10月14日投資早報（四） 因為OPENAI跟博通合作，博通的機櫃互聯晶片的競爭對手ALAB從開盤的上漲超4%到收盤下跌3.24%，這是什麼邏輯？博通主導的AI DATA CENTER不會用ALAB的機櫃互聯晶片沒錯，但ALAB不斷的提高在台積電的投片就表示這市場太大根本不在乎博通用不用，關鍵是ALAB生產的自家晶片競爭力如何！市場總是膝蓋反射的反應股價，也讓人很無奈，但美股有很強的糾錯機制，我倒是不擔心。 倒是跟博通有合作的CREDO上漲了7.97%，機櫃內的晶片互聯AEC其實博通也有做，但CREDO性能就是好，博通也採用了。貿聯是CREDO的獨家供應商，貿聯的股價目前也漲到了最高1185元了。 CREDO跟ALAB我都是長線持有的。也漲了很多倍了。 輝達AI DATA CENTER散熱的總設計師VERTIV繼續上漲5.91%收179美元，創下了歷史新高。
5月15日投資早報 川普對中國進行國是訪問，黃仁勳也在訪問名單中，輝達上漲4.39%，再創歷史新高，市值高達5.71兆美元。 紐約原油維持在101.5元的高檔，美股四大指數齊漲，道瓊上漲0.75%，標普上漲0.77%，納指上漲0.88%，費半上漲0.46%。 TSM大漲4.48%，台指期夜盤大漲720點。TSM收417.72美元，市值2.17兆美元，盤中高點421.97美元，再創歷史新高。TSM有17%的溢價，台積電今天可望持續上漲，台股指數也可望突破前高42253點。但我預期台股不會再是全面上漲的行情。 台股昨天有14家跌停，這是比較少見的狀況，其中包含了被主動型ETF認養的股票，如貿聯KY，竤騰，雍智等千元高價股，7734印能跌停，股價還是有3940元，投信昨天還是買超了125張，印能股本只有2.8億，市值1103億，做半導體封裝氣泡解決方案。坦白說我一點也不懂這樣的公司，也不懂這些技術的含金量，但預估本益比70倍，確實不便宜。 我只能說台股生態變了，動輒幾千元的公司我是不敢去碰。但每天都有人問我各種股票，有些說目標價1萬元，我真的感到很困惑，確實這些公司營收跟獲利都是高成長，但真的值上百倍的本益比嗎？本益比100倍就是說如果獲利不變，要100年才能賺回投資。
