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上週強勢族群！ 環宇、穩懋、全新、宏捷科誰在衝！
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0806 股LUCK晨間速報 矽光子迎來轉單契機，台系供應鏈受惠 1️⃣ 美中科技戰再升級，FCC擬限制中國光模組進入美國 美國聯邦通訊委員會（FCC）正研擬限制中國製新型資料中心光模組進入美國市場，若政策正式落地，中際旭創、新易盛等中國光通訊龍頭將首當其衝。消息曝光後，中國光模組族群股價明顯承壓，而美系及非中系供應鏈則受到市場追捧。 2️⃣ 磷化銦出口管制，光通訊供應鏈再度洗牌 中國自2025年起限制磷化銦（InP）基板出口，造成美國AXT等廠商面臨「有訂單、缺材料」的困境，凸顯上游材料已成為美中角力的重要戰場。未來各大CSP為降低供應鏈風險，將更積極尋找中國以外的供應商。 🔺台股觀察重點 受惠於供應鏈重組與轉單效應，市場資金有望持續聚焦台灣矽光子及化合物半導體族群，包括： * 穩懋 * 全新 * 英特磊 * 環宇-KY * 聯亞 * 華星光 * 波若威 * 上詮 其中華星光、波若威、聯亞仍是市場資金最聚焦的光通訊指標股，可持續搭配籌碼與技術面追蹤是否有主力進駐及突破訊號。 結論： AI資料中心高速光通訊需求並未改變，美中科技戰反而加速供應鏈去中化。若FCC限制正式實施，台灣光通訊與磷化銦相關供應鏈有望成為最大的受惠族群之一，但仍須留意政策尚未正式拍板，後續細節與實施時程仍可能調整。
0805 早盤觀察｜旱地拔蔥持續發威🔥 📈 1. 旱地拔蔥今日選出 41 檔個股 已經連續 3 個交易日維持 40 檔以上，代表市場低檔轉強的個股持續增加，資金開始往強勢族群集中。 今天盤面包括： 🔺全新 🔺晶技 🔺華星光 🔺高力 🔺晶豪科 🔺元太…等，都有亮眼表現。 ⸻ 💡 2. 美國矽光子族群率先轉強 昨晚美股矽光子概念股同步走強，包括： ▪️AAOI ▪️Coherent（COHR） ▪️Lumentum（LITE） 海外族群回神，也替今天台灣光通訊、CPO及矽光子概念股增添動能。 ⸻ 🚀 3. 八月重頭戲：OCP APAC Summit 📅 8/11～8/12 台北登場 全球 CSP、半導體、矽光子、系統廠及台灣供應鏈將齊聚一堂，聚焦： ✅ AI資料中心 ✅ CPO／矽光子 ✅ 高速互連 ✅ 新世代運算架構 展會前後，相關概念股仍值得持續留意市場資金是否提前卡位
7/8旱地拔蔥選股(低檔發動) 今天的盤面訊號 ① 光通訊族群最整齊 四檔裡就有三檔屬於光通訊相關（上詮、全新、波若威）。 代表今天並不是單一個股噴出，而是整個族群受到資金追捧。 通常這種情況，比單一股票上漲更具有延續性。 ② 都是低檔剛發動 早地拔蔥的特色就是： 低檔整理 → 剛突破 → 第一波發動 不是漲很久才進榜。 如果後續量能持續放大，往往還有第二段行情。 ③ 今天不是全面大漲 市場只挑少數幾檔攻擊， 表示資金集中度很高。 這種盤反而容易出現： 強者恆強。 明天觀察重點 上詮（3363） ✔ 今天最強 ✔ 接近漲停 如果明天： 開高 2~4% 沒有爆大量 9:10 前維持紅K 通常代表主升段仍有機會延續。 若一開盤就大量爆出、漲停迅速打開，就要留意短線獲利了結賣壓。 訊芯-KY（6451） 今天漲幅沒有上詮大， 但走勢相對穩健。 如果明天能站穩今天高點， 有機會接棒成為下一檔強勢股。 全新（2455） 屬於補漲型。 若光通訊續強， 它有機會跟著補漲。 若量縮守住 5 日線， 型態仍偏正向。 波若威（3163） 今天突破整理區。 明天最重要的是： 是否站穩今天紅K低點 成交量不要暴增 若量縮整理， 反而有利後續再攻。