最新觀點

大哥，你今天很掉漆耶⋯⋯ 四支都漲停了，就在等你耶 請問你在等什麼？🤣🤣🤣 是想在最後1秒鐘⋯ 才壓軸登場嗎？😍 今天俱樂部開趴啦💃💃💃🕺🕺🕺 今天記憶體俱樂部，總算可以稍微放鬆一下但是記得喔～～不要追高喔 上面的壓力還是一層層 明天高低比較容易看出區分！ 祝大家下午愉快💖

週一早 台股震盪，記憶體股卻出現～ 財報表現亮眼、股價卻大幅修正的情況😩 包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、群聯（8299）上週四（10/22）皆同步收黑，僅力積電（6770）收紅。 外資動向部分: 南亞科由買超轉為賣超1,523張 華邦電由連2天買超轉為賣超1,708張 旺宏同樣由買超轉為賣超2,619 而外資則是連3買超群聯1,109張 力積電為連2天買超4,171張。 即使如此~~ 法人對幾檔指標股的最新評等和目標價出現兩極化調整，仍肯定長期獲利能力。 市場點名： 華邦電（2344）近期表現相對突出，FactSet最新調查: 中位數將華邦電目標價上調至230元，本土法人則普遍給予218元 至於群聯（8299）、南亞科（2408）基本面、成長動能雙強勁。 投顧將~~ 群聯的目標價從3字頭修正至2,730元，但FactSet最新共識中位數，仍維持在2,900元的高水準。 至於南亞科~ 外資樂觀派長線仍看好至660元甚至800元 不過提醒🔔 本土投顧保守派則考慮到供需長線鬆動，目標價防守在343元至397元區間。 投資建議 對於著眼長線布局的投資人而言，在基本面如營收、毛利率並未真正轉弱前，這波由恐慌心理引發的集體下殺，反而是布局2027至2028年長線獲利極佳的左側交易低點布署機會。 首選～～ 仍是具備自有晶圓產能、且長約早已鎖定AI巨頭的製造大廠，未來隨著AI營收比重拉升，其獲利紅利將最直接也最持久。 柴投資記憶體的初衷： 試想 記憶體身價為何改變？ 關鍵在AI晶片需要處理的資料量大幅增加。 過去半導體市場習慣把焦點放在處理器的運算能力，如今大型AI模型除了需要強大的GPU或ASIC，也仰賴記憶體快速提供資料。 若頻寬不足，再強的運算晶片也可能受限於資料傳輸速度。 高頻寬記憶體（HBM）因此成為AI加速器的重要零組件。 透過先進封裝與邏輯晶片整合，記憶體已深入影響整套運算系統的效能、功耗與成本。 所以所有的大廠都專注於H B M 自然就擠壓到其他記憶體的製造 而使的台廠傳統的記憶體；有了成長獲利的返倍機會⋯⋯ 未來半導體設計不能再把邏輯晶片與記憶體分開思考。 從資料傳輸、晶片架構到封裝技術，2者必須更加緊密配合，才能滿足AI運算需求⋯ 記憶體的技術門檻與成本同步提高，價格上漲也反映產品價值。AI需求正在改變記憶體產業的供需結構。 從過去拚價格，到如今爭取與運算晶片共同設計的地位，這是記憶體產業重新洗牌的機會。 所以～～ 要去思考目前記憶體在A I發展的位置 如此一來～ 摒棄景氣循環產業的概念，才能改變投資記憶體的價值，也才能夠安心的抱好！ 明天記憶仍續 錢途光明同行 週一愉快😊 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議 https://youtu.be/uywFJ7jzVPA?si=2KOsI7bqTQA0998z

早安 聊一下 記憶體的支撐跟壓力 一樣提醒🔔大家 開高不要追；有急殺低點有支撐⋯可參考 這個族群已經盤整有一段時間 雖然美光、新帝、三星利多，台股都有明顯壓盤的現象 但大致而言～法人還是站在買方居多 什麼時候開始量出再度挑戰新高？ 就依個人的堅持與投資規劃， 但千萬千萬不要賤賣 會把辛苦播種的稻穗🌾白白拱手送人的 南哥 支：488～472 壓：533～569 目前站上所有均線 邦邦 支：166～170 壓：192 目前站上所有均線 群聯 支：2100季線 壓：2350 目前在五日線及10日線之下 小積 支：70.1 壓：75.4～81.8 目前站上所有均線 旺伯 支：114 壓：124需站上季線轉佳 只是個人看法僅供參考 無任何買賣建議 祝大家今天操作順利 

