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【抽籤的兩堂課：漢測教我們別貪，東擎教我們別賭】 今天和碩集團的小金雞東擎掛牌， 很多中籤的大大應該很錯愕… 東擎承銷價138元， 上市第一天開盤就在承銷價之下， 盤中最低來到117.5元， 抽中了， 帳面一度倒賠超過2萬元😱 這也讓我想起上個月的興櫃股王漢測。 漢測承銷價2,250元， 掛牌當天開在4,400元， 收盤4,730元， 中籤一張現賺約248萬元。 可是到今天， 股價已經跌到3,335元， 沒有在第一時間賣掉的人， 到現在帳面上的價差也已經縮水不少。 一個是”少賺了”， 一個是”直接賠”， 看起來是兩個完全相反的故事， 其實都在說同一件事： 抽籤這件事， 是一次性的機會， 跟存股、長期投資那種細水長流， 本質上本身就是不一樣的喔。 我們抽籤， 賺的是承銷價和市價之間的價差。 對我來說，撥券那天， 價差就是答案： 賺了，就收下； 賠了，也要認。 最怕的是心態跟著變： 賺的時候想”再等等會不會更高”， 賠的時候想”抱著等它漲回來”。 前者可能把248萬變成更少， 後者可能讓2萬的小虧， 變成一筆不知道要等多久的套牢。 所以我自己抽籤， 一直都只有一個原則： 撥券那天，不管賺賠， 都照計畫處理掉。 畢竟抽籤抽中了是運氣， 賣掉才是本事， 別讓一張好運的籤， 變成一筆放不下的心事了😇 - - - 溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！ - 艾蜜莉定存股App下載連結： https://emilyfixedstock.page.link/6ex1 （需用手機開啟才能正常導連哦）

和碩今天竟然漲停， 完全沒在管開盤就跌百點的台股！！ 每次講老AI， 都是鴻海、廣達、緯創…這幾間， 和碩好像一直都被遺忘， 這次終於輪到他了…😂 其實應該很多人還是把和碩的印象， 停留在”只做手機”的位置上， 但其實沒有啦， 和碩也是有參與AI的， 只是起步比較慢。 今年6月Computex時， 童子賢自己也承認， 和碩在伺服器領域起步比部分同業晚， 過去公司把比較多的資源， 放在筆電、手機等消費電子產品上。 但這幾年它一直在補： AI伺服器團隊從幾百人， 一路擴到現在的一千人； 今年Computex也把輝達最新一代的， 整櫃AI伺服器搬上展場。 和碩的AI伺服器是從去年第四季開始出貨的， 到了今年3月法說， 公司就預估， 今年伺服器營收有機會成長10倍。 你沒看錯，是10倍🤣！！！ 到了8月法說口氣又更有信心了， 說10倍是”非常有把握”， 甚至還想拚拚看超過10倍。 持續地準備， 這次也終於明顯反映在營收上了。 和碩9月營收2,147.53億元， 創單月新高， 去年9月才1,149億， 一年之間差不多翻了快一倍。 而且第三季筆電出貨還比第二季少， 所以這次衝上來的， 主要是新手機備貨， 加上AI伺服器的出貨。 另外和碩10月初也有提到， 美系客戶的新訂單已經開始出貨， 而且是整櫃出貨。 GB200、GB300都有， 現在GB300的出貨量已經超過GB200。 今年AI伺服器的營收占比， 有機會拚到一成。 不過營收衝高是一回事， 伺服器營收成長10倍， 這個數字看起來真的很猛， 但AI伺服器的訂單， 最後有多少轉成獲利也很重要。 因為和碩也說過， AI伺服器剛開始投資的時候， 毛利率可能會被吃掉一些， 要等出貨量放大、生產更順了， 才會慢慢改善。 雖然市場今天顯然先買單就是了， 大盤在跌， 台積電、廣達、緯創也都在跌， 和碩卻在開盤沒多久就衝上漲停98.6元。 但我還是會看兩件事： 之後10月、11月的營收， 能不能繼續撐在高檔； 再來就是第三季財報出來後， 趕快先盯一下到底賺多少錢。 不管怎麼說， 從被說起步慢， 到現在營收真的衝出來， 和碩這次算是交出一份比較亮眼的成績單。 總之，今天恭喜有抱和碩的大大🥳 - - - 溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！ - 艾蜜莉定存股App下載連結： https://emilyfixedstock.page.link/6ex1 （需用手機開啟才能正常導連哦）

