最新觀點

同學們~早安 今 （台股）劍指（28100） （諸股）皆（動之） 而 更須（靜心）閱（大局） 因、乃（轉移、取捨）最佳之機 需 忘卻（過往、舊勢） 首於（再來、新勢） 以 （大盤、安全-本益）23倍（基準） 以（下）佔之、備之（波段）之 以（上）減之、避之（欣賞）之 於 再來（大局） 予（己）處（進退-有方）處 更於（眾人）未覺時 處（再來）新勢 @@@@@@@@@@@ （美、中）團隊 於（假期）間、再釋（彼此-善意） 而 月底（川、習）會 兩強人、既擇-會面、料有-好果 屆時（投資市場）再一波、攻勢 而 （GTC）大會、亦行之 聚焦、於（AI 基礎建設）伺服器 因 目前、是（企業）之競 再來、則是（國與國）之競 如懂、此脈絡-進程 即知（伺服器-群）重之 @@@@@@@@ （緯穎） 爾今、首重之 最廉價-低位（伺服器）龍頭 然 上週、五 已（兩龍頭）啟（增價-急單）效益 知 新（成長）階段、應時-而生 然 併（壟斷）新一代 AI（暢貨）核心 而（美國、新廠）Q4（投產） 卻、只（廉價、本益13倍） 位階（低於-同群）（低於-大盤） 如此（極大、反差） 正承 Q4（美-降息）熱錢、湧（台股） Q4（本夢-週期）產（正夢） 亦順 再來（國際勢）催化（台股勢） 波段、該然 @@@@@@@@@ 爾今、至、年底 大局、呈（驚驚漲） 持股-組合、重（精）不在（雜） 至多（三檔）之內 切記 彼此分享~ PS . 大崗山、超峰寺 梁皇法會、普桌（名單） 犬子 派-公司小姐、幫吾、整理-表格化 盤後、予（自家人）閱之 屆時、請-詳閱 是否（有-落之、有-錯別字）

（Q4）至 首於、少人懂 26年（AI）核心（壟斷）處 同學們~晚安 （大局） 邁入（約、兩週）橫整局 以（26000）上下（約300點）橫整 毋需、忽多-忽空 毋需、閱（無基）崩盤論 因、只是（橫整）格局 只為（備-再來）突破（26800） 其實 如有（深研）國際-脈絡 即知 再來（台股）必、強於（美股） 因 美（Q4）降息-週期、啟 必促（國際-熱錢）擁（台股） @@@@@@@ （個股） 既知（大局）脈入（橫整局） 即可-推估 （權質）休息、點放之 兩千之上（指標區）動起、資金-擁 因、如-提醒 （Q4）乃（本夢）週期 如（高EPS、高獲利、高成長） 且（獨佔）26年（AI）核心 此乃、最佳（有本、有夢）底氣 亦是（勢-增-勢）主攻之初 @@@@@@@ 本週、邁入（Q4） 亦是（最佳）佔（H2、新勢）處 因 今、盤面（整體）脈絡、明之 諸多（H1、舊勢）反彈-近陌 幾處（H2、新勢）主攻-初啟 靜下心、深研（產業）脈絡 忘卻（過往）散戶-聚集（舊勢)處 篩出（26年）AI巨變（核心） 乃 接下來（重中之重） ============ （台積電） 橫整、修正（短線、極限值） 先（還）資金、於（市場） 今年、可閱（1400~1500） ============== （聯發科） 消息面、洗底 何謂（洗底）？ 乃、似-無限利空、持續-現之 但（價）卻-橫之 而（回頭）細想 處、一線AI、供應鏈 25年、EPS：70之上 爾今-之位、該如何？ 如-所談、原則 待11月、展之 ============= （川湖） 滑軌-專利、天溝 今年、兩千之上（指標區）大變動 毋需、贅談 今年、可閱（4千軀） =============== （AES） 還記得、談多次（可添）範圍嗎？ 週五、刻意（破）再（立） 只需、知-所談原則 大紅、欣賞 大綠、添之 待、11月-展之 ============= （緯創、技嘉、廣達） 老-三AI 、沉寂-已久 而（Q4）大局、需其之 只需 大紅、欣賞 大綠、添之 因 其性、徐徐-墊之 今年、可閱（近、史高） @@@@@@@@ （穎崴） 爾今、首重之 因（獨佔）26年（AI）核心 而（壟斷式）成長-週期、將至 試問 當一（產業）由（後端） 因（AI、大躍進）所（必需） 提升-成（前端、高階-製程）必需 系統式（SLT）高階-三環節（一體) 同業（欲-踏入）至少（兩年）之上 是否 與（川湖）初（被發現）同況呢？ 然 今 非在、攻幅-多少 而在、指路-換手、有成 壓縮-多時（初-突破）主攻-初啟 波段、該然 然 今、有賴 多位（達人）酸性-勸世 諸多（散戶-短客）離場-闊論 知、越之-越乾淨 亦知、壓縮-有成 而 誰進、誰出、已-不重要 誰懂、誰不懂、已-不重要 因 已（再）取（一龍頭）新規-試樣 而（壟斷式）徐徐-蠶食（市佔） 市場力量、覺（廉）而（聚） 當 後續、訊顯之 方知、興嘆之 波段、該然 @@@@@@@@@@ 26年 乃（AI）三年一次（大躍進）巨變 （技術力）是（1跳10）之（幅度） 必產（諸多）所需（核心）產業 更因 （技術力）跳躍-幅度（巨）之 所產（核心-產業）必是（壟斷式） 因 26年（各項、新製程）邁（商轉） 無-企業、願（停）產線、陪-測試 然 知、產業脈絡-進程 靜靜心、廣泛-深研之 於、獨佔式（核心處） 該、首重之 彼此分享~