早安 期待10月1號凌晨美光的公告財報 看近期美光的走勢，應該向上的趨勢很高 記憶體今天有回檔的話 遇到支撐或昨天的低點不再測 可參考 👉但開高不要追喔 目前盤後那斯達克漲100多點 祝大家今天操作順利

早安 美光將在美東時間2026年9月30日美股盤後公布2026會計年度第四季財報，並於台灣時間2026年10月1日凌晨4:30舉行財報電話會議。 市場樂觀預估： 受益於AI發展對記憶體的需求大增，美光上季業績將大幅成長。 美光今年累計大漲276%，惟近期漲勢已逐漸降溫，讓市場對其後市看法分歧，美銀分析師Vivek Arya則送暖重申「買進」評級，並維持1,550美元的目標價。 隨著AI基礎建設持續擴張，記憶體缺貨潮未見終點。 法人預估： 第四季DRAM、NAND Flash價格，將分別季增約20％、30％，供需缺口持續為負，價格談判權仍掌握在供應端。 台股方面： 法人點名，群聯(8299)、南亞科(2408)及華邦電(2344)成為漲價受惠標的。 但是～～ 記憶體鬼故事接二連三，連帶衝擊台廠概念股走勢，前有宏碁董事長認為現在記憶體根本沒有那麼缺，後有長鑫科技宣布G5量產產能提升五成，讓上周台廠記憶體承壓，雙雄南亞科、華邦電同步壓回4%。 柴看法 記憶體的成長跟營收持續增長↑⋯ 就不要再懷疑了 如果不是主流中的主流～～ 也沒有那麼多鬼👻故事、及魑魅魍魎👿的鬧市⋯⋯ 難道台厰的擴廠，會沒想到供缺的問題嗎？ 投資下去都是上百億的資金⋯ 且難道擴廠是今天該蓋明天就會好嗎？ 完全都是拿來影響股價罷了 為什麼要影響股價？ 就是要打壓？ 為什麼要打壓？ 就是想進貨呀～～ 割你韭菜啊，搶你黃金稻穗🌾 根據歷史統計數據顯示，台股第四季上漲機率高達90％，可持續聚焦AI產業長線成長趨勢。 柴不會想後年大後年記憶體會怎麼樣？ 就算公司的營收增長的情況持續⋯ 可是大環境的變化，是無法去預知的！ 但是可以近況來判斷，至少從現在開始到明年年中應該都是黃金稻穗🌾期⋯ 👉但也需要提醒🔔～ 該收稻的時候；還是要收獲 不然別人幫你收了～ 已錯過了追加的收稻期，可能你又要忍受很多季節變化的應對 最主要栽種那麼久的黃金稻穗🌾⋯⋯ 就被人家給搶走了～～ 會真的會欲哭無淚😂 新的一週開始 祝大家操作順利 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議

早上好🌞☀️😃 AI基礎建設持續擴張，記憶體缺貨潮未見終點。 法人預估，第四季DRAM、NAND Flash價格，將分別季增約20%、30%，供需缺口持續為負，價格談判權仍掌握在供應端。 台股方面～法人點名： 群聯、南亞科及華邦電成為漲價受惠標的。 發現寶爸集團竟也有辦法把我圖卡的名字消掉😩⋯⋯ 接下來就恢復正常的發言不用塗卡了 只好在那個平台或其他有平台如有發現 只好檢舉、檢舉、再檢舉 也再麻煩大家了🙇‍♀️ 看法說明在以下兩圖 僅供參考，無任何買賣建議喔

