中性
不要把整理；卻當韭菜被割掉了 至少也要長成韭菜花🥦 也比較漂亮一點😂 但也不要追高，不要放空 急殺才可參考 祝大家操作順利 看法僅供參考，無任何買賣建議
出處 ·同學會
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剩三個交易日，是準備要開party嗎？😄 早安 受惠人工智慧（AI）與資料中心需求持續擴張，帶動全球記憶體市場供需失衡加劇，缺貨以及漲價效應延燒，致使台灣記憶體族群營運動能表現強勁。 記憶體族群1月記憶體相關廠商普遍呈現「高年增、高動能」態勢，利基型記憶體IC設計晶豪科，亦繳出年增129.42％成績，顯示整體族群在價格走揚與訂單能見度同步提升下，帶動營運齊步向上。 華邦電 自結115年1月營收 較上月增加20.55% 較114年同月增加94.16%。 旺宏 自結115年1月營收 較上月增加14.61%， 和114年較114年同月增加51.41%。 南亞科 1月營收153.10億元，年增608.02％、月增27.40％ 威剛 營收84.12億元，年增198.92％、月增44.78％ 看法 目前記憶體產能擴張具高度紀律性，難以實質縮小AI帶動的需求缺口，並引述SanDisk法說內容指出，2026年後市場仍將維持供不應求格局。 記憶體族群已公告1月營收之中，有公司創新高，顯示產業景氣全面升溫。 所以～～ 不要自設高點在哪裡？ 營收屢創新高，為什麼股價就已到高點？ 這個理論是不符合邏輯⋯ 而且為什麼叫做股價已漲多了呢？ 營收沒有天花板，股價什麼叫漲多了呢？ 曾經說過： 順著市場走～會比較簡單一點 也許報價最近有些停滯，因為過年前大家應該都比較保守一點，所以不必太擔心。 希望～～ 各位昨天不要像電視很多分析師～ 說已把股票出清了，不知道禮拜一如果真的都大漲的話，那他們要怎麼說😂 一定說又買回來了，那如果開盤就大漲，我不曉得他們要從哪裡買回來？ 好像常常卡到陰了👻聽聽就好 所以～～ 柴以前常說： 只要判斷的初衷沒有改變，就是堅守自己的規劃和想法；自律的去操作。 少聽一些負面的想法，還有去判斷多空的真實性⋯ 希望～～大家都有機會參加禮拜一的 happy party  週末愉快😊 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議
需𧫴慎操作；但別忘了記憶 早安 韓媒25日披露，由於供應短缺，三星電子第一季將NAND快閃記憶體價格上調100%。傳出第二季NAND快閃記憶體價格恐持續上漲，據悉三星電子正在與客戶商討第二季NAND快閃記憶體供應價格上漲事宜。 專家預期～～ 記憶體短缺和價格上漲的趨勢將持續一段時間。 韓媒25日披露～～ 由於供應短缺，三星電子第一季將NAND快閃記憶體價格上調100%。傳出第二季NAND快閃記憶體價格恐持續上漲，據悉三星電子正在與客戶商討第二季NAND快閃記憶體供應價格上漲事宜。 專家預期～～ 記憶體短缺和價格上漲的趨勢將持續一段時間。 報導～～ 第二季NAND快閃記憶體價格可望持續上漲，據悉三星電子正在與客戶商討第二季NAND快閃記憶體供應價格上漲事宜。 業內人士認為～～ 由於供應無法立即大幅增加，這種趨勢可能會持續一段時間。 文末 我想大摩首選華邦電，應該也是有他的原因 加上華邦電的股價，比起這些兄弟們；因為被關是有落後的情況⋯ 今天旺伯會被放出來，明天就華邦電 那我們就拭目以待～～ 祝大家今天操作順利 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議
