最新觀點

4月30日投資早報（五） BE上漲27.21%，盤後繼續上漲2.3%。 我一直在說這一季的BE財報可以賭，簡直是送分題。高力的營收都提前告訴你答案了。不曉得大家聽進去了沒？

4月29日投資早報（二） BLOOM ENERGY（BE）公布了財報 營收7.51億，年增130.4% 產品營收6.53億美元，年增208.4% 毛利率30%，年增2.8% EPS：0.44美元，去年同期則是0.03美元。 BE還調高了全年營收跟盈餘目標 營收34億美元到38億美元 EPS1.85美元到2.25美元。 可以想見這是一個季季高的營收跟盈餘。 盤後BE大漲了12.4%到254.39美元，大幅創下歷史新高。 我應該是第N次跟大家說買BE就是送分題，我們都先看到了高力的營收了，而且高力還把各產品的營收說明的很清楚。昨天台股的高力也是先漲停為敬了。

4月14日投資早報（二） BE繼續大漲5.98%，創下收盤歷史新高，甲骨文大漲12.69%。 盤後傳出BE擴大跟甲骨文的戰略合作，計劃部署2.8GW的裝機容量，首批1.2GW項目已簽約，部署正在進行中，比持續到明年。 BE盤後大漲超過15%。 昨天BE的台股供應鏈的高力大漲55元收1095元繼續創下歷史新高。 高力跟BE這簡直是送分題，我不知道跟大家建議過多少次，你要是沒賺到，就真的不能怪我了。

4月10日投資早報（二） AEHR繼續大漲9.02%，短短幾天我的帳面獲利接近翻倍。 BE大漲9.1%，昨天早報也說了BE跟高力有連動，簡直送分題。 GEV上漲3.41%再創歷史新高。 康寧上漲2.85%再創歷史新高，帳面獲利140%。 SNDK大漲9.05%再次創下歷史新高，SNDK事喔最看好的記憶體股。 英特爾上漲4.7%，英特爾最近漲瘋了，因為CPU過去兩年被低估了。 NBIS大漲9.06%逼近歷史新高，算力供應其實還是非常緊張的。

4月9日投資早報（五） 高力公布了3月營收12.73億，月增36.3%，年增205.3%。大幅的創下歷史新高。而且說的很清楚，板式熱交換器年增13.79%，熱能產品年增306.52%。 其中的熱能產品就是供給BLOOM ENERGY（BE）的產品。 昨天BE上漲了8%。我預計5月5日BE下一季的財報絕對是非常炸裂的，我也會持續加碼BE。

2月24日投資早報（四） Bloom Energy大漲8.63%又逼近歷史新高了。 我對BE是充滿信心的，我從高力的營收好像偷看了下一季BE的財報。 每次BE大跌，都是一個好買點，BE這樣的高Beta股票，真是抱的有點暈，持股體驗沒有康寧好，但獲利幅度不會差。

2月10日投資早報（二） 甲骨文大漲9.64%，收到縮表預期衝擊最大的股票就是甲骨文了，甲骨文的大漲也說明了縮表敘事的逆轉。 Coreweave也是另外一家受到縮表敘事衝擊的公司，CRWV大漲了7.6% GPU的買家們反彈了，輝達也上漲2.5%。輝達2月25日要公布財報，這肯定是一個非常亮麗的財報，不過市場是否已經對輝達的亮麗財報感到審美疲勞？華爾街新的反輝達敘事是雖然谷歌跟亞馬遜這麼高的資本指出，但電力供應的上嗎？電網承受的了嗎？供應鏈能不缺貨嗎？這麼高的資本支出花的出去嗎？這個敘事是有一定道理的，而之前華爾街的AI泡沫論是完全被打臉了。 電網確定是指望不上了，所以GEV的天然氣渦輪發動機加大型的儲能電池是目前解決問題的唯一途徑，他們是AIDC自備的能源來源，無需經過電網傳輸。 GEV上漲2.85%，首次站上800大關收801.54美元。我從GEV不到250美元時就開始推薦GEV，當時推薦的原因是GEV同時也是SMR進度最領先的公司，同時也是SMR商業化之前的能源立即解決之道。當時的電網焦慮還沒這麼大，但趨勢必然會走到這裡。 BLOOM ENERGY（BE）大漲8.49%，我直播的時候說看到高力的營收爆炸好，並備注了熱能產品成長521.93%，就說明了BE會大漲是送分題，美台市場的資訊不對稱，大多數的美股投資人並不知道BE下一季度的財報會是這麼炸裂！當然高力也漲停繼續創下歷史新高。股市投資如果看懂了底層邏輯，並掌握了前端資訊，那麼賺錢是很輕鬆愜意的事。

1月13日投資早報（三） Bloom energy（BE）開低走高繼續上漲2.09%。 上個禮拜我就有說看好BE跟其台灣的Hot Box的代工廠高力。 我很早就說了BE的SOFC固態氧化物燃料電池，是現在AI data center最快的能源解決方案，GEV的天然氣渦輪發電機➕BE的SOFC是解決電力來源的最優解，GEV的問題是他們太保守不會大幅的擴廠，所以股價雖然也漲很多了，但有點張不動的感覺。 BE過去三天的漲幅分別是12.81%，10.04%跟昨天晚上的2.09%。而高力營收公布後已經連拉兩根漲停了，其實高力營收公布前廣達超過5億美元的大訂單公告時就該聞到BE跟高力噴發前的燒焦味了，然後美國電力公司給BE超過26億美元的超級大單真的就一發不可收拾了。

1月9日投資早報（三） Bloom Energy大漲了12.81%。 Bloom Energy（BE）接到了美國電力公司26.5億美元的超級大訂單。這個訂單有多大，上一季度BE的營收是5.19億，等於是比BE一年營收還要大的訂單。 高力昨天公布了12月營收，高力12月營收是9.36億，月增37.2%，年增172%，這也是很逆天的數字。高力就是BE的戰略合作夥伴，高力昨天也說了主要是板式熱交換器年增25.11%，及熱能產品年增269%導致的。這個年增269%的熱能產品就是幫BE代工的熱反應盒（Hot Box），高力的這個營收本來就預告BE要大漲，加上接到超大訂單更是要大漲。 黃仁勳說未來Rubin時代用來散熱的水不需要是經過冰水機制冷的冰水，這會大大的節能，節省成本。高力的板式熱交換器的一個用處就是冰水機，這點長期而言會有一點影響，但這個BE的Hot box超級成長趨勢根本可以讓高力飛起來。 廣達昨天也公布了12月營收，2742億，月增41.2%，年增94.5%。廣達12月才會大量出貨GB300，這我早就跟我的小夥伴說過了，這個營收預告廣達目前的本益比只有13倍左右，一個獲利年增超過30%的公司本益比13倍，這。。。。。很弔詭。 廣達前幾天出了一個公告，說子公司雲達買了5.02億美金的BE產品分別裝在三個廠區，5.02億美金也不是一個小數字，也是接近BE一個季度營收的數字。 BE，高力，廣達，我都很看好！