早安 雖然寶爸詐騙集團⋯令柴非常的不開心😡 但柴也只能以一顆生氣的心 祝福🤬⋯⋯ 他們一生～～頻黯、濺糠吃百年🤣🤣🤣 真的⋯⋯非常感謝🙏柴（財）粉的支持和相挺💪 再一次感謝🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️⋯⋯ 還是聊聊記憶體～心情比較愉悅🥰 在整理一下這些資訊 讓同學們更能夠，增加抵抗力⋯ 來應對鬼故事跟魑魅魍魎⋯ 近期～～ 台灣記憶體三大指標廠群聯、華邦電與南亞科迎來不少關鍵消息與市場最新展望： 華邦電 併購英飛凌記憶體事業 大手筆併購布局：華邦電於 9 月中旬正式宣布，將斥資 11.2 億美元（約合新台幣 350 多億元）收購半導體巨擘英飛凌（Infineon）旗下的 NOR Flash 與 F-RAM 業務。 此併購預計於 2027 年下半年完成交易，屆時華邦電將一舉鞏固全球 NOR Flash 龍頭地位。 高雄廠擴產與 16 奈米進展： 高雄廠 Module A 月產能正逐步擴增，隨 16 奈米 DRAM 良率提升，法人看好 2026 年受惠價格上揚，2027 年將轉為「量價齊揚」動態。 群聯 營收創歷史新高，獲利預估獲法人上修 營收歷史新高： 受惠於 AI 浪潮帶動的 NAND Flash 及企業級 SSD 強勁儲存需求，7 月合併營收衝上 271.62 億元（年增超過 377%），創下單月歷史新高紀錄。 法人上調全年 EPS： FactSet 及多家機構於 9 月下旬更新調查，市場將群聯 2026 年 EPS 中位數預估值進一步上修至 409.86 元，目標價看好大幅增長。 南亞科 AI 需求引領營運急衝，外資看好獲利爆發 資本支出與獲利大幅成長： 在 DRAM 供需結構性改變及 AI 相關應用帶動下，南亞科 2026 年營運顯著回升。 外資與法人機構於 9 月底持續上修其 2026 全年 EPS 預估，中位數來到 66 元以上 部分樂觀外資（如瑞銀）甚至預估有機會挑戰 75 元以上的歷史級高水準。 旺宏 產能與策略調整： 旺宏策略性調整研發與營運步調，提升 8 吋與 12 吋晶圓廠產能利用率至高檔，優先滿足當前市場需求。 市場供需與獲利動能： SLC NAND 與 eMMC 供應持續受限，加上下半年預期有庫存回沖等因素，獲利動能獲得支撐。 力積電 先進封裝與 DRAM 升級： 力積電積極推動晶圓代工與先進封裝轉型，提升前段製程能力，並配合後段封裝佈局先進記憶體領域。 國際合作預期： 市場關注其與美光等國際大廠在技術或產能上的潛在合作，市場評估若合作順利將有助於整體估值重估。 👉補充～ 力積電和小邦邦都有做矽電容這一塊 不過有所區別 力積電 專注於純晶圓代工與客製化開發 強調 3D 晶片堆疊（WoW / CoWoS 等異質整合）與 interposer（中介層）結合矽電容的解決方案。 華邦電 整合自有產品與整合元件製造（IDM）策略 主打極薄化、高頻低阻抗（Low ESR/ESL）與耐高溫性能，著重於車用電子、工業級高可靠度元件及 AI 板端/封裝內電源去耦（Decoupling）。 文末 雖然宏碁等 PC 供應鏈近期指出部分標準型記憶體（如 DDR4）缺貨緩解並進入高檔震盪整理，但受惠高階及客製化產品，南亞科中長期的供需結構依舊維持吃緊格局。 是要相信目前股價在30出頭的CEO的發言？ 還是要相信股價在2000多塊CEO的發言？ 柴當然是相信$2000💰💰💰 比較迷人啊🤭🤭🤭 天氣不錯，出去走走 迎財神，下週開市領元寶💰💰💰 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議 