公佈營收～～ 南亞科 12月營收創歷史新高，年增率連續7個月成長超過10% <個股表現> 單位:千元 12月營收 1-12月營收 114年度 12,017,152 66,586,520 去年同期 2,205,528 34,131,667 增減金額 9,811,624 32,454,853 年增率(%) 444.87 95.09 月增率(%) 18.18 12月營收創歷史新高，年增率連續7個月成長超過10%，月營運成績爆發。南亞科(2408)利基型DRAM製造商，大股東南亞持股29.28%，月產能6萬片，20nm為主力生產製程，終端應用營收佔比:Mobile 65%、Server 20%、PC 15%。近5日以來股價漲17.48%，領先同期大盤(漲6.51%)股價強勢表現優於大盤，營收締造佳績後可留意股價是否已經漲多，伺機逢低再作布局。 法人近期評價: 最新一致預測評等為1.82(強烈買進)相較於上月1.76(強烈買進)強度減弱2.98%，統計最近兩個月有7家法人預測看好、1家持平、0家看壞，目標價最低155元、最高264元與01/06收盤價228元相較，法人預估股價上漲空間為-32.2%~15.5%。 8家法人預測2025年營收最高值665.4億元、最低值574.8億元，年營收成長動能介於68.39%~94.95%，預測2025年EPS最高值1.96元、最低值-0.26元，EPS成長動能介於-84.15%~-219.51%。 威剛 12月營收創歷史新高，年增率連續8個月成長超過10% <個股表現> 單位:千元 12月營收 1-12月營收 114年度 5,809,832 53,043,111 去年同期 2,887,393 40,037,327 增減金額 2,922,439 13,005,784 年增率(%) 101.21 32.48 月增率(%) 3.79 12月營收創歷史新高，年增率連續8個月成長超過10%，月營運成績表現卓越。威剛(3260)台灣最大記憶模組廠，以自有品牌ADATA行銷全球。主要競爭對手包括金士頓、創見與宇瞻等廠商。近5日以來股價漲20.33%，領先同期大盤(漲4.49%)股價上漲氣勢大幅優於大盤，關注法人持股及買賣超(籌碼)與融資券動向，也不排除有利多出盡的可能。 法人近期評價: 最新一致預測評等為1.46(強烈買進)與上月相同，統計最近兩個月有5家法人預測看好、0家持平、0家看壞，目標價最低200元、最高345元與01/06收盤價289元相較，法人預估股價上漲空間為-30.8%~19.4%。 5家法人預測2025年營收最高值512.3億元、最低值510.0億元，年營收成長動能介於26.94%~27.51%，預測2025年EPS最高值18.29元、最低值14.94元，EPS成長動能介於61.51%~97.73%。
早安😇 記憶體價格上，DDR4價格在今年12月持續飆升，以主流規格DDR 8Gb 1G*8 3200來看，今年第四季累積現貨價格大漲300%至22美元，相較之下今年第四季合約價僅9美元，預期之間價差將有一定幅度反映在明年第一季合約價格上，評估漲幅至少大於5成。 研調機構分析： DDR4受到來自企業端客戶龐大需求帶動，預期2026年第一季合約價上漲幅度將輕鬆超越100%；同期間NOR Flash因供應端調整，漲價幅度也會達20%以上；MLC NAND供應則面臨劇烈干擾，2026年首季亦可能出現顯著漲價。 不過市場擔憂～～ 需求近期年底受到客戶盤點、資金周轉等因素，採購力道暫時趨緩，市場仍預估明年需求可期，但記憶體價格持續飆漲，需求面如手機、PC、網通等消費市場開始感到成本壓力，紛紛調漲售價恐壓抑需求，留意明年下半年報價漲勢。 南亞科 DDR4占出貨比重達80%，隨著低價庫存去化完畢以及高價合約全面生效，獲利上修空間最大，明年全年毛利率有望逐季翻揚，明年EPS上看2.5個股本，正向看待1月19日法說會行情。 