最新觀點

5/24 化學材料題材，加入戰局 除了主線ABF PC B之外 最近被動元件加入戰局 另外吸引小貔眼球的是化學材料 PCB上游高成交量三檔 維持強勢型態 偏多看待 * 長興 👉 AI伺服器、PCB材料概念 * 國精化 👉 半導體化學品、小型特化飆股 * 中華化 👉 電子化學、電池材料、低位階補漲 看起來有點兇🔥 台中今天天氣不錯，來吃個香菇壓壓驚

10/6 Sora 2 出現，改變影音創作的能力定義 各位早安，前陣子Meta對Open AI 挖角人才 但最後以結果論來說OpenAI還是站在上風 Altman 打造了自我行銷的訣竅 增加自己的曝光率 市場現在認這個人而不只是認這個品牌 Meta 近期股價下跌 從技術性來說相當不好看 市場認為是因為Sora 2 將改變未來社群媒體的分享方式 大家可能可以研究一下Sora 他的影片創造能力非常的先進 未來[好的內容創作者]的定義將改變 在IG抖音及臉書上面 現在似乎很難去區分真影片跟假影片 也代表攝影機時代或者是照相館時代將慢慢結束 有人把這些跟語言敘事能力做結合 我非常同意 因為影片的生成是仰賴語言的描述能力 現在是下指令的時代 誰下的指令越精確 產出的程式碼或者是影片就越強大 這是未來的［溝通能力］的定義 相當有感慨 Meta 股價創近期低點 暫時跌破一個區間 目前定義為大箱型震盪 其他的資產包括比特幣跟黃金 創近期新高 市場的多頭火種 似乎還在 反觀指數型標的 包括納斯達克指數跟標普五百指數相對穩健 持續往上 美股盤前沒有太糟糕 明天聚焦領先創高個股 國精化 華邦電 群聯 威剛 緯創 廣達 鴻海 台達電 華東 南電 附圖看Meta vs 黃金

9/30 緯創帶頭嘎空，嘎空氣氛濃： 空方被修理 今天枱面上由緯創力積電以及國精化威剛等等帶頭嘎空 上禮拜空軍修理多方 這禮拜有種逆轉的感覺？ 緯創的強勢突破也在反映昨晚NVdA 的強勢 美光記憶體強 華邦電也一度被嘎空逆轉 但架構較健全的是威剛 但枱面上很多弱勢股並沒有因為今天的反彈立即扭轉 主流目前為緯創，外資連續加碼 廣達較為溫吞，連帶像是順達光寶科台達電也被這種嘎空氣氛帶動 反觀上禮拜抗跌的被動元件 卻逆勢下殺 操作難度確實不低 附圖看力積電/緯創

8/ 23下禮拜非常關鍵： 輝達業績加PC E 下禮拜輝達的業績非常重要，我覺得是高極端值的走法 有點是半賭博性質 PCE也很重要 PCE是消費者個人開支 是用來衡量通膨的指標之一，也直接跟降息的決策綁在一起 📌 PCE (Personal Consumption Expenditures 個人消費支出物價指數) • 美國公布的通膨指標之一，比 CPI（消費者物價指數）更受聯準會（Fed）重視。 • 反映美國居民購買商品與服務的價格變動。 • 分為 核心 PCE（剔除波動大的能源與食品）和 總體 PCE。 • 如果 PCE 高 → 代表通膨壓力大，市場會猜測 Fed 可能升息。 • 如果 PCE 下降 → 代表通膨趨緩，Fed 可能轉向降息。 禮拜五標普因為鮑威爾演講大逆轉 強度，從禮拜四的10分升到80多分 這個禮拜有點感冒，沒有下水單純來泡個三溫暖 每天都有來報道