早安 明天開始連休四天，所以賣壓出籠也是很正常的 加上昨天美股收盤大多小跌收場 所以今天以觀察為主 但如果有遇到大跌，那也是可以考慮考慮 有分析師建議～～ 至少你的組合要有一兩支記憶體 對於休假後來的盤勢，他們的判斷是上漲機率頗高⋯ 如果手上沒有一些記憶體的股票，會喪失這一波上漲的行情⋯⋯ 但柴不知道對不對？ 柴不是先知也是仙姑😂😂😂 反正目前～ 記憶體俱樂部～是我混吃等死的投資目標🎯😅😂🤣 還是聊聊記憶體～～ 考量到公司DRAM出貨量增加，價格也在重新議價後大幅調漲~ 瑞銀證券 看好記憶體大廠南亞科（2408）後續營運，故將其投資評級放在「買進」，預估今年EPS達75.99元，並給予目標價640元 瑞銀表示: 南亞科第三季DRAM出貨量有望成長5%，加上南亞科半年至一年的合約已在7月重新議價，產品價格預測能從原先的季增3成提高至季增5成，有外資認為，本季毛利率應能飆出86.1%的絕佳表現，進一步推升獲利。 記憶體仍是廷展仍強的概念族群 為主流中的主流不變 相信不認識的人能大有人在 等您可以不買也可以做空，只要你能發財就好都是尊重與祝福 但柴在俱樂部過得非常的開心🥳 柴看法 群聯如果有回檔到月線和季線， 可以考慮觀察看看 因為目前三大法人都買超 股價也上來到所有的均線 唯一比較遺憾是昨天的利多 他並不能增量到漲停板 可能也是連假因 但是如果今天有回檔的 大家可以考慮支撐點不破參考 昨天記憶體的走勢跟國際間的走勢 柴判斷有壓盤的現象，也可能是在長假之前的賣壓，不願意把資金繼續投入⋯ 佔了很大的原因。 但～～ 無論投資哪一支，只要都是同一掛的，目前大都是互動輪流之中～～ 對於～～ 手上擁有記憶體概念股的股價不用太在意也不用抱怨！ 只要上游好👍中下游通路也一定會雨露均沾，差別只是可能在每個階段的漲跌波動不同已！ 沒有天天花好月圓的 但日子一定越來越好的 記憶一定是好壞多空參半 挑戰大家判斷的忍耐與信心 這樣才能分出勝輸者 但記憶體這一塊 至少下半年到明年年中，應該還是安全的‼️ 祝大家操作順利 看法規劃僅供參考，無任何買賣建議

記憶體多空看法 可深思但別恐懼 亂了陣腳就先輸局了 早安 關於宏碁董事長陳俊聖19日公開提到「記憶體已經不缺」，此消息一出嚇壞許多投資人，尤其是手上持有記憶體類股的股民。 對此～～ 真的不用嚇自己😂~~ 除非~~ 合約報價和個股毛利率， 指標都轉弱，才要規劃大減碼。 陳俊聖是PC品牌廠，他看的只有PC用的記憶體，也就是一般筆電、桌機，沒有ECC的DDR4、標DDR5。 但伺服器、AI用的記憶體，完全是另一套規格，帶ECC錯誤校正，伺服器24小時全年無休，只要記憶體出現微小錯位，就要立刻修復，不能當機。 測試標準嚴格、良率門檻高，單價、毛利遠高於PC記憶體，這條高階賽道⋯ 目前依舊供貨緊。 而且～～ 一、二家記憶體廠商說謊還說得過去，全球🌍營收向上👆合約價續上漲，大家聯合說謊？業績也騙不了人啊⋯⋯ 當然啊～～ 做任何的投資，都必須把風險跟最壞的情況設定好，想好退場機制，這是一定要的！ 加上～～ 根據研調機構預估： NOR Flash市場正迎來十年來最重大的供需結構轉型。 受AI需求排擠產能影響，預計2026年下半年供需失衡狀況仍將持續，合約價將維持高檔，高容量產品價格甚至有望翻倍成長。 作為全球最大的NOR Flash廠，華邦電宣布將斥資11.2億美元，收購英飛凌旗下NOR Flash及相關記憶體事業100%股權，打破以往多是由台廠被併購紀錄，更將復活Spansion品牌。 基於華邦電原本消費應用佔比較大，而英飛凌NOR Flash產品線以中高容量為主，將有利於華邦電朝向車規與高階工業應用，完善Nor Flash的布局版圖。 法人多樂觀看待： 此併購效應，惟併購相關貢獻將到2027年才會開始發酵。 技術指標來看： KD剛從低檔翻揚，成交量緩步墊高，後續若能有明顯放量，將有利後續挑戰前高。 柴的看法 一個族群持續向上的時候～多空看法一定紛擾不止⋯⋯相信一直待在集體俱樂部的成員們特別有感，所以也不要因為多空的看法就牽制於原本的操作規劃中，而有所改變。 先思考消化一下事情的輕重，做最好的準備、做最壞的退場機制⋯ 這才是投資要做的首要功課‼️ 上週國外的記憶體股價都上漲，但美光又站上1000以上，這個比較重要‼️ 至於一些消息誰說多？誰說空？ 參考參考就好！ 一樣提醒🔔⋯⋯ 紅燈暫停；綠燈通行 祝大家今天操作愉快 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議