3/1 明天強股出來迎戰 明天算是戰後考驗市場邏輯的一天 以下強人將出來迎戰 他們的勝敗也會直接影響市場的氛圍 🔶 ABF載板 • 欣興：AI高階載板需求 • 南電：ABF三雄核心 • 景碩：高階封裝受惠 🔶 光通訊 / CPO • 華星光：高速光模組 • 聯亞：矽光子傳輸 • 光聖：資料中心光通訊 • 波若威：CPO概念股 • 青雲：伺服器通訊 🔶 PCB / 半導體材料 • 德宏：銅箔基板材料 • 中砂：半導體耗材 • 中探針：IC測試探針卡 • 統新：高頻材料 🔶 低軌衛星 / 網通 • 燿華：衛星PCB概念 • 瑞軒：顯示器轉型 • 良維：電源線材 • 達航科技：網通設備 🔶 綠能 • 聯合再生：太陽能轉機 🔶 工程 / 設備 • 洋基工程：科技廠房工程 • 富世達：高階機構件 • 晶呈科技：半導體設備材料 🔶 金融 • 中信金：大型金控 • 元大金：券商龍頭 • 凱基金：壽險題材 • 華南金：公股金控 • 台新金：銀行壽險 • 新光金：壽險資產 • 宏遠證：券商股 二二八連假結束明天有盤可以看，阿彌陀佛
10/5 一週前瞻🔥 今天韓國不開市 中國也在休市當中 10月8號才恢復 我們來看一下這一週有什麼重要的事情～ 首先禮拜一有PM I數據要公告 股市對於這個數據並沒有過分的敏感 但禮拜四的初領失業救濟金就高度［股市敏感］ 跟通膨預期跟經濟發展聯想有關 將牽動市場對升息的預期 禮拜五則有密西根消費者信心數據 上禮拜五非農就業數據只有2.9萬 讓市場判定就業狀況不好 讓接下來的升息預期直接從七成降為兩成 我想這是蠻關鍵的 這一週進一步來看初領失業是否會被多方拿來當作點股市火種的原因？ 在科技產業方面 這個禮拜三人工智能大會將在荷蘭舉行 地點在阿姆斯特丹 科技七姐妹等科技大場都會派人前往 在國際油價方面 G7 將釋放戰備儲油以壓低油價 也代表最近的油價高漲確實讓通膨的狀況更加惡化 不過川普對於伊朗方面還沒有完全的手軟 是否是用持續的提高戰火氛圍來逼迫歐洲釋放出儲油？ 市場有此推論～ 不過油價高漲的狀況確實值得留意 畢竟FED九月的升息算是近年來首次 偶發性的升息OK 但如果連續性的快速升息那就非常不理想 特斯拉傳說跟台積電合作？ 台積電似乎要協助斯克建晶片廠 不過還沒有到達正式簽約的地步 近期的AI監管議題非常重要 川普任命Jay Clayton 主軸監督AI發展 日本首富孫正義也在日本本土對AI安全性提出了警言 生技大廠莫德納即將納入納斯達克，這實在是太妙了😅 看一下新加坡富台跟日經225 日經225太陽出現第三天 今天強勢大漲兩趴 兩檔在噴出之前都進行［三角收斂］🔥
AI自我監管成型，美國最大板塊動向： SMH+SLK🔥 我們來掌握一下美國本土發行的各大產業本塊ETF 我覺得台灣一般投資人對這個比較少掌握 偏進階玩家的領域 們從ETF熱力圖來看一下 最大板塊為 1. 資訊科技的S L K 2. 半導體S M H 成交金額越大面積越大 反觀我們大家最重視的光通訊 其實在美國本土裡面是非常小的版塊 記憶體ETF DRAM 其實也算中型板塊而已 有一些航海指數ETF像是B O A T 更迷你 因此要有版塊大小概念喔 打開這兩個板塊ETF的上帝視角圖😂 目前在太陽格區 以強多的型態往右上角攻擊 主流ETF往上 美國科技股就是往上 目前川普在科技巨頭之間推起了一些非常重要關鍵的活動 在我看起來會影響接下來2026年底美股的噴出 首先是針對AI這個詞進行重新更名為S I 並且要求政府單位在六十天之內提出法源依據對S I進行操作定義釐清 再來是廣邀科技巨頭聚會 這個動作在早期各屆美國總統時代是做不到的 科技大廠之間彼此互相惡性競爭，但現在是非常良性的 川普的磁場太強 科技巨頭排開也能夠受他主導 全世界最聰明的總統沒有問題 雖然說他收到很多的抨擊 不過以結論來說 他上任之後美國指數創了歷史新高 在禮拜五納斯達克也正式創歷史新高 費城半導體往上攻擊 最弱的AVG O不再弱勢 在AI模型的戰國時代 Gemini推出那4.1 Argon Grok 出4.7 openAI出 Astra 也宣布他的ASTRA Ultrafast 是在輝達的Blackwell上面運行 Meta出Muse 在這些AI模型的快速發展當中 川普並沒有成立一個獨立的AI監管機構 而是要求公司進行自我監管 分各個層面 由內到外由下 到上並且簽署一份類似道德協議的公約書 我覺得這是很有智慧的做法 一來不會過分的綁住AI的發展 二來也告訴各大企業政府是有在關注這個議題的 我覺得這會讓美國的AI產業更加成熟 從戰國時代的惡性競爭變成互相制約互相尊重 也因此我發現美國的半導體ETF SMH 以挑空的形式往上攻擊 美國ETF的熱力圖可以重播看板塊大小的每日變化 篩選器精英班同學再掌握ㄧ下 來看SLK vs SMH 提升一下市場的股市素養🥹
