贏就是強棒才有能力代打，靠的是數據、靠的是財報、本益比EPS、比對，那之前是漲機櫃裡面的零組件，如記憶體、PCB、MLCC被動原件，但機櫃中AI伺服器廠商沒漲，是等到今天戴爾電腦財報盤後飆+38%，打入AI伺服器強心針。。 很早就看好的AI伺服器基期夠低、估值購低、本益比就低，可以發現 computex 黃仁勳要推出下一代的VR，這VR不是HTC頭戴式顯示器，而是輝達 Vera Rubin 他每一套售價約2.4億新台幣，比上一代GB30足足漲了快一倍。 要注意戴爾電腦是【川普投顧】的明牌，他公開呼籲民縱去買一台戴爾的電腦，連川普第一季都去買了戴爾電腦的股票，所以戴爾電腦拿到美國國防部定但快100億美金，然後業績那麼好就噴出。 戴爾噴出後出現了令人訝異的族群，就是【AI伺服器】是大股漲停，鴻海、廣達、技嘉這都是大支的，其他一群緯創、緯穎集體漲停，連仁寶盤中都漲停，雙A宏碁、華碩都漲停我很少看到此場景，只有在2023年AI伺服器剛推出時承經看過，所以唬哥看的比較早，大家需要一段時間的謀和，現在證明我們是對的。 下一擋【川普投顧】的明牌爾後再公佈，只有永遠忠誠的夥伴們在 Call 訊中知道我們已提早布局。

8/29 盤後分析 大盤漲300點變跌3點，唬哥社員仍有2檔【晟田vs龍德造船】漲停。 今天真的是看傻眼，台北股市開高走低，原本漲334點創下24570點但收盤居然跌3點。 那我們判斷應該是有人高檔調節，這會帶來下周台股的激烈大震盪，始做傭者就是台積電尾盤灌壓7609張，各位想看看有誰、有那個能力手上有一大堆的台積電來打壓? 要不是政府基金不然就是外資，那為什麼假如是外資的話思考邏輯是什麼? 我們盤前跟盤中講過，輝達財報雖然不如預期，但他昨天收斂跌幅，我有特別講美國股是有兩個AI指標，一個是邁威爾科技以及戴爾電腦，他們都同樣的財報很好，財測達不到預期跟輝達的模式完全一樣。 雖然好但沒有達到高標，你考是95分大家不滿意，應該要考100分，不關是邁威爾或是戴爾電腦都跟台積電有關，邁威爾是做IC設計他是台積電的大客戶，戴爾電腦是跟輝達買GPU再去組裝AI伺服器，那不是間接跟台積電、台廠的AI伺服器們有關? 所以在這個地方短線上我們應該靈活短線的進出，我在這方面佈局最成功的軍工無人機，我們還是抱著但是繼續往上我不排除調節，然後跌下來以後我會搶短，我會這樣的進出，然後下個階段的股票我暫時不宣布，漲完軍工下一個會漲這一種的股票。 但今天(263)漢翔爆出21.7萬張，當然他也有留一點上引線，但低價一點的軍工籌碼比較集中的(4541)晟田漲停給他鎖起來，其實今天盤面表現普普通通，但我們社員手上軍工的股票是有兩檔收盤是漲停的以上報告。 📍附上部分軍工三檔持股小賺幾趴而以，我不要po獲利數字一定有人賺比我多，很不好看。

Cosmos Reason 輝達推具身智慧推理模式Cosmos Reason　瞄準機器人「推理大腦」領域 Cosmos Reason可作為機器人大腦負責有意識決策 憑藉記憶和理解能力，Cosmos Reason能夠使機器人和AI具身代理「像人類一樣推理」，並在真實世界中採取行動。

政府啟動大採購、歐美產業加速去中化 無人機商機三大集團搶進 發展越來越精采、歡迎加入【無人機】行列。 台灣啟動史上最大無人機採購計畫，加上歐美加速無人機「去中化」，使得無人機後市看俏。 台灣啟動史上最大無人機採購計畫，加上歐美加速無人機「去中化」，使得無人機後市看俏。看好無人機商機無窮，鴻海（2317）、緯創（3231）、佳世達（2352）等三大代工集團，均積極搶進。 鴻海集團布局無人機，由旗下半導體設備小金雞京鼎扮前鋒，京鼎透過收購艦載型監偵無人機供應商富蘭登切入；緯創集團則由轉投資商用及軍用無人機供應商經緯航太領軍；佳世達集團則投資擎壤科技及翔隆兩家無人機廠，打造商用型智能無人機系列，三大代工集團不約而同透過投資或併購等策略，積極卡位無人機市場。

半導體税率100%，環球晶大贏家。 許多粉絲的疑問中美晶、環球晶7月營收MOM、YOY紛紛雙減明天會不會跌？ 以下為本日我對社員盤後的分析報告，供各位投資朋友參考！ 今天反應是半導體關稅100趴，但已經在美國設晶圓廠，或準備投資的都可以豁免，換句話說就不用被課半導體關稅，所以這消息是在盤後川普總統宣布的，所以TSMC ADR飆升4~5%，台積電普通股也跟進上漲55塊創新天價1180元。 所以今天都是主攻在半導體，可以看到廣達、緯創、英業達沒什麼漲，而鴻海是因蘋果在印度關稅高達50%的豁免，所以今天鴻海逆勢上漲+4.57%。 那這裡要找的是意外的【矽晶圓】6488環球晶花了千多億新台幣在美國設20多年來第一座晶圓廠，這大家都知道但沒想到關稅100%，未來晶圓廠都要在美國設廠，一但設廠之後對矽晶圓就增加，這是今天這一檔股票比較特別突出的。 還有母公司的中美晶，以及未來訂單的移轉，什麼叫訂單的移轉？ 我們講到台積電都是在講先進製程晶片for AI，其實晶片有70%是成熟製程喔，關稅100趴就被迫要到美國設廠，誰是贏家？ 台積電不做成熟製程這一塊，很多都用到28奈米【格芯】盤後飆了7%漲幅比台積電更多，以後可能有訂單的移轉。 如（4968）立積做PA的晶片，他以後可能就把訂單轉到格芯去下單，不去跟聯電下單，所以移轉訂單。 股票反應的是未來，中美晶持有環球晶51%持股，公布Q2財報EPS 3.52元，7月營收41.62億雙減，今年YTD仍負16%基期低。

15檔美國概念股 後市聚光 台積電、廣達、保瑞等擁地緣優勢與關稅緩衝能力，成為資金轉進主軸 統計上周法人買超與股價表現來看，包含廣達、台積電、鴻海、環球晶、國巨、東元、保瑞等15檔個股表現相對穩健，並涵蓋半導體、電子製造、生技製藥、航太與工業自動化等產業，具備產業升級與市場趨勢雙重加持。 整體而言，232條款雖為短期變數，但長線來看，加速在美設廠已成台廠供應鏈重組主軸，法人預估這波美國概念股將成為「避險型價值股」，有望支撐台股在高檔震盪中的投資信心與續航動能。