大摩看 AI 半導體供應鏈 台積電產能穩健、關注散熱與記憶體 摩根士丹利（大摩）於報告中表示，2026年AI半導體仍將強勁，且瓶頸可能會來自「特殊記憶體」、「伺服器機櫃」，而非台積電（2330）的產能，整體產業建議關注電源散熱、記憶體、光學元件等三大趨勢變化，台廠中看好台積電、信驊（5274）、群聯（8299）、世芯-KY（3661）、上詮（3363）等五檔，並給予「優於大盤」的評等。 https://money.udn.com/money/story/5607/9097377?utm_source=facebook&utm_medium=ednmoney&utm_campaign=fanpage_post&fbclid=IwdGRjcANrmjRjbGNrA2uZ1WV4dG4DYWVtAjExAAEeUF4EI7Jo2YV_iT-k6cuGc7lwtgQbavF0dv37_F5i_9LfhAFeh6T1gPscAII_aem_AnF1gblFM21LEZuVxHwbvw
群聯第3季EPS狂飆138元 記憶體獲利驚人 上下游兩樣情 群聯第3季EPS狂飆138元 記憶體獲利驚人 上下游兩樣情 台灣記憶體族群第3季財報出爐，受惠AI搶產能推升報價，上下游獲利呈現兩樣情。南亞科、華邦電與旺宏第3季毛利率及獲利同步改寫歷史新高，控制晶片廠群聯單季每股純益更衝上138元；反觀部分模組廠受消費電子需求趨緩與原料墊高夾擊，第3季獲利回檔，供應鏈進入洗牌角力期。 圖：台灣記憶體族群第3季財報出爐，受惠AI搶產能推升報價，上下游獲利呈現兩樣情。（報系資料照） https://www.chinatimes.com/realtimenews/20261115002508-260410?from=wantrich&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=picrss&fbclid=IwdGRjcAVmhwxjbGNrBWaHCmV4dG4DYWVtAjExAHBkb2YBc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEfkp6lTaumo_Nta5NYD_363TcjMi4ysbwU39xZaPCsZi79630EdBrkmNTh6-U_aem_SgI5CoaXkNVHHChaRrX8cQ
群聯不只賺 NAND 景氣財！AI 業務占比衝65% 群聯的核心優勢在於NAND控制晶片設計、韌體開發及客製化儲存系統整合能力。今年三家NAND原廠釋出的六項Gen5 TLC、QLC控制器設計案，群聯全數取得，反映其技術競爭力。 https://money.udn.com/money/story/5607/9874723?utm_source=facebook&utm_medium=ednmoney&utm_campaign=fanpage_post&fbclid=IwdGRjcAVkqOljbGNrBWSotGV4dG4DYWVtAzEwMABwZG9mAXNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABH_E6XeNsa96cYQsZ_XD9y0gndVdsf0nx-wtxp3PLZ9bEXXTIoQlbMVcbzcYG_aem_j0hrnkyH9cFyRA3Eq9U0dA
外資認了算錯帳、目標價大砍48％ 獲利預估上修，目標價卻砍近一半！外資最新報告將群聯（8299）2027年獲利預估大幅上修60％，卻同步將評等降至「減碼」，目標價從2,588元砍到1,357元。除了第三季毛利率低於預期、長期成長假設下修，外資也坦言，先前的估值模型算錯了，導致原目標價被高估.... https://www.ctee.com.tw/news/20261111700838-430201?fbclid=IwVERDUAVg2PFleHRuA2FlbQIxMABwZG9mAXNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABH_93yu10WK3dg5YWDWED-7SvBS868P49KIFGHfdw72bYJIcZU5AjyF-OWyUh_aem_PZqT-FUZGK5Y584m1cUsPw
記憶體Q4再漲價15％！9月營收一次評 金控法人曝最新目標價 記憶體Q4再漲價15％！南亞科、華邦電、旺宏、群聯、宜鼎、威剛…9月營收一次評 金控法人曝最新目標價 最近記憶體產業陷入盤整，只有南亞科最強，從7/30低點反彈45%至最高542元，金控法人分析南亞科、華邦電、旺宏、群聯、宜鼎、威剛等6檔9月營收表現，南亞科、華邦電、群聯都再創新高，維持增加持股，目標價各為608元、204元、2785元；旺宏連2月站穩80億元以上，買進目標價 170元；模組廠則有增有減，宜鼎續創新高，威剛則低於預估。 #記憶體產業 圖：記憶體報價將漲至2027年，南亞科、華邦電等獲利將跟著成長。（圖：Shutterstock／達志）https://wantrich.chinatimes.com/news/20261012900212-420101?from=wantrich&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=picrss&fbclid=IwdGRjcAU5hcNjbGNrBTmFjmV4dG4DYWVtAjExAHBkb2YBc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEeJ2XafenoNnWsKmG0maSz_C_cHHNXAle23sjhZgx36Os200XSxIgjQssS7cE_aem_9MnfWgIA8CKYl_02UiSvqw