又逢AI邊緣運算(Edge AI)裝置普及，對於高容量、低功耗記憶體(LPDDR5/DDR5)需求大增，南亞科自主研發的10奈米級第二代(1B)製程順利量產，主力產品16Gb DDR5出貨比重持續提升，預計新製程產品將成為明年的營收主力。 華邦電 也正在擴展其DDR4產品組合以提高其服務可觸及市場(SAM)，公司有望在2026年第一季量產DDR4 8Gb，並正在開發DDR4 16Gb(用於伺服器應用)。 DRAM熱浪推動下，外資上調華邦電營運，華邦電2026、2027年每股盈餘(EPS)預測上修約40%，明年EPS上看歷史新高紀錄。 文末 隨著AI推論需求持續擴散，全球記憶體供給結構已逐漸趨於吃緊，不僅高頻寬記憶體（HBM）、主流DRAM與NAND持續呈現供不應求的狀態，成熟型的SLC NAND與NOR Flash也傳出將自2026年第一季起擴大漲勢，整體記憶體價格上行趨勢相當明確。 在供給端擴產有限、庫存水位持續去化的背景下，記憶體報價具備中長期支撐力道，有助相關廠商獲利能見度提升，也成為支撐DRAM相關個股；股價維持強勢表現的關鍵動能。 近期價格飆漲～～ 明年第一季DDR4 8Gb利潤將逼近60%； 與高階記憶體HBM毛利率60~70%已相差無幾。 因此～ 仍要觀察三星與客戶簽訂長約並減緩DDR4 EOL的速度的發展。 美系券商認為～～ AI與雲端需求帶動下，美光伺服器與儲存型晶片需求尚未出現放緩跡象，資料中心客戶拉貨動能維持強勁，故記憶體景氣循環續 處上行階段，有利營收與獲利動能延續。 南哥高200👍 小邦邦歷史高108💪💪💪 祝大家今天操作順利 2025年除夕發財💰💰💰💰💰💰 資訊看法僅供參考，任何買賣建議
早上好🌞☀️😃 台股2025年即將封關，雖見量縮，但歷年統計顯示元月上漲勝率高達73%，且明年3月前具備財報空窗期的「作夢行情」優勢。 專家分析： 外資避險空單大減，量縮實為籌碼沉澱與高低換手過程，多頭格局不變。 隨2026 CES展引爆🧨AI實體化商機⋯⋯ 不僅台積電(2330)，還看好創意(3443)、上詮(3363)及記憶體指標華邦電(2344)…等個股，有望成為元月行情的領頭羊。 數據顯示： 最新避險空單降到約23,456口，降幅顯著。 此外～～ 前5大與前10交易人的多單創下近期新高，顯示外資並非看壞後市，而是在進行高低位階的切換！ 還有數據表明，過去15年，若加權指數最高點落在第四季，隔年第一季續漲機率極高，股價阻力最小，將迎來一波強勁的「作夢行情」 記憶體族群～～ 受惠AI落地帶動剛性需求倍增 華邦電(2344)、南亞科(2408)、晶豪科(3006)、十詮(4967)、威剛(3260)與群聯(8299)有望成為元月行情的奇兵 。 文末 隨著大盤指數進入相對高檔的盤整區間，市場資金呈現快速輪動的格局，操作難度隨之提高。 在此環境下～～ 個股能否獲得資金青睞，關鍵在於量價與技術面結構是否同步轉強。 記憶體組群⋯ 整體而言，則具備週成交量明顯放大外，中短期均線維持多頭排列，顯示趨勢仍偏向正向發展。 至少到明年第一季，柴對記憶體股價續創新高的判斷仍不變，只要報價仍上，股價必利於再上！ 祝福大家 今天操作順利 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議
早安 快開盤囉，祝大家都能夠賺大錢💰💰💰 輝達結盟AI新創Groq，要大力發展以靜態隨機存取記憶體（SRAM）打造低攻耗、高效能語言處理器（LPU），無須現在當紅的AI主流高頻寬記憶體（HBM），讓SRAM瞬間爆紅，成為市場新寵兒。 輝達力挺SRAM，引爆新一波AI記憶體大革命。 全球SRAM供應主要掌握在~ 力積電、華邦、愛普、鈺創等台廠手中，將跟著大發利市，力積電更是手握關鍵SRAM製造產能，通吃所有主要SRAM設計商訂單，成為大 華邦電～～ 是少數具備記憶體設計與製造整合能力的業者，長期深耕客製化與嵌入式SRAM，產品已廣泛應用於車用、工控、通訊與AI邊緣裝置，並持續強化高可靠度與長供應周期優勢。 