12/6 特斯拉往上突破 標普創新高在即 昨晚特斯拉表現亮眼 萬億方案之後 馬斯克未來須達成市值擴大的KPi 到昨天為止已經有1.5 兆市值 離KPI 的要求8兆還有一段距離 他最近的策略是將Model Y及Model3 平價化 將特斯拉平價化能夠擴大市佔率 毛利率有時候是可以被犧牲的 市佔率提高 這些年輕特斯拉減配版買家 未來有可能升級為進階版車型的買家 與其降價 不如推減配版 我非常同意這樣子的行銷邏輯 F S D是特斯拉進一步往上突破的關鍵 並不是所有的車廠都能夠做出F S D 能夠做出來的廠商 目前在中國也只有比亞迪這類的一線車廠 能夠做電動車以及ACC跟車的車廠滿街跑 但能夠做F S D的非常少 因為這仰賴很大規模的路測以及演算力 也要有法規的支持 特斯拉跟Google的Waymo 是美國兩大自動駕駛的服務商 特斯拉的股價在昨天繼續往上突破 他也是科技七姊妹裡面還壓在歷史新高之下的個股 特斯拉往上 對多頭是一大鼓舞 目前等待輝達強攻 我不覺得輝達就此走空 我把它定為箱型震盪的下緣 在這邊他被很多大機構出貨放空 包括Michael Burry以及日本的巧言型商人孫正義 小P考慮對輝達開始持偏多的看法 蘋果連續三天下跌 是因為傳出有一些高管被挖走 像是Steve Jobs的門徒 就被阿圖曼挖過去 阿圖曼這一波面臨來自Google的挑戰 他必須要想辦法在應用層面提高 而不是在一些MoE模型上面進行無限較量 市場根本聽不懂這些高階的算術 他們只在意能不能能夠畫出一張美麗的圖 能不能能夠做一個漂亮的資訊圖表 現在大家對於這些AI應用 有點像早年大家對於手機跟平板的好奇 在國高中及大學 能夠把複雜的文字轉成資訊圖表 就會引來很多吸引的目光 這樣子就可以開好幾場講座及課程 阿土曼要好好研究這一波為什麼市場會導向Google的應用 是因為NotebookLM 跟Google studio AI 這兩個應用在市場面來說非常吃好感 現在要提高的不只是算力或模型複雜度 而是如何把ChatGPT跟人類生活的各大工具整合 傳出12月9號切GPT將推出5.2模型 我們靜觀其變 Google也不可以大意 因為市場是很喜新厭舊的 大部分的市場維度 不要說學習 他們連對娛樂工具都是喜新厭舊的 沾醬油式的過每一天 是市場的行為模式 如果大廠要賺他們的錢 只能往AI應用走 ChatGPT只要推出一款類似NotebookLM的商品 他的聲勢就會立刻回來 講白話一點，我現在還沒有辦法用ChatGPT做投影片，光這個應用就被Google Notebook LM 打趴 再講更技術一點，現在的Chatbot沒有辦法理解Word的語法 所以做檔案匯出的時候格式會跑掉 市場只需要有這個解案出現 我就會往它靠攏 應用最重要 市場是很直觀，且不加思考的 那天聽一個大學生長篇大論在批評G P U 那個畫面就是現在大部分優質商品被質疑的現象 經濟上叫做劣幣驅逐良幣 因為他可能只是在新聞上看到了一篇文章，他就能夠輕易地被改變看法 這個時代很考驗獨立判斷力 我們對一個人的喜好 可能只需要10秒鐘的影像或短短的10個字 大部分的人是沒有獨立判斷力的 是很容易被煽風點火的 再智障的商品都有人愛 再好的商品都有人嫌 因為市場是不理性的，不要高估市場的智慧 對經商者來說 跟不理性的市場共處 才是科技大廠要學習的地方 附圖看Google跟輝達 一個在天 一個還在地上 仍看好輝達 今天很早起吃早餐 這禮拜遇到很多芭樂的事情 早上吃個芭樂壓壓驚
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出處 ·同學會