最新觀點

8月5日投資早報（二） 費半大漲6.55%。 其中記憶體是半導體中漲幅最大的板塊 SANDISK大漲10.84%，海力士ADR大漲8.17%，美光大漲7.62%。 海力士跟SANDISK合作發布了HBF全球的第一個標準規範。 HBF其實是跟HBM堆疊在一起的，底層用HBF往上堆疊HBM，這樣不只有超高頻寬，也有足夠的容量，本來HBM是要搭配SSD，但跟HBF堆疊在一起明顯的頻寬優勢，SANDISK有3D封裝NAND的技術，海力士則是HBM的盟主。 值得注意的是SANDISK的HBF其實是跟創意合作，這是2028年創意的最大營收跟獲利增長來源。

5月22日投資早報（三） ASTS大漲了7.42%，ASTS7連漲。 ASTS雖然BLUE WALKER7沒有成功入軌，但對整個ASTS的商業進展影響不大，但股價因此大跌到了63.4元。好公司遇到壞消息不就是讓你加碼的嗎？果然很快就漲到了現在的96.23元，漲了50%了。 對於ASTS我依然極度看好，同時我也極度看好其供應鏈的昇達科，雖然你覺得1850的價格很高，漲很多了，但我還是覺得非常便宜。只能讓時間去證明了。 股市裡面要證明自己的觀點實在很難。就像去年我說1000出頭的創意會到5000，根本沒有人會相信，我說創意的股價會超過世芯，也沒有人會相信，因為當時創意的股價只有世芯的三分之一。 我始終保持獨立思考，我很多觀點跟市場所有人都相反，而且非常固執，時間能證明一切，但過程太難熬了。

3月20日投資早報 紐約原油從相對高點回落到93.58美元，美股四大指數開低走高，收盤小跌。 道瓊下跌0.44%，標普下跌0.28%，納指下跌0.28%，費半上漲0.88%。 紐約原油在90-100美元之間震盪，美股在波段低點左右來回，我的預測還是沒變，賀姆茲海峽會在3月底前恢復暢通，油價會大幅回落到80美元之下。 現在時間還有10天之內問題會解決，我這樣預測可能很多人都不認同，大多數人都更悲觀一些，我只是直球對決說出我的想法，讓時間來證明對錯。 這段時間我就來回操作，美股比較弱，所以我昨天開盤加倉了，昨天的新單獲利在10%左右，台股比較強，我也是順勢持續減碼。而且這些減碼的單子都有很不錯的獲利，處理起來一點也不糾結。我的第一大持股博智，跟第二大持股創意這幾天都漲不少。希望我推薦的個股有幫助到你。

11月28日盤中分享 今天有不少人問他的創意，旺矽賣飛了哪個點位可以接回來？現在追進去可以嗎？ 我的旺矽也賣飛了，其實當時是要降低持股比例，但平均也賣在1900左右，賺了185%。當然如果不賣現在2270不是更開心？ 我賣了我也有說旺矽如果有拉回1500我還是會接回來，但事實是最低貌似1700都沒到。現在2270的價位我肯定是買不下手的，有更多股票買了有更大的上漲空間，晚上睡覺也睡的安穩。 創意我這波在不到1200的時候主動在很多群組給大家推薦，推薦完也不是馬上漲，但現在也快漲一倍了。股價要漲需要法人認同，但法人一向是很遲鈍的，還記得我曾記發文痛批做空創意的小作文嗎？但這些小作文法人是會信的，也讓創意的股價有些向下的波動。但法人也不傻，慢慢他們也會知道被騙了，然後又會爭先恐後的追回持股。現在的創意還可以買嗎？我真的不知道。我不知道你要看多長，你如果可以抱到2027年，這個價位就還是可以買的。創意最精彩的時刻還沒到。2027-2028才是創意最精彩的時刻。

11月25日投資早報（二） 標普成份股漲幅第一的就是博通，博通上漲了11.11%。 博通的上漲受到谷歌的Gemini3的大成功激勵。谷歌也繼續上漲6.28%，谷歌的市值來到了3.84兆美元，繼續大幅的創下歷史新高。 谷歌的自研GPU，一般稱為TPU是跟博通合作的，市場認為谷歌的大漲跟TPU的成功有關，TPU讓谷歌在算力的建設上成本大為降低，甚至可以外賣來支持其他LLM用作推理之用。 昨天台股的創意開盤就漲停可能也受惠谷歌的強勢，谷歌新的CPIAxion2跟下一代的Axion3都是跟創意合作的，創意昨天另外一個利多就是馬斯克說不少人不知道他們的AI4很厲害，而他們的AI5跟AI6會更厲害，馬斯克說AI5已經TAPE OUT，而且的量會非常大，會是其他競爭對手的總和，這顆AI5也是跟創意合作的，明年Q2量產。