嗯 如、評估（大局）攻之 週五（眾人-勸離）時 己、何為呢？ 是、隨（達人）砍（阿呆谷） 或是（獨立思考）佔（核心）？ 然 如（此兩日）對（大局）所談 望、有幫之 @@@@@@@ 然 將、邁入（Q4）本夢-週期 忘卻（過往、已知）散戶-處 首於（再來、少人知）新勢-初啟 乃 （本週）重中之重 因 26年（AI大躍進） 所產（核心）太（珍）之 再臨（Q4）國際熱錢（至） 其（壟段式）指標 必、徐徐、浮抬面 波段、該然 PS. 週五 眾人-懼、眾人-疑 併（諸多-達人）空論不斷 進而（散戶、短客）砍（阿呆谷） 而、吾 徐徐-添入（川湖、穎崴、AES） 今 持股、組合 穩健、伸之 何需、隨（眾人）搖擺 是否？ 然 （AES、川湖） 同樣、原則 莫急、莫搶 大紅、欣賞 大綠、備之 待、11月附近、展之 爾今 首重（穎）壟斷式（核心）價值 另 諸多同學、尋問（低價股） 如、慣（權值、低價股） 為何（假期、標-三老AI處） 因 （再來）大盤（需有、他們） 而（產業-發酵期）於11月（中）後 同樣、原則 莫急、莫搶 大紅、欣賞 大綠、備之 11月中-後、展之

