春節初四五迎財神! 特獻上 迎財富一文。 此文昨天被刪文, 原文重Po。 農曆春節初四眾神回來人間,是傳統迎財神的重要日子。 初四五二天, 拜財神、迎財富, 也看看標ㄍ為大家準備的今年迎財富大禮。 先來閒話二年來,台灣科技產業在AI的發展。 AI 科技發展出革命性轉變, 世界科技產業版圖裡,台灣從個人PC的零散組裝奠定了電子科技的基礎格局,長年積累出成熟的電子產業路,以各組件間的互動共榮,給了全世界一套難以複製的產業鏈聚落經驗 在世界性需求使台積電晶片領頭對外擴張台灣影響力的情勢下,供應鏈產業隨附走出台灣國界,向世界發展,漸漸成了無法逆鱗的趨勢, 對外擴廠、擴産,也可望成為產業無法估量的未來利多。 晶片為AI算力根本,龍頭產業而下,有封裝、設備、特用化學、...等周邊隨附產業共榮。 AI算力的硬體發展,除了推動IC設計、CPU GPU TPU發展之外。大以伺服器構建物件為基礎,伺服器組成所需的組件為電力供應、散熱、載板組成、記憶體、光通訊、...,都在台灣成熟。 而AI衍生產業有汽車自駕、無人機、光學鏡頭、衛星通訊、AI眼鏡、....., 甚而,量子運算物理學發展,一樣有需求於台灣給與硬件科技升級配合。 🔺所以,台灣關聯產業隨世界性需求強烈地擴大,產業必然地擴張,所屬的股價發展,不會“倒退擼”。 千金股不斷增多,為證。 上面寫了一堆AI次產業的種項,對資金有限的散戶大家,基本上很難樣樣俱買都要賺, 基於大量的AI相關選股、擇時進場,就成了“斟酌”問題。 __________________________ 標ㄍ在諸多種項裡,選擇鎖定的ABF IC 載板和太空板。 台灣三大廠欣興、南電、景碩,已掌握了全球高端晶片載板的高階技術和關鍵產能, 有這片安裝晶片的小小板子,台G電製造生產的晶片就能妥妥地安置到主板上,這也就彰顯了這片板子的價值。 若缺了它,CPU GPU TPU 就都會成了廢品。 前年起全球晶片大缺貨,缺的不僅僅是晶圓,更缺ABF 載板瓶頸,載板在PCB 領域的門檻極高,技術積累極難,後追就有很大的困難度。 既然,ABF這麽火紅,台灣板廠轉個方向,不就可以大量生產出來了?!為啥不做? 因為技術含量太高了! 新加入者想要取代的門檻,在良率超越不了。 晶片裝置 載板必屬, 需求極大 產量有限, 技術卡關 追越困難, 不鎖載板 夫復何求? 股市常因各種不確定性瀰漫, 股價起伏變數難測, 而晶片/載板,龍頭共生共榮, 則是那份克服變數的確定性。 以ABF IC載板的產業目前狀態和地位,標ㄍ近半年裡已有不少描述,可以點標ㄍ頭像、名號,進入標ㄍ專頁瀏覽,今天不再贅述。 ____________________________ 前篇預告寫篇 “選強股範例”, 就以標ㄍ鎖定看多的ABF(欣興/南電/景碩)和太空板(華通/燿華)來做選辨,用邏輯性思考,比較股勢強弱和續航力。 標ㄍ前曾多次提過, ABF 是材料稀缺/漲價行情。 太空板是題材湧動/熱議行情。 現在就以這二點來闡述標ㄍ的理念, 地表上的AI伺服器算力能力表現,電力供應和散熱是目前亟須克服二大問題, 而這二個問題,想以太空環境下的太陽光電和絕對零度,作為解決方案,似還早著?! 標ㄍ理解目前太陽能板材的光電轉換效率最高20%,能否在太空站完美地搭配、容納多少台合理的AI伺服器機櫃?可行性估計如何?! 另外,在太空真空環境裡,沒有氣流帶走熱,太空散熱仍宛如在地表存在散熱問題,似乎還沒有徹底的解決方案?! 謹就太空AI這二點疑義,對比ABF 的零件技術成熟度, 太空板的未來求量産,會否受到光電和散熱未解決的瓶頸,有所拖累?! 因此,也就引起標ㄍ對其有干擾股價發展的疑慮,而對太空板未來股價表現,投以「題材湧動」屬熱議行情視之。 標ㄍ舉同為“持有鎖定標的”的二種板材股票,論以現實中的問題,並非看壞太空板目前供給低軌衛星應用的價值, 而是要突顯選股的縝密思維和邏輯性思考,讓散戶們有限的資金能投注在更有條件保障的標的,獲取更穩妥的結果。 今天,初四迎財神日, 標ㄍ就分享這篇概念文, 作為祈祝大家 今年都能大獲財富的祝福!