10/10 外資買+型態強股盤點 最近外資買超的幾檔強勢股蠻有意思的 其實都圍繞在AI跟半導體主題 像華邦電就是記憶體族群的代表 AI伺服器用料需求起來，整個族群又熱起來 亞翔吃到台積電、美國廠擴產的工程單 設備股最近氣勢很猛 奇鋐這檔不用多說，AI散熱龍頭，訂單滿到明年，外資一直在加碼 整理完畢續攻 輝達創高 火種應該都在 群聯是控制IC的老字號，NAND需求回來，股價跟著補漲 宜鼎主要做工業電腦和儲存裝置 邊緣AI題材加持，業績穩穩走高 鑫聯大控則卡在AI晶片封測鏈裡，題材新、動能強。 整體來看，外資這波就是鎖定AI伺服器、半導體、散熱這幾條主線 看起來還算熱鬧 上週的幾檔明星 外資上週錢有流往中小股的狀況 期貨未平倉來到近3萬口
5/12 美光 Lite 聯袂走高； 美CPI PPI將公告 昨晚美股的焦點在於LITE 將於5月18號正式進入那斯達克100及標準普爾500 市值快要接近100,000,000,000美金 成為大股 也代表他是被認可的優質公司 操作指數有個優點 弱的他會幫你剔除 強的加進來 因此 操作指數是非常無腦的長線做多方式 也帶動COHR G L W AAOI 聯手往上攻擊 美光大漲六% 本益比也不到40 大概38左右 記憶體的需求以及實質業績讓人驚艷 台股場內華邦電南亞科宜鼎十詮晶豪科群聯等等都有準創高的態勢 今天值得期待 Intel持續強勢 除了蘋果大單之外 跟輝達也合作 黃仁勳一直是個政治正確的聰明人 輝達二次轉強 繼續往上創歷史新高 但今年在他身上的比重稍微調降 原因在於股本稍大換股操作也有邏輯 但不會完全的離開他 因為他是全球最強的公司之一 特斯拉沒有讓我們失望 黃球出現一路轉強 到現在為止已經快要站上450 也代表離前高點近在咫尺 我覺得是探囊取物 比較弱勢的是Google亞馬遜及Meta 在這一波的五月行情當中 完全缺席 資金焦點全部投到光通訊跟記憶體 以及輝達及特斯拉 不論族群個股如何輪動 標準普爾500納斯達克指數進入強勢 多頭格局沒有任何改變 油價並沒有因為樂觀情緒的出現而下降 因為油價上升是個既定的事實 我也合理推論油價高漲也有可能是美國政府的陰謀 5月15號鮑威爾即將下任 凱文即將上任 這也攸關接下來的降息政策 今天跟明天美國將公布CPI跟P P I 這是美伊戰後 第二次公布通膨相關數據 也不可小看 機構預測，因為戰事影響 CPI逃不了正成長 這也代表降息的時程有可能推到年底或明年第一季 今天台股場內重要的是光通個股是否能夠被美股帶動？ 如果利多不漲，那就要小心 今天光通信一定要跳空往上攻擊 如果能夠順利攻擊成功 這一波高價股才算化解危機 附圖看右側LITE vs 左側TSLA
3/18 台指轉強第一天 各位安 記憶體族群有擴散跡 🇰🇷 三星（韓國） • 再次出現 黃球 / 火焰訊號 • 代表資金有明顯進場 • 並帶動韓股走勢轉強 👉 全球記憶體龍頭轉強，具指標意義 🇹🇼 台股 族群觀察： • 創見 / 宜鼎 / 威剛 → 漲停 • 華邦電 / 十詮 → 轉強（稍溫吞） • 旺宏 → 持續領軍 📌 重點： 👉 由國際龍頭帶動，台股族群接棒 📊 盤面補充 強勢股： • 信驊、穎崴（高價股） • 光罩、新唐（低位補漲） • 光洋科（續強） • 兆赫（延續動能） 震盪整理： • 永光（漲多震盪） • 華通 / 聯合再生（短線休息） • 記憶體族群為目前主軸 • 三星提供方向，台股族群跟進 • 盤面呈現「強勢族群＋個股輪動」結構 台指也再轉火焰黃球格局 00981 A創近期新高 台指也正式結束快20個交易日的整理 如果是如此，我在小股的比重也會開始調降 把資金稍微轉回指數型ETF🔥