我之前買了2批和碩，平均成本大約是$69左右， 今天股價漲停，已經獲利10%以上， 按照紀律，分批賣出第一批77.1元， 要是之後繼續漲，獲利來到成本的15%~20%以上，就再賣出第二批， 這些我都有紀錄在app的投資日誌中，可以看看🤭 - 聽說今年AI伺服器有機會10倍數成長！？ 和碩終於開始有點”AI味”飄出來了。 - 昨天的法說會，公司確實釋出滿滿的好消息！ 最大亮點是，因為他們在伺服器這塊的基期比較小， 預期今年有機會迎來超狂的”10倍數成長”！ 加上今年成長主力預計會是GB300產品， AI伺服器的出貨只會越來越明顯。 - 另外，產能也跟著動起來了， 今年資本支出3~3.5億元，也不排除視情況往上調整， 而美國德州的新廠預計這個月底就會完工， 最快下月初就能開始試產。 - 總結來說，下半年的營運十分看好， 但我們一樣保持平常心、照著紀律走， 股價到了設定的目標就開心分批入袋， 安安穩穩地把獲利收進口袋。 - - - 溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！ - 艾蜜莉定存股App下載連結： https://emilyfixedstock.page.link/6ex1 （需用手機開啟才能正常導連哦）

今天台股跌快700點，不至於是大跌， 只是看到不少大大蠻慌的， 年輕人就是年輕人😆 其實往好處想， 不跌一下，怎麼會有便宜價可以買？ 所以真的不要害怕啦～- - 看了一下我的觀察名單，今天都還算抗跌， 但我希望是跌多一點比較好，才更有適合的機會買進， 也有大大問我，但有些股票下跌，甚至是到了便宜價怎麼還不買？ 當然是因為，下跌不代表就是可以買， 所以我整理了一些收到的問題也跟大家分享一下： (以下都是拿我觀察名單內的股票舉例) - 先說研華，今天股價下跌4%多， 要注意記憶體漲價侵蝕毛利還有北美拉貨放緩的問題， 而且對我來說這類股票比較偏是成長股， 它的股價又大於百元算是高價股，殖利率甚至不到4%， 就不是我會現在衝進去的價位與時機。 - 再來是和碩， 和碩在AI的佈局比較慢，但有在積極追趕進度， 努力擴大台灣、墨西哥和美國的產能布局， 好消息是GB300機櫃確定在美國德州廠生產， 今天股價雖然也是下跌， 但69元的時候我就買過一輪了， 現在還沒回到我設定加碼價也就是9折的價格， 所以依然是觀察，不加碼，只能說有跌，但不多😂 - 第三寶成則是觀察名單中最乖的那個， 現在Q4傳統旺季來了， 10月營收回升加上毛利率升回19%，表現穩穩的， 百元以下、殖利率漂亮， 今天仍然表現也抗跌， 聽起來就是要買進了對嗎？ 我是之前就買了，然後今天也是沒有跌到我的加碼價所以不買， 另外也有大大問那豐泰呢？ 豐泰和寶成同產業就不再重複買，選一間代表就好😊 - 那裕融呢？ 價格看起來是不錯的，但體質才是重點， 現階段我不看好它在中國的營收表現， 暫時還不會碰，除非真的還有更好的價格再說了。 - 最後則是玉山金，最近在忙跟三商壽的喜事🤭 今天收盤跟我的平均成本差不多，殖利率也過4%， 繼續期待有更好的價格吧， 下一批預計是堅持等到27元以下再繼續考慮。 (請不要跟單喔) - 總結來說，今天下跌真的可怕嗎？ 其實很多檔股票甚至都還沒有跌到之前的買進價， 只是稍微回檔一下而已， 價值投資最需要面對、也最必須練習的第一堂課就是等， 等待股價回到便宜、等待市場冷靜下來、 也等待自己越來越能”不被價格牽著走”， 耐心是一種能力， 讓我們能在別人慌亂的時候， 把錢留給真正值得的價格。 真正的便宜不會只有一次， 但能等住的人，才買得到喔！ - - - 溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！ - 艾蜜莉定存股App下載連結： https://emilyfixedstock.page.link/6ex1 （需用手機開啟才能正常導連哦）