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9/6 美光大漲，南亞科同步 記憶體是景氣循環，相關美光跟南亞科過去都是一起走 但這一波很妙 是南亞科先漲 美光再漲 但不管如何下禮拜他們應該有一些發揮的空間 整理一下美光跟藍牙科之間的微妙關係 1. 產業鏈連動 • Micron（MU）是全球前三大記憶體廠之一，主要產品是 DRAM 與 NAND Flash。 • 南亞科是台灣最大的 DRAM 製造商，主要客戶群也在 PC、伺服器與手機領域。 ➡️ 所以當美光公布營運展望佳、庫存去化完成、價格轉強，會直接反映到南亞科的市場預期。 2. 記憶體價格循環 • 記憶體產業為 景氣循環產業，漲跌通常同步。 • 如果美光財報或法說釋出「DRAM/NAND 報價上揚、需求回溫」的訊號，市場會預期全球同業（南亞科、三星、SK 海力士）都能受惠。 ➡️ 所以 MU 漲 → 南亞科同步跟漲，算是 比價效應 + 同業題材共振。 3. 投資人心理 & 資金流向 • 國際大廠（美光）強勢，會被視為「台廠的領先指標」。 • 台股 DRAM 族群（南亞科、華邦電、旺宏）容易成為資金追逐標的。 附圖可看到 南亞科禮拜五較週四量增108% 美光也是 量增53%
出處 ·同學會