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思科可能會引爆光通訊 思科可能會引爆光通訊，這個部分還沒漲到，光聖昨為何拉到漲停，所有光通訊EPS最高他前三季EPS13.87元，因為他光通訊族群有一支出現千金股，可能會進入個股的比價。 網路設備龍頭思科調高財測、財報很好，都是AI基礎建設股價狂飆。 OpenAI在葡萄牙打造資料AI中心，在海邊沿岸那個電力成本比較低，Google也在德國投了64億美金，輝達上周也在慕尼黑投了10億歐元資料中心，這一些大咖都還在投錢，但我告訴你主流可能會變化。 我剛講思科是道瓊成分股當年.com泡沫的主角，但思科這幾年他轉到網路設備，他預期2026年營收調高到610億美金，比市場預估多10億，重點是他說AI的基礎建設不是只有AI晶片、AI伺服器而已，如何讓AI的資料中心跟龐大的AI模型，這麼多的參數快速的傳輸，需要網路的設備，他的概念已經開始出來。 所以輝達推出乙太網路交換器，我們剛開始建構AI資料中心，先有暉達的晶片，在過來就是AI伺服器，資料中心建構好之後，接下來運作是不是要電力，傳輸不能卡卡轉圈圈，你要用新的網路交換器，讓傳輸的速度更為快速，所以思科的財報引爆了以後，開始這個熱度就會變高。 以上為總監昨晚的講稿