0727旱地拔蔥（位階發動） 2451 創見 * 屬於 NAND／記憶體族群。 * 近期市場預期 NAND 報價及需求改善，資金開始回流記憶體族群，因此今天有補漲力道。 * 若後續美光、SK hynix、三星等大廠持續釋出正向展望，對族群氣氛仍有幫助。 4979 華星光 * 除了 AI 光通訊、CPO 題材外，00981A 主動式 ETF近期確實持續加碼華星光，24 日的操作明細顯示單日買超約 1,874 張，ETF 資金對股價形成一定支撐。 * 華星光今年也陸續被多檔主動式 ETF 納入或加碼，因此市場會特別關注 ETF 買盤的延續性。
0806 股LUCK晨間速報 矽光子迎來轉單契機，台系供應鏈受惠 1️⃣ 美中科技戰再升級，FCC擬限制中國光模組進入美國 美國聯邦通訊委員會（FCC）正研擬限制中國製新型資料中心光模組進入美國市場，若政策正式落地，中際旭創、新易盛等中國光通訊龍頭將首當其衝。消息曝光後，中國光模組族群股價明顯承壓，而美系及非中系供應鏈則受到市場追捧。 2️⃣ 磷化銦出口管制，光通訊供應鏈再度洗牌 中國自2025年起限制磷化銦（InP）基板出口，造成美國AXT等廠商面臨「有訂單、缺材料」的困境，凸顯上游材料已成為美中角力的重要戰場。未來各大CSP為降低供應鏈風險，將更積極尋找中國以外的供應商。 🔺台股觀察重點 受惠於供應鏈重組與轉單效應，市場資金有望持續聚焦台灣矽光子及化合物半導體族群，包括： * 穩懋 * 全新 * 英特磊 * 環宇-KY * 聯亞 * 華星光 * 波若威 * 上詮 其中華星光、波若威、聯亞仍是市場資金最聚焦的光通訊指標股，可持續搭配籌碼與技術面追蹤是否有主力進駐及突破訊號。 結論： AI資料中心高速光通訊需求並未改變，美中科技戰反而加速供應鏈去中化。若FCC限制正式實施，台灣光通訊與磷化銦相關供應鏈有望成為最大的受惠族群之一，但仍須留意政策尚未正式拍板，後續細節與實施時程仍可能調整。
0805 早盤觀察｜旱地拔蔥持續發威🔥 📈 1. 旱地拔蔥今日選出 41 檔個股 已經連續 3 個交易日維持 40 檔以上，代表市場低檔轉強的個股持續增加，資金開始往強勢族群集中。 今天盤面包括： 🔺全新 🔺晶技 🔺華星光 🔺高力 🔺晶豪科 🔺元太…等，都有亮眼表現。 ⸻ 💡 2. 美國矽光子族群率先轉強 昨晚美股矽光子概念股同步走強，包括： ▪️AAOI ▪️Coherent（COHR） ▪️Lumentum（LITE） 海外族群回神，也替今天台灣光通訊、CPO及矽光子概念股增添動能。 ⸻ 🚀 3. 八月重頭戲：OCP APAC Summit 📅 8/11～8/12 台北登場 全球 CSP、半導體、矽光子、系統廠及台灣供應鏈將齊聚一堂，聚焦： ✅ AI資料中心 ✅ CPO／矽光子 ✅ 高速互連 ✅ 新世代運算架構 展會前後，相關概念股仍值得持續留意市場資金是否提前卡位
📈 0120盤後焦點： 1.族群透視： 今日最明顯的特徵是 PCB 產業鏈（從上游的玻璃纖維布、覆蓋膜到下游載板）出現集體性噴發。當一個族群有超過 3-5 檔個股漲停或大漲，代表這是「集團式作帳」或「產業趨勢轉折」。 2.技術線型： 名單中多檔標的（如華星光、宏捷科）呈現「帶量突破平台」的走勢。這類股票在量化模型中屬於「動能策略」，適合在突破當下或回測支撐時進行佈局。 3.位階判斷： 高位階： 華星光，屬於強勢族群領頭羊，適合短線價差。 低位階補漲： 聯電、瀚宇博，位階相對較低，資金流向這類股代表盤勢轉為健康輪漲。 4.籌碼選股： 像聯電與南電這種權值標的大漲超過 7%，背後通常有法人（外資/投信）大筆資金進駐，具備較強的續航力。