同學們~早安 美股、橫之 台-夜盤、橫之 大局（橫整）約需10日 毋需（看跌-談空、閱漲-言多） 需更（廣角度）方（不失真） 週五-之後（各種、恐慌論）不斷 吾知、諸多-同學、無-所依 略談、看法之： 在（8/20、附近）整約（千點） 當下（各種、恐慌論）不斷 但、吾-提醒多次 只是（橫整）且（滿足點）還-很遠 爾今、已至（26300） 該能-體會、而-證之 然 歷、昨之震 各種（恐慌論）不斷-洗腦 但（依然）只是（橫整） 因 此波（大盤）滿足點 約-落在（31500~32000） 滿足（時間點）約在（26年、2月） 然 從（今）至（32000）此段 再來（近千點）橫震、為（常態） 因、需知 1.（台積電）1300之上 2. 諸多（權質股）極高位 此（兩點）知 目前（權質）對印（指數、點數） 對（指數）搖晃、即（大） 所以 目前（千點、來回）搖晃 等同（過往、500點）搖晃 毋需（隨-眾人、大驚-小怪） 任何-評估 需（更全面）不是嗎？ @@@@@@@ 知 （大局）再來-脈絡 即、需懂（選股、不選市） 以（H2、新勢）為（重） 首、於（26年）AI（巨變）核心 因 此次（新一代AI、巨變）進化 乃（1跳10）大變 非（1至2）小改 知、所產（核心）價值（太珍）之 知、產業（價值鏈）將（大變動） 因 已（佈局）企業、將（壟斷）市場 同業（後-欲進者）晚（兩年）之上 如、懂（上述、產業脈動） 假期、靜心（深研）產業-核心 首於 26年（壟段）式（AI、核心）處 @@@@@@@@@ 美股 格芯、漲8% 英特爾：漲4% 因 （川普）欲推（晶片）1：1 此舉 不影響（台積電）後續 但 利（同業）晶圓代工（量）增之 更-加速（催化）AI（價值鏈）巨變 因 台（AI）供應鏈 向來、只重（台積）而（棄）他處 但 （穎） 多年、佈局下 除了、配合（台積）規格 亦、積極-配合（他處-規格）供應 現 為（台積電、輝達）首-供鏈 亦為（格芯、英特爾）首-供鏈 更是（全球、20龍頭）首-供鏈 包含 (Google、甲骨文、OpenAi）...等等 然 當（同業）面臨（壓力）選擇 而（穎崴）獨佔（訂單）無二 知 （川普） 再來（政策）最大-受益處、於何 其實 如、更細心-同學 該能-感受 當（美-政府）注資（英特爾） 當（甲骨文）開始、新一代動作 當、美-政府、開始-動作後 何處（勢、增、勢） 即能、體會 多年-努力 除、掌握（台積）供鏈 亦、把握（他人-棄）同業 當（國際大勢）轉變之際 即、邁向（壟斷式）週期 而 誰進、誰出、已-不重要 誰懂、誰不懂、亦-不重要 因 市場力量、覺（廉）而（擁）之 @@@@@@@@@ （穎崴） 首重之 因（獨佔）26年（AI）核心 而（壟段）式（週期）至 同學-需知 26年 新一代（AI）任一（高階）製程 皆-面臨（三難題） 1. 最小-面積（置）最多-零件 2.（多）環節、而產（出錯率） 3. 高效（高溫）而產（出錯率） 進而（耗損率-大、出錯率-高） 唯 在（前端、製程）即（系統-測試） （製程-過程）監控-排除（出錯率） 此、方式（良率）倍增 亦是（新一代）任一製程、必之 如、深懂（產業-脈絡） 即懂 （測試）環節 已成（前端）最重要（高階-製程） 而 懂、上述（產業）況 再 閱（測試）群 當（眾人）只知（那隻針） 當（同業）只於（那隻針） 殊不知 （穎） 已（探針、底座、液冷）三高階 （一體式）系統級（測試） （SLT、System Level Test ） 徐徐（獨佔）高階-製程（前端） 產業（技術力）遠勝（兩年）之上 且 後（欲-踏入、此-技術領域）者 需（對方）停-產線（陪）修正-測試 然 26年（新一代AI）邁（商轉）量產 全球（各龍頭）趕（新一代）單 如何（停、產線）呢？ 且 台股（唯一）CPO（測試介面） 亦、已取（9家-美系龍頭）認證 最難（CPO）已-囊於手 其餘（新一代-製程）只是（淺水） 如此 該知 （無、任一企業）願冒（風險） 選擇（他處） 即知（壟段式）成長、將啟 其實 其況、如（川湖）滑軌（一同） 層層（技術-專利）檔關 後（欲進）者、需（倍）時間-繞道 又-須 （對方、停-產業）長時間（配合） 而（其、效果）亦（未知） 試問 哪家-企業、願冒-此風險呢？ 懂 產業（核心）脈絡 即知（三千軀）條件、於、爾今 廉價之 波段、該然 @@@@@@@@@ 任何、投資 需有（獨立、廣角）思考 毋需、隨（眾人）搖擺 亦毋需、搶（散戶）熱度 更須知 無論（技術、籌碼、消息）...等等 唯（產業、核心）價值 可、改變之 且 26年、面臨（AI）三年一次（巨變) 將（大改）AI（價值鏈） 必、可閱（壟斷性）產業-成長 然 市場-慣性（Q4）本夢-週期、將至 慣性（提早-反應）來年（核心） 各-核心、歷-多日（壓縮） 主攻-初啟、人人-機會平等 只於 各（深研）產業脈動 彼此分享~

