9/11 甲骨文噴出，蘋果轉弱 美國科技股像蹺蹺板一樣輪流表現 上個禮拜蘋果非常強勢，但發表會會之後疑似利多出盡 資金站在賣方 昨天打了一個叉 進入多頭休息 反觀甲骨文因為跟Open AI的業績合作 用海嘯似的噴發 一天漲了40 % 非常少見 這麼大的股本 一天漲這麼多 需要非常大的資金 甲骨文董事長Larry 身價畢竟馬斯克等級 輝達也被帶動 進入冰火共存 多空拉扯 極有可能再次過高 這一波晶片股的領頭羊為TSM 噴出 AMD還在整理 但反觀微軟跟梅塔非常的弱 AV G O繼續走高 目前美股最強為A V G O Google跟甲骨文 台股場內外是期貨空單剩下17,000口，昨天外資大買快500億
9/10 軍工： 龍的趙傳 軍工概念股目前最強為龍德造船跟台船 雷虎也創近期新高 中光電逆轉 給我感覺還沒有走完 當你所關注的股都是強股，每天操作都很愉快 來整理今天的強勢股產業類別跟題材 🚗 車用：川湖（精密零組件）、貿聯-KY（連接器）、銘旺科（車用電感）→ 電動車/車電需求。 💻 PC/伺服器：華擎（主機板伺服器）、光寶科、台達電、系統電（電源）、智邦（網通）→ AI PC、AI伺服器、資料中心。 🚢 造船/軍工：台船、龍德造船 → 國艦國造、軍工題材。 🏗 金屬/原物料：亞泰金屬 → 特殊鋼材、航太造船。 🌡 散熱：加百裕 → 散熱模組需求。 🔋 電機/工業：東元 → 綠能、電動車馬達。 📷 光學：佳能 → 攝影模組。 📦 工業零組件：德宏 → 線纜。 看一下手上的持股有沒有上榜
9/9 黃金強勢 輝達弱勢 台指期創高 美國科技七姐妹輪流表現 指數，還是最後的收惠者 羅素2000昨天再創近期新高 標普納斯達克也持續往歷史新高挺進 但反觀輝達Meta 跟微軟股價缺非常疲弱 這一波強勢的Google蘋果特斯拉 昨晚也稍作休息 最大的明星是RobinHood跟Applovin 被納入標普500 Hood 最後收漲15% 相當可觀 蘋果的iPhone 7 即將在明天美股凌晨登場 這款iPhone 17是折疊機之前的末代平板型手機 Google跟三星都已經推出第三代跟第七代折疊機 這方面蘋果明顯落後 不過似乎大家也非常期待iPhone折疊手機的上市 我相信蘋果股價還是有往上推進的力道 特斯拉早期在全球電動車市佔率一度高達八成 最近正式跌破四成 隨著新型態中國低價電動車的崛起 特斯拉勢必要做出轉型 單靠電動車不夠 看能否往人型機器人發展 科技圈跟川普政府的關係越走越近 上禮拜四大家一起在白宮聚會 最近川普要訪問英國 黃仁勳跟openAI Altman 也即將出席 Altman 最近在媒體的曝光度提高 我想這位年輕人已經抓到了打造品牌的技巧 大家衝著Elon Musk 支持特斯拉 衝著黃仁勳支持Nvda Altman打造自己的品牌形象 潛力無窮，非常看好Open A I 回到台股場內 昨天記憶體的開高走低 很明顯是隔日沖或當沖大戶所為 反觀CPO強勢波若威強勢 今天觀察PCB是否能夠在尖點出處置的情況之下有一些帶動 軍工概念股未來估計產值提高火種應該還在 美積電跟輝達股價開始脫鉤 美積電前天出現黃球 昨天往上挺進 反觀輝達弱勢 台指期創了歷史新高
9/8 關懷今天的強勢股 上週強勢的營建連續兩天回落 型態有點破 記憶體開高走低 PCB 隕落 檯面上強股不多 來整理今天的強勢股及他們的題材 京元電子 (2449)：AI 伺服器、蘋果新品測試需求。 邑錡 (7402)：高速傳輸 IC，受惠 AI 伺服器與車用影音。 華晶科 (3059)：車用 ADAS、手機鏡頭升級題材。 詠昇 (6418)：AI 伺服器高速板需求爆發。 銘旺科 (2429)：記憶體模組，受惠 DRAM 報價與 AI 需求。 龍德造船 (6753)：國艦國造，潛艦建造受惠。 台船 (2208)：軍工核心，艦艇建造題材發酵。 反觀很多股高位轉弱 包含臻鼎台光電富喬神達佳必琪等等
9/8 輝達AMD轉弱，台積電期貨卻強勢 美國每個月都有重要數據會公告 最影響股票市場的大概就是CPI 他跟通膨有關 CPI越高, 就會被認定經濟脫序 不利股價發展 另外一個就是非農 非農數據就是科技業或高端就業人口的狀況 非農數據不好 就被認定失業率高 這兩個數據每個月都公告 這禮拜又要公告CPI B L S新主管上任之後 最近也要公告修正版的年度非農數據 市場預期會下修 因為之前的模型高估了非農的就業人口 這兩個數據 大家再多多關注 聚焦美國科技類股 AMD跟輝達已經從高位轉弱打杈 甲骨文微軟跟Meta都非常弱勢 反觀特斯拉蘋果Google強勢 美積電甚至也比輝達強 台積電期貨禮拜五是收漲快要兩趴 所以嚴格來說 即便輝達不好 台股指數還是有可能挺住 台股場內弱勢的是廣達跟偉創 但台達電台積電跟鴻海仍舊守著強勢多方的格局 特斯拉最近的消息就是 馬斯克將得到巨額的薪酬 但條件是完成許多K P I 馬斯克不是董事長 他是CEO 人型機器人方面 特斯拉最近動作越來越大 以前特斯拉電動車獨霸市場 但中國大陸低價電動車崛起之後 特斯拉的生意 特別是電動車方面極速萎縮 未來一定要轉型 這幾天特斯拉在微博開了一個帳號 秀出最新的Optimus機器人 這或許就是黃仁勳說的物理AI 從生成AI轉變成物理世界的AI 那應該就是AI機器的，其他的物理型AI不知道A I眼睛是否算在內？ 但這個東西從原創到量產到介入人類生活 會要多長的時間？ 還是他只能做於工業用途或其他戰爭用途呢？ 這不得而知 持續觀察 另外比較重要的是10月14號是上訴法院裁定美國關稅失效的截止日 白宮已經於9月3號對最高法院提起上訴 10月14號是個關稅合法性的分水嶺 附圖我們來看一下輝達跟AMD 引以為誡 再強的公司跟產業題材都有可能股價轉弱