3/18 油價跟Vix 開始脫勾 美記憶體創高 昨天G T C大會 黃仁勳的演講丟出了許多的重點 首先NV未來不再是晶片工廠 而是能打造AI基礎建設的工廠 並且提出了有趣的五層蛋糕理論 強調未來的科技五大發展軸心： 能源/晶片/基建/模型/應用 比較讓人意外的是 他在銅通訊跟光通訊之間保持了更為保守的態度 認為在銅通訊還勘用的情況之下 不見得要完全過渡到光通訊 這也讓美國的光通信這幾天壓力非常大 台股場內的個股直接受影響 美股相關A A O I雷鳴光學也受挫 另外他提出了space -1 能夠在太空被使用的晶片 自動駕駛方面 也提到了一些應用 具體的合作方面 輝達的技術將跟賓士的GLC進行整合 另外有一些新的概念 包括D L S S以及未來系統的框架包括Rubin ultra及Feynman 直接讓台積電受惠 其他包括NemoClaw代理人構想 以及未來的物理AI及機器人等等 都有所著墨，我引用富途牛牛整理的圖表來呈現 他們整理的非常好 即便GTC 提到很多先進的技術 但小P說過 產業跟股價不一致 輝達股價並沒有因此而大漲 反觀昨天台股場內最強勢的是記憶體 記憶體SNDK 跟美光最為強勢 出現黃球/火焰之後，往上突破 今天台股場內的記憶體也將一起被拉抬 美伊戰爭持續 北約不願意加入戰局 美國表示也不需要他們的幫忙 美國昨天有一檔無人機Swarmer 上市 一度大漲700% 美伊戰事第18天 油價並沒有因此而大跌 但可以發現 油價跟Vix開始脫鉤 代表戰爭讓油價高漲 但投資的恐慌情緒已經大大下滑 美伊戰爭的突發 也將替美聯儲這週的FOMC帶來變數 如果是操作個股的 並不用太執著這些數據 因為台股場內內資的焦點在於小股 上櫃指數離歷史新高還有遙遠的距離 確實有點空間 美國科技七姊妹裡面 並沒有太多值得關注的消息 附圖我們來看SNDK跟美光 畫面非常清楚 看得清清楚楚，自然操作的輕輕鬆鬆 每天股市都替小P帶來許多正能量 🔥附圖引述自富途牛牛
10/9 檯面強人出列： 我們只跟強勢股當朋友🔥 又到了連假 來看一下今天為止枱面上的強勢股 小碧說過 有行情我只做最強勢的主流 盡量避開少量或者是冷門體材 整理一下今天為止檯面上的明星 🔥🔥 🔹 半導體族群 • 南亞科（2408）：DDR報價上揚，AI伺服器需求強勁，記憶體族群領漲。 • 群聯（8299）：控制IC與SSD需求回溫，受惠AI儲存應用。 • 華邦電（2344）：Nand Flash漲價題材，AI邊緣儲存概念受追捧。 • 奇鋐（3017）：AI伺服器散熱需求爆發，法人持續加碼。 • 台達電（2308）：AI資料中心與電源管理雙題材，基本面穩健成長。 🔹 PCB／電子零組件族群 • 宜鼎（5289）：工控記憶體模組需求強勁，AI邊緣運算應用帶動業績。 • 宇瞻（8271）：IPC模組供不應求，AI儲存產品線推升營收。 • 鑫聯大投控（3709）：控制IC與封測整合題材，轉投資效益顯現。 🔹 電子設備與工程族群 • 亞翔（6139）：晶圓廠與先進封裝廠擴建受惠股，AI廠務工程訂單旺。 • 榮科（4989）：電子零組件與散熱需求回升，低基期反彈強。 • 西勝（3625）：車用電子與被動元件整合題材，吸引短線買盤。 小P觀察 • 今日主軸明確：AI＋記憶體＋PCB 為市場三大熱點。 • 外資、投信同步加碼 亞翔、南亞科、宜鼎 等具AI供應鏈題材個股。 • 資金聚焦AI硬體鏈，由晶圓製程 → 記憶體 → 模組 → 散熱形成完整上攻路線。 個股看不懂，直接留骨號 我們只跟強勢股當好朋友
