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英特爾搶攻AI光通訊！布局Micro LED CPO　台廠供應鏈迎商機 隨著AI資料中心對高密度傳輸與低能耗要求日益嚴苛，半導體巨頭英特爾近期在Micro LED CPO領域，正在與面板大廠友達（2409）展開合作。這項技術突破也吸引富采（3714）、錼創科技-KY（6854）、鼎元（2426）與光鋐（4956）等台廠積極布局。 Micro LED CPO在光通訊應用早已獲得科技巨頭青睞。IC設計廠聯發科（2454）今年3月率先宣布與微軟（Microsoft）研究院等夥伴，成功研發出次世代主動式光纜（AOC）。該應用結合微軟技術與聯發科CMOS，具備銅纜等級的高可靠度，並在相同頻寬下實現省電5成的突破。 英特爾近期將技術推進至晶片先進封裝層次，其專利核心在於將Micro LED預先嵌入IC封裝的玻璃基板內，透過TGV技術實現電氣互連，為CPO與高密度算力提供新型解方，並選擇與友達合作開發。 在資料中心機櫃10公尺以下的短距離傳輸場景中，傳統雷射光源耐熱僅攝氏75度且故障率高；Micro LED則可耐熱達攝氏120度、壽命超3萬小時。能耗更是主流VCSEL的十分之一、矽光方案的五分之一，能將1.6Tbps光收發模組功耗由30瓦驟降至約1.6瓦，有效紓解AI算力中心的散熱負擔。 研調機構評估，CPO模組市場規模將從2025年的1.1億美元，成長至2033年的19.6億美元，其中Micro LED模組最快可望於2028年下半年放量。台廠供應鏈中，富采與鼎元攜手友達打造系統級光學模組，鼎元更規劃投入12億元擴建無塵室產線；錼創則鎖定短距離光互連，目標兩年內推向商業可行；光鋐亦加速轉型布局光通訊元件，合力構築台灣次世代光傳輸版圖。

🎉盤中焦點股🎉 1.致茂(2360)：8月營收創新高、產能供不應求，土洋法人齊買，大漲5%。 2.帆宣(6196)：8月營收創下同期新高、歷史第三高，早盤量價齊揚半根漲停，準備迎單540元壓力區。 3.貿聯-KY(3665)：8月營收創同期高，AI相關訂單加溫H2，觸底反彈迎單2000關卡。 4.閎康(3587)：訂單動能強強滾，8月營收連六個月攻頂，大漲4%拚突破盤整區間。 5.倚強科(3219)：8月營收年月雙增，回檔先到積極買盤，多方士氣大振，衝高3%。 6.聖暉*(5536)：在手訂單高達600億元+投信連5買，底部墊高，早盤反彈3%。 7.福懋科(8131)：8月雙成長創歷史新高，量增價揚大漲4%。 8.鼎固-KY(2923)：外資低調買超，市場期待8月營收成績，走強5日線上。 9.台新新光金(2887)：投信昨日敲進1.5萬張居冠，早盤創高遇壓翻黑走跌2%回測五日線。 10.青雲(5386)：8月營收為45.48億元，年增18.46倍，激勵股價跳空一字鎖漲停。 11.廣達(2382)：8月業績創新高，投信連買加持，股價彈升4%重登10日線。 12.邁科(6831)：8月營收年增近3成，散熱題材給力，股價勁升5%。 13.蒙恬(5211)：8月營收年增近3成，基本面點火，突破盤整區放量觸漲停。 14.凱基金(2883)：昨遭投信翻空賣超，股價漲多回測5日線支撐。 15.國泰金(2882)：金融股漲多淪提款機，遭外資連2日調節，股價下殺3%回測10日線。 16.玉山金(2884)：8月營收寫同期高，前8月每股賺1.73元，股價創高後遭獲利了結，翻黑拉回3%。 17.岱宇(1598)：健身器材、無人載具題材，法說釋樂觀展望，早盤上揚3%。 18.高力(8996)：下半年液冷散熱、燃料電池業務高成長帶動下，全年業績可望續創新高，早盤勁揚5%。 19.上銀(2049)：8月營收表現亮眼，下半年展望獲外資按讚，早盤攻高7%。 20.世紀*(5314)：基本面題材與配息利多持續發酵且外資連日增持，盤中一度觸漲停。 21.友達(2409)：外資連2買累計24萬張，多方發動攻勢盤中勁揚7%。 22.鼎元(2426)：光通訊業務助攻，8月營收年增38.57%，盤中觸漲停價107元。 23.蔚華科(3055)：TGV相關設備布局報捷，獲市場按讚。無視遭列注意股，早盤上揚4%。 24.台塑化(6505)：8月營收819億567萬元，月增9.5％、年增50.3％，營收規模與成長幅度均居四寶之冠。增量強攻大漲逾8%。 25.南亞(1303)：8月營收續攀高。外資看好南亞轉型，紛調升目標價，股價續高檔震盪，維持強勢格局。 26.台化(1326)：8月營收呈現月減、但年增31.7%，平均售價較去年同期提升；股價震盪上揚。 27.台塑(1301)：8月營收月減年增，預期9月營收較8月改善，盤中隨台塑四寶上攻。 28.晶豪科(3006)：DRAM需求強勁，業績看旺，股價創歷史天價311元。 29.瑞昱(2379)：董事長邱順建指出，公司已經投入Wi-Fi 8的開發，且預期Wi-Fi 8的發展速度應該會非常快，股價隨台股上攻。 30.巨有科技(8227)：8月營收1.5億元，年增42.25%，連兩天大漲，急拉漲停。 31.力成(6239)：建置FOPLP與矽光子CPO產線，AMD專案設備已完成進機安裝，明年中前量產。股價開高走揚。 32.日月光投控(3711)：高階封測需求強勁，隨台股強攻，呈現強勢格局。 33.旺矽(6223)：探針卡傳獲三星採用，連兩天大漲，站回6000元大關。 34.新纖(1409)：擴大無人機布局，與極現科技、瑞士醫療物流業者JEDSY共同簽署MOU，利多消息帶動早盤放量強彈7%以上。 35.聯亞(3081)：光通訊買盤積極追價，稍早觸漲停3150元。 36.光聖(6442)：AI高速運算需求強勁，光通訊族群獲資金青睞，漲停板打開後仍有逾4%漲幅。 37.南電(8046)：AI＋ABF載板題材激勵股價強攻，今早挑戰漲停價位1125元。 38.百一(6152)：基本面轉好進一步帶動資金回補，股價擺脫整理態勢，向上收復半年線。 39.松川精密(7788)：8月營收8.72億元為歷史次高，HVDC、儲能、車用三箭齊發，基本面正向推升股價，早盤強勢亮燈。 40.和益(1709)：特化股輪漲，帶量強攻。

🧧盤中焦點股🧧 1.汎銓(6830)：擴大矽光子布局，三大法人齊步買超，早盤大漲7%，5日線翻揚。 2.尖