群聯全年EPS衝破400元不是最誇張最被低估記憶體前瞻本益比 群聯全年EPS衝破400元不是最誇張？「最被低估記憶體前瞻本益比才1倍？」法人淚推：2檔股價太委屈了 全球AI資料中心建置與高效能運算（HPC）浪潮於2026年迎來全面爆發，高頻寬記憶體（HBM）產能嚴重供不應求，對傳統DRAM與NANDFlash造成劇烈的「結構性產能排擠效應」。在報價連季狂飆、LTA（長期供供貨協議）穩固支撐下，全球與台股記憶體族群今年前9月的營收與獲利集體改寫歷史新高紀錄。然而，因市場資金高度集中於一線AI晶片權值股，導致多檔獲利爆發的記憶體指標股股價橫盤，意外使族群前瞻本益比（P/E）下修至1至5倍的歷史極端低檔，引發華爾街與本土法人對這波「超級景氣循環」的熱烈重估。 #群聯#威剛#十銓#南亞科 #記憶體產能短缺 圖：一旦電子股資金從權值巨鯨輪動擴散，兼具財報實質獲利與超低本益比優勢的記憶體股，勢必迎來一波強力的落後補漲行情。（圖／AI生成示意圖） https://wantrich.chinatimes.com/news/20261008900346-420101?from=wantrich&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=picrss&fbclid=IwY2xjawU09zxleHRuA2FlbQIxMQBwZG9mAXNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHhqpZeYirKAol08wFdqD1o28plz2WG6GwQsXcfBdMsS4A562KuoS3RCYYgZE_aem_5XigMBm4Oz774hAsFnhuNA
Q3毛利率逾80％！華邦電、南亞科、群聯、旺宏、力積電記憶體 華邦電、南亞科、群聯、旺宏、力積電...記憶體還公道行情誰先啟動？大咖法人最新看法曝：目標價、EPS全說了 台股大漲1200點挑戰5萬點大關，記憶體族群卻相對落後，華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)昨（5）日漲幅不到2%，旺宏(2337)、力積電(6770)甚至下跌收黑，即使DRAM雙雄9月營收創高，今（6）日早盤走勢仍低迷。 #台股 圖：大咖投顧送暖記憶體雙雄，最新報告力挺華邦電、南亞科。(圖/中時報系資料照) https://wantrich.chinatimes.com/news/20261006900111-420101?from=wantrich&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=picrss&fbclid=IwdGRjcAUxNhljbGNrBTE10mV4dG4DYWVtAjExAHBkb2YBc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEejGcodyt5uwhSJJpwkkWax0GPMHkMEV5VTEz7v7LgHiAmHWYJUagzPAe4dcI_aem_bK2zxygyCG4lIxRYHhAANQ
記憶體缺到爆！美光毛利高達87％ 華邦電南亞科力成愛普群聯 記憶體缺到爆！美光毛利高達87％ 華邦電、南亞科、力成、愛普、群聯選誰最香？2家金控法人同選它 最近記憶體陷盤整，但美光財報優於預期，上季毛利率升至86.8%，並預告需求大於供給，手握26家長約客戶，和南亞科皆大舉在台擴廠；富邦投顧認為，美光短期偏空、長期樂觀，有利台記憶體：華邦電、南亞科、力成、愛普、群聯等5檔在1個月內挑戰前高；中信投顧則維持買進美光，目標價1358美元；建議增加南亞科持股，目標價608元。 #記憶體 圖：法人認為，美光法說會訊息為短期中性偏空、中長期樂觀，因此台灣記憶體族群未來1個月股價可望向上突破前高。（AI生成示意圖） https://wantrich.chinatimes.com/news/20261002900225-420101?from=wantrich&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=picrss&fbclid=IwdGRjcAUsBMJjbGNrBSwEc2V4dG4DYWVtAjExAHBkb2YBc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEe6v09kabtOV6hTCDrnC0Dxin-joFkcCguhk5L9UHvtT0zyB8WE0PmTWUSN3Q_aem_vDl18snZFP0dVxylEVeLAg
【記憶體供不應求要結束了？ 轉折警訊浮現 這台廠與長鑫產品高度重疊】 全球DRAM大廠搶攻HBM和高階DDR5，傳統DRAM供不應求的漲勢，將隨中國DDR5產能開出而終結，指標股月營收增速放緩，就是轉折警訊。 #記憶體 #DRAM #半導體 #華邦電#南亞科#群聯 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260927000013-260410?from=CTfans&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=pic&fbclid=IwdGRjcAUlZvFjbGNrBSVmqWV4dG4DYWVtAjExAHBkb2YBc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEet8lICxzjLwLjXD-TSYGj8PLviiRdTx3LqZeFaEU2ei6MGqqSM0pFAwQuo8g_aem_C4yzIK5cVxfGMdNWaC7bEQ