同學們~早安 （大局） 從（評估）突破（24865）急行軍 一路至（25541） 離（波段-滿足位）25700、只差159 再來 （大局）脈入（橫向、搖晃） @@@@@@@ （個股） 歷（一週）權值（指數）所需 權質-動、中小型-休 然 知（大局）再來脈絡 亦知（方向）將（改變） 再來（權質-休、中小型-攻） 即知 首於（H2、新勢）區 重其（初）突破處 優於（上週、提早-整理）處 因 先-整理、先-乾淨、而-備之 且 (H2、新勢）囊（2026年）產業核心 @@@@@@@ （時勢） 為何、談-半導體展 因、多則-業內訊 展後、已獲（Google TPU）訂單 閱（新一代 Google TPU）所需技術 恰、唯（其）符合之 只待、後續-訊顯 然 獨佔（再來）與（2026年）AI核心 AI產業鏈、臨（大改變）中 後訊、必一連一 @@@@@@@ 忘卻、過往（H1、舊勢） 首於、再來（H2、新勢） 因 （AI）電子產業（每_三年）大變動 每一次（核心-產業）獨享（三年） 如此、脈絡 各參之 彼此分享~

重於（H2）新勢 佔於（低位階）初攻處 順勢、而為 同學們~晚安 （大盤） 概如、評估 震盪期、約1~2週 定錨於（24000）附近 待、下一波攻勢 待、突破（24865） 然 震盪-過程、首-影響（兩群）： （權質）+（H1、高位階）處 然 既能、估判（大局、個股）脈絡 即、改變（持股、組合） 重 （H1）無反應（低位階）處 閱 （H2、新勢）低位階-處、攻起 @@@@@@@ （個股） 今（大盤）震盪之初 恰對（諸股）大清洗 亦是（改變、持股方向）之機 忘卻（因、H1）而（高位階）處 重（H2、新勢）初攻（低位階）處 因 諸多（高位股）獲利-壓、擴之 諸多（低位股）加速-換手、攻之 然 誠如（週日）所談 （高位階）利多-眾知、利空-紛起 （低位階）利空-出盡、利多-連增 如知、此理 佔於 (低位階-處）用（時間）閱（空間) 何不安之？ @@@@@@@ （持股、組合） 諸股、皆、穩健之 因、皆（低位階、高成長） 然 爾今（大局、H2）新勢起 先、首重於： 4處（兩千金）之選 （健策、穎崴、弘塑、聯發科） ========== （弘塑、聯發科）： 發動時區、概約10~11月 不可、躁進 唯（大綠3%）之上、徐徐-佈之 以（時間）閱（空間） （健策） 從13xx起、已-穩於（兩千金） 持續-持有、但-不增之 （勢、無改）之前 隨之、任之、閱之表演 （穎崴） 目前、首重之 因 台股、已-罕之、低位階-高成長處 然 今、大局-搖晃、加速-換手 成、短客-大離、力量-承之 知、突破量、提早-加速產生 上、淨之-輕盈 然 再（比對）諸多-高位股 突破（史高）後（月）之走勢 再閱（穎、月級）極低-位階 知（空間-太足）足-各力量揮灑 真正（主段之攻）剛啟之 亦知（低位階、初攻）波段、該之 而 身擁（AI） 再來、主要-發展（7主線）供應鏈 更擁 台股（CPO、測試介面）唯一供者 而（CPO）改變（半導體-價值鏈） （CPO、ASIC）同浮-台面 當（產業導向）臨、大改變時 （法人）爭之、佔之 （挪威基金）最大持股處 （穎） 兩千之軀、該然 @@@@@@ 4處（兩千金）之選 （健策）已至 即知、篩選條件、方向無疑 餘之（三處）後-該至 有快-有慢、各依-己性 然 台股、必彈 留戀、因（H1）而（高位階）處 或予、初（H2、新勢）低位階處 該、細細思之 彼此分享~ PS . 另 （持股、組合）其餘-各股 亦皆、好股之 無-贅談、是因、該版-訊息夠多 如此、而已