10:30YT直播。老簡要翻多了嗎？理由是什麼！另外本週的內部大戶選股有什麼股票？上週推薦的華電網持續大漲，榮群這個華電網的同業本週籌碼也很好。營邦，弘塑跌到了投資價位了嗎？創意，今國光本週內部大戶持股創了新高。蜜望實籌碼連續三週都很好，還可以買嗎？YT搜：簡之隊2025.看看老簡怎麼說！

這麼好的營收還不漲停？噁心的法人還在玩欲擒故縱？

10月14日投資早報（三） 谷歌上漲了3.01%，谷歌是市值超過2兆美元的5家公司裡面漲幅最大了，而且前一天谷歌才下跌1.95%。兩天加起來谷歌還上漲了，我們看到了OPENAI的呼風喚雨，但其實在AI大模型上能跟OPENAI分庭抗禮的只有谷歌了，很顯然谷歌太低調了，谷歌的AI大模型的token需求的成長率甚至遠高於OPENAI。谷歌是最早跟博通合作開發TPU的，在自研AI晶片上是有先發優勢的，現在眾多的CSP都找上了博通設計AI ASIC晶片，谷歌也找了聯發科來合作新的AI ASIC晶片，一旦設計出來的AI ASIC晶片效能不錯，谷歌有這麼大的算力出海口，晶片的需求量一定很大，那麼聯發科的股價還不起飛？而且也會有更多的客戶來找聯發科合作設計AI ASIC晶片，聯發科的股價想像空間很大，而且谷歌也找了創意合作，我覺得創意的股價想像空間更大，我也預言創意的股價很快會超越世芯，沒有理由台積電的親兒子的股價不如同為IP大廠的世芯，創意36億的9月營收其實也遠遠高於世芯的9月營收了，而且這36億營收在明年回頭看只是一個小數字了。

10月14日投資早報（二） 博通大漲9.88%，上次某謠言媒體說博通的100億美元的大客戶就是OPENAI，讓博通大漲了一回。但博通的晶片部門總裁說這100億美元的神秘客戶不是OPENAI。其實在更早的時候OPENAI宣布跟博通合作設計其AI ASIC晶片，就讓博通大漲了一次，這次是OPENAI跟博通合作設計並研發總耗電10吉瓦的AI DATA CENTER，這10吉瓦的數字是前所未有的大數字，但如果你仔細看內容，OPENAI也說這10吉瓦不是短時間可以打造完成的，要很多年而且用到的不只一個核電廠的電力，是要很多核電廠共同支持的電力。然後美股的SMR股票就噴歪了。 OKLO上漲16.21%，再創歷史新高，OKLO今年已經漲了7倍了。 SMR上漲14.73%。 NNE上漲了18.79%。 LEU繼續上漲10.18%再創歷史新高 LTRR上漲21.88%。LTBR我賣飛了，欲哭無淚。 GEV上漲7.23%。我最近重倉的GEV終於脫離成本區了，但跟LTBR相比，真的是漲的太保守了。 其實後來OPENAI也宣布了跟ARM合作開發這款AI ASIC晶片，ARM上漲了11.07%，ARM盤後繼續上漲6.54%。 OPENAI跟ARM合作設計AI ASIC晶片其實很合理的，也是我預料當中的，因為ARM本來就有手機GPU的ARM架構公版，ARM本來就有設計GPU的能力，而且孫正義跟奧特曼關係非常緊密。我也預言甲骨文的艾利森在這項合作裡面也有角色扮演，因為艾利森跟奧特曼也是忘年之交。 其實奧特曼本來就苦輝達久矣，拿不到足夠的GPU讓奧特曼在AI前進的步伐放慢了，黃仁勳不可能被奧特曼踢出朋友圈之外，黃仁勳馬上拿出1000億美元投資OPENAI，AMD更是拿出10%的股份來綁住奧特曼，這次博通跟OPENAI的合作規模最大，而且不涉及投資跟股權，這才是奧特曼真心想做的事。 你還記得黃仁勳9月1日閃電來台嗎？為什麼來一天就走？我們知道是拜會台積電，為什麼黃仁勳要緊急拜會台積電？黃仁勳是要台積電站隊輝達陣營，黃仁勳要了台積電最大量的產能，並承諾最先佈局16A製程，OPENAI黃仁勳是綁不住了，黃仁勳也轉身投資了馬斯克的XAI，並用訂單跟私交要到了台積電最大的產能跟16A的優先權。在黃仁勳走後創意馬上宣布獲得輝達NVLINK fusion的授權，台積電要站隊，子公司創意也要站隊了。