最新觀點

🔥DRAM大廠2408南亞科，7月3日公布成績單 🚩6月單月營收 293.88億元，月增6.21%、年增高達 621% 🚩Q2單季營收 825.5億元，季增68.16%、年增684.23% 🚩上半年累計營收1316.36億元，年增643.12% 🔥 這半年的營收，已經超越過去三年的總和！ ​ ​ 那為什麼會有這麼好的成績？當然還是： AI ​ 隨著三星、SK海力士、美光三大原廠全力衝刺HBM高階記憶體，傳統DDR4、DDR5供給缺口越拉越大，價格跟著一路狂飆 南亞科總經理更透露，記憶體「供不應求」的狀況預期會延續到2027年底，客戶甚至搶著簽下長達3年的供貨合約！ ​ ​ 不過因為股價上漲到這邊，近期市場開始出現一些雜音：三星、SK海力士積極擴產後續產能大出時，市場擔心供過於求、加上部分外資調降評級，導致近期股價表現反而相對疲弱 而台股記憶體相關類股的走勢表現上相對也疲弱 ​ ​ ⚠️結論：後續在記憶體的觀察上，要連同美光與海力士的股價一起做追蹤，如果這兩家公司的股價如同現況，還在短線回檔的過程中的話，台股中的記憶體類股要能獨自轉強的話，相對難度上也會比較高一些，必須要美光與海力士股價重新轉強才行 ​ ​

💥【旺宏法說會懶人包，有機會再帶動股價嗎？】 🔥今天旺宏（2337）法說會開完，數據確實是挺亮眼的，在這裡抓幾點重點給夥伴們 ​ 原本投資人因為最近股價陷入整理，擔心記憶體產業是不是已經進入要開始衰退 ✔️結果旺宏第一季直接成功『轉虧為盈』 ​ 另外在毛利率方面，從上一季不到 25% 直接噴到 40.8% ✔️基本上毛利率能到40%以上，就算是高毛利企業 ​ 再者，旺宏的吳敏求董事長對於公司未來有提到三個重點： ​ 1️⃣NAND 缺貨到爆： 國際大廠都跑去做高容量了，現在 4GB 到 32GB 這塊沒人做，旺宏剛好接手，價格現在是他們說了算 (簡單來說就是有訂價權) ​ 2️⃣產能全滿： 12 吋廠現在是 100% 滿載運轉，下半年看樣子也會繼續忙下去 ​ 3️⃣低軌衛星： 他們家的產品已經通過了歐美太空規格驗證，等於是進入更高門檻的藍海市場領域 ​ ​ ⚠️ 結論： 就今日法說會的內容來說，所公布出來的數據都相當亮眼，短線一定會重新引來市場的目光，這對於股價後續表現是正向的條件，況且本日的股價在記憶體類股被南亞科利多的帶動下，旺宏同步攻上漲停的位置 只要旺宏和南亞科短期之內沒有出現長上影線Ｋ棒或長黑Ｋ棒的現象時，股價就仍有機會繼續反應這次法說會所帶來的利多消息 ​ ​

明天台股 2/23 開市前你 一定要知道 的 6 大重點！ 首先祝大家2026年股市操作順利 明天（2 月 23 日）就是農曆年後台股新春開紅盤的第一個交易日，經過長達 11 天的封關休市，我整理一下的幾個重點： 1️⃣台股休市 11 天，國際股市不停擺，日韓股兩樣情，日股在這台股休市段期間下跌1.4%，韓股創新高大漲8.48%，美股部分道瓊和費半下跌不到1%和0.4% 2️⃣封關期間，美股光通訊族群LITE股價累計大漲19%，記憶體龍頭美光漲幅超過14%，台股部分日月光ADR上漲超過6%，而台積電ADR也同步走高2.38% 3️⃣封關前台股已創高，明天開盤台股有機會開紅盤大漲，但需謹慎追高個股，高位不跌不代表可以一路追漲 4️⃣在年前和夥伴們提到的，明日也是台指期結算日，若台股開高要謹慎留意震盪 5️⃣休市前外資在台指期、現貨市場中有大量部位調整，如果外資選擇在開盤前 調整部位或避險，也可能導致盤中波動加劇 6️⃣留意明天量能，若交易量大幅放大，表示市場和投資人信心與動能強，若成交量未放大，台股可能進入整理或震盪格局 💥總結：謹慎比堅持更重要，合理分配資金、避免追高才是長期玩這個市場的核心策略 附上一張我在新年走春去高雄光榮碼頭跟超人力霸王的合照😊

【直播開始】一起來聽！今天有好消息要跟大家講喔～ 【直播開始】一起來聽！今天有好消息要跟大家講喔～ 直播連結 https://youtube.com/live/sMjm_EgLu-s?feature=share