同學們~早安 （期指）跳之而攻 （大盤）亦之 （大局）震盪四日、把握了嗎？ 或 （多數人）隨（眾人恐懼）而離 造就（台股）淨之 @@@@@@@@ 此（四日）之間 多數人、看-空 半數人、忽多-忽空 何必呢？ 老人、持續-提醒（多頭回升）不變 （震盪之間、創-甜區、佔-好位） 爾今、該能-體會 然 （四日-震盪）之洗 亦造就（諸多、個股）乾淨之像 篩出（對比、同群同價）低位階處 篩出（2025年、高EPS）低位階處 篩出（佔越多-AI供應鏈）低位階處 如此、而已 @@@@@@@@ 2025年 （上半年）已造（諸多、高位股） 但 （下半年）為（新局、新勢） 何處（低位階）高成長 值得、靜心-篩佔 彼此分享~

（低位階）時間、閱-空間 （高位階）風險、博-空間 同學們~早安 諸多（高位股）翻臉-無情 例（台燿、台光電、奇鋐、AES、富世達）...等等 再來（震盪）擴之 因 （大盤）突（史高） 造就、諸多-個股（極高位）型態 例（精測、旺矽、勤誠、漢唐）...等等 但、爾今（大局）追之、合適嗎？ 或 今、諸多（高位、翻臉）之初 明之 @@@@@@@@ 無、一直（漲）之處 無、一直（橫）之處 （大局）突（史高） 代表（多頭）旺之 欲（介入）唯（低位階）處、佔之 因 當（旺季-臨） 高位階（已-反應）上之空間-少亦 低位階（未-反應）上之空間-安足 @@@@@@@@ 近期 持續、篩談（低位階）處 昨（健策） 鎖漲 今（弘塑）有概率 再來呢？ 只要（低位階）型態 （突起-隨時）再沖-錯過之 後勢、看好之 （健策、弘塑、穎崴、聯發科） 因（極低-位階、臨-旺季） 望、幫之 亦可、後證之 @@@@@@@ （持股、組合） 穩健、而行 （辛耘、技嘉）亦、突起 用（時間）閱（低位）之攻 不安嗎？ 彼此分享~ PS. （大局）再創（新高） 多頭、旺之時 無、誰好-誰壞 唯、位階（高低）之別 （低位階）準（利多） （高位階）準（利空）

不隨、眾人追 只於、低位處 閱（8月）諸股-新勢 昨 （諸股）皆（震） 吾言、反是（佔、好機） 今（諸股）皆（動） 該、無誤 但 今之重點、於（轉） 諸股、漲幅5%之上、需-徐鎖盈 因 （8月）將至 過往 (Q2數字）諸股、皆已（提早反應） 今之動、或是（高位）末波 然 爾今 該望（Q3、Q4） 然 何謂（轉）？ 處（週、月）上軌（高位區） 不管（過往-數字、多好） 不管（爾今-型態、多漂亮） 已（提早-反應、Q2）而（高位階） 如此（持之比率）必需-降之 因（高位）是（無條件）利空 反之 於（週、月）中軌（低位階）處 亦（提早-反應、Q2）而（低位） 但有（一重點） Q2淡季、如處（低基期） 再來（旺季）對比（成長值） 更是、有趣 如、處（低位）成長數字（擴大） 會如何？ @@@@@@@ 以 （CoWoS、GB200、GB300）三群 複篩 （H20、AMD）兩群 且 7月、已-大整過 並-處（週、月）中軌（低位處） 如此 或 （8月）更能-感受（大局）之勢 @@@@@@@ 今 （持股-組合） 唯（緯穎）水位、降至-最低 添（時勢） 增（力旺） 其餘、不變 無、誰好-誰壞 唯（低位階）考量 他人-追、吾棄 他人-棄、吾承