力積電 憑藉成熟製程與穩定產能，成為多家SRAM與特殊記憶體設計公司重要的代工夥伴，特別是在高良率與成本控制上具備競爭力。 輝達是在平安夜與Groq結盟，挖角其高層與研發團隊，並完成非獨家技術授權，外媒披露輝達為此斥資200億美元（逾新台幣6,200億元），是輝達歷來最大手筆投資，震撼業界。 不少人討論為何Groq值得輝達砸大錢投資，而且是「非獨家授權」，原來是Groq以SRAM打造的獨到LPU技術，讓黃仁勳覺得「值得」，能更快朝擴大低成本AI運算的可及性的目標邁進。 業界分析： SRAM是相當成熟的記憶體，常用於高效能電腦的快取記憶體（Cache）、嵌入式系統等，主因其高速存取特性，大幅提升整體系統效能。 也因技術非常成熟，三星、SK海力士、美光等國際大廠專注發展更高階產品，都幾乎沒有SRAM產能了，現階段愛普、華邦、鈺創等台廠是SRAM主要供應商。 換句話說： 輝達挺SRAM，引爆的新一波AI記憶體革命，最大的貨源就是台廠。 輝達未來將Groq的SRAM架構晶片納入AI Factory平台，等同為SRAM打開AI推理主流應用大門，將為SRAM開啟爆炸性商機，順勢將華邦、愛普、鈺創與力積電等台廠推升至下一波記憶體的浪潮上。 文末 記憶體個股有低檔，目前來講就是上天賜給的禮物🎁 至於你要不要接受？ 就看你自己能承擔的壓力能有多少了？ 切記喔～ 開高勿追；低檔考慮 祝大家 今天操作順利 資訊規劃僅供參考，無任何買賣建議
早安 天雨外出：小心安全喔😊 記憶體 市場進入2026年，在AI伺服器需求持續擴張、排擠消費性產能的結構性影響下，DRAM與NAND價格走勢維持強勢。 記憶體業者透露： 2026年第一季DRAM合約價格漲幅預期至少三成，市場供需結構仍處於高度緊繃狀態。 其中～～ DDR4價格漲勢尤為明顯，DDR5供給亦轉趨吃緊，在DDR4、DDR5同步緊縮的情況下，記憶體價格於第一季將出現更劇烈波動。 以DDR4 8Gb（1G×8、3200）規格： 觀察2025年第四季合約價格季增42.9％，現貨價格更大漲近200％，反映市場供需失衡程度持續擴大。 業界人士指出： 現貨價格快速拉升，已隱含2026年第一季合約價格仍將續漲，預期單季漲幅至少三成，合約價將逐步向現貨水準靠攏。 隨著價格大幅上揚，DDR4的獲利結構亦出現明顯改善。 市場估算： 2026年第一季DDR4 8Gb產品毛利率可望逼近50％，與高頻寬記憶體（HBM）約60％～70％的毛利水準差距明顯縮小。 此一變化～～ 也促使部分記憶體原廠重新評估 DDR4 的退場時程，包括三星等大廠，對DDR4 EOL（停產）的態度轉趨保守，並提高與客戶簽訂中長期合約的意願。 台系記憶體廠～～亦同步受惠。 受DDR4報價上漲帶動，南亞科（2408）與華邦電（2344）獲利預期持續上修。 兩家公司： 已啟動新一波資本支出規劃，中長期擴產金額分別上看數百億元，但新增產能最快仍須至2027年後才會逐步開出，短期內供給難以有效紓解。 DDR5市場供需狀況更顯吃緊。 由於～ AI伺服器與高階運算平台大量吸納先進製程產能，留給消費性市場的DDR5供應比重持續下降，業界預期，2026年第一季DDR5的缺貨風險將高於DDR4，價格波動幅度亦可能進一步放大。 在NAND Flash市場方面～～價格亦同步走揚。 市場預期： 2026年元月NAND價格漲幅約落在 10％～20％。 在企業級SSD需求快速升溫的帶動下，原廠持續採取「優先供應高毛利產品」策略，漲勢已自2025年底合約價開始擴散，並將於 2026年初全面反映至消費級SSD與UFS行動儲存產品。 看法 有平盤下都可考慮，股價屢創新高 有報價做依據，全球大廠均為賣方市場 如果股價⋯⋯ 高不敢追；低不敢接 那就放棄投資記憶體吧！ 因為股價的漲跌，你永遠無法用平常心面對的！ 祝福🙏 休假美好😊 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議
謝謝聖誕老公公🎅送～ 記憶體📈🎁 祝～聖誕節🎄快樂😄 早安 目前產業記憶體現況： 不只AI相關的DDR5與HBM價漲供給量吃緊，台廠最多的DDR4與DDR3也供給嚴重告急，報價連續呈現倍數上漲，業界也預期，DRAM漲價效應，明年上半年在台資DRAM相關業者的財報上，表現將會最明顯。 2025年雲端AI發展加快，三大DRAM原廠將重心放在DDR5與HBM，並開始大幅度減少DDR4與DDR3的供給，但即使大環境不佳，DDR4與DDR3仍有基本市場需求，致使高階DDR5與HBM，以及一般性的DDR4與DDR3，同步供不應求，報價漲勢兇猛， 從年中至今，DRAM部分，不缺貨的價格漲了兩倍，缺貨的則漲了三、四倍，而台資DRAM製造商、模組廠、晶片設計業者，股價漲勢也同樣兇猛，甚至連記憶體後段封測廠營運績效未顯著好轉，也因題材面的效益，股價同步大漲。 進入2025年底，因提前確認明年上半年，不論DDR5與HBM，或一般性的DDR4與DDR3缺貨情況都比今年嚴重，加上價格走勢上，現在已經漲很兇，可是售價後續還會更高，明年上半年因價格漲勢延續，對廠商的獲利會有堆疊效果，也因此，台資DRAM相關業者明年的營收和獲利表現都會出現強勁彈升的力道和走勢。 此外～～ 今早市場也傳出，原先要在2025年第四季DDR4停產（EOL）的三星，將放緩停產速度，並與部分客戶簽訂綁死的長期供貨條約「NCNR合約」，三星繼續供應長約客戶DDR4 16Gb等原先要停產的產品，此舉也意味著，後續DDR4依舊有一定的需求量。 展望明年： 明年上半年仍存有缺貨議題，使得價格持續走揚動能，DDR4價格持續飆漲，目前DDR4 16Gb現貨價上漲至58美元以上，以8Gb(1G*8 3200)規格來看，今年第四季合約價格大漲42.9%，現貨價格更是大漲197%，隱含明年第一季合約價格將再度走高，市場預估，明年第一季合約價格持續大漲50%達到13.5美元，逐步接近現貨價格。 由於近期飆漲～～ 使得DRAM雙雄南亞科、華邦電等獲利持續上修，然而DDR4 8Gb利潤在明年第一季將逼近50%，與高階記憶體HBM毛利率60%已相差無幾。 國內相關供應鏈也開始大幅增加資本支出，包括華邦電的400億元及南亞科的1000億元，產能預估在2027年開出。 小邦邦年底前作帳行情持續，開低帶量攻上77.2元，進逼歷史高檔處，成交量排第一。 需注意‼️ 記憶體價格飆漲，拖累下游廠商毛利，目前DDR4 16Gb現貨價上漲至58美元以上，已是消費電子業者無法承受的價格。 需求面如手機、PC、網通等消費市場開始感到成本壓力，紛紛調漲售價恐壓抑需求，因此預估報價漲勢恐於明年下半年停滯。 隨時都觀看報價漲跌，及各家廠家的供需及漲價問題。 看法 目前報價持續向上👆 股價而言還是持續看多沒變 如有平盤下到10日支撐可以觀察 但目前而言～ 10日支撐；甚至都沒有碰到，就上去了～～ 所以以個人能接受的價位，依個人的規劃介入。 原則～ 就是不要向上追高即可，雖然高點越來越高，但追高被套牢的心情，不是每個人都能接受的，而且加上他上下震盪大，如果不是有很好的心理抗壓能力，影響到心情機會很高。 不然就會往上漲你會喜悅；往下殺你又沉悶😔一直輪迴不安 這是必須要有的心理建設。 但大致而言～～ 目前記憶體股價屢創新高，支撐也會越來越高！ 團友跟朋友都說 操作記憶體股心臟要有力 假如不適合自己的投資屬性 獲利💰跟心情的起伏～～ 還是要自己去做出規劃的選擇！ 聖誕節🎄 愉快💝🎁 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議