看多
短線隔日賣 三星罷工事件不明，可操短多來回做！ 事件操盤是送分題，要都運用這些新聞來短多！ 川習會有哪些利多利空也是比照操作！
出處 ·同學會
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AI算力電力都缺 華邦電花40億擴產"矽電容" 看來矽電容是未來的標配，需要從製程中就放入此技術！ RD要放一顆MLCC 100nF在板上都嫌浪費layout space, 現在有了矽電容真的能供電與濾雜訊啊！ 華邦電與力積電兩大陣營，未來將有訂價權，值得長抱！ AI伺服器高速運轉，GPU功耗持續攀升，除了記憶體需求大增，AI供電也成為半導體業的新戰場。華邦電不只拚DRAM，砸下40億元擴充矽電容產能，愛普、力積電也同步布局。隨著AI晶片功耗越來越高，矽電容從傳統被動元件，進一步走進先進封裝，AI供電商機正快速升溫，更為DRAM廠帶來另一波動能。 AI伺服器一台台高速運轉，GPU功耗持續往上衝，除了拚算力，更要拚電力，還需要更多的記憶體，來餵資料給GPU。這讓DRAM廠南亞科、華邦電等訂單接不完，持續擴充產能，向前衝。 華邦電總經理 陳沛銘：「我們的16奈米會大量的投片，因為目前16奈米還在所謂試產的階段，良率現在大概來到80幾%，我想很快年底會拉到90%，然後就會大量的投片這樣子。16奈米它能夠供應的位元數就變得會更多，所以就可以滿足更多的客戶需求。」 被客戶訂單追著跑，華邦電總經理陳沛銘今年忙得不開交，因為他們不只拚記憶體，還要砸40億元擴充「矽電容」產能。而這個受到AI供電需求催生出的新應用，也不只華邦電在積極卡位，愛普、力積電等也都紛紛在布局，從分離式矽電容，一路延伸到中介層。接下來受AI帶動的強勁需求，業者們大多覺得，這波動能才剛剛開始。 華邦電總經理 陳沛銘：「AI inference（推論）做得還不夠多，現在漸漸的落地，尤其像那個Claw，像大家都在養龍蝦，那個需要的邊緣運算能力會越來越強。它畢竟都還是像比較大型，而不是攜帶型的東西，所以我覺得AI落地只是第一個階段，剛開始而已。」 隨著AI晶片功耗越來越高，對供電穩定度的要求也跟著提升。這顆矽電容也不再只是傳統被動元件，而是進一步走進AI晶片封裝，維持電源完整性的重要元件。（記者朱月英、姚尹哲／新竹採訪報導）
三星霸工，5 月 21 日起發動為期 18 天的總罷工 想卡位的下週可以酌量佈局，真的霸工開始就邊看邊走！ 受惠族群與關鍵個股利基型 DRAM 與標準型記憶體：南亞科 (2408)：作為台灣 DRAM 龍頭，若三星產能受損導致全球供應縮減（預估影響 DRAM 供應約 3%-4%），南亞科可望直接受惠於價格調漲及潛在轉單。華邦電 (2344)：專注於利基型記憶體，在三星部分成熟製程產線受阻時，具備一定的替代供應優勢。記憶體模組廠：威剛 (3260)、群聯 (8299)、十銓 (4967)：這類廠商通常擁有較大規模的庫存。一旦罷工引發市場對缺貨的擔憂，現貨價格飆升將直接擴大模組廠的毛利與庫存價 恢復期成本：停工 18 天 = 影響 36 天設備重啟風險：半導體設備（如曝光機）需高度穩定性與例行維護。若設備因罷工而長時間停機或無人調校，重新啟動至恢復正常生產水準預計需要原罷工時長的 2 倍時間。實際受損期：業界評估整體產能中斷可能長達 一個月以上（約 36 天）。 高端產品（HBM）與 AI 鏈衝擊HBM4 研發與生產：三星正處於與 NVIDIA 驗證 HBM4 的關鍵期，罷工可能延後量產進度，讓競爭對手 SK 海力士與美光有機會擴大領先優勢。企業級儲存：高效能伺服器用 DRAM 與企業級 SSD（eSSD）供應預計將轉趨緊張，可能引發價格劇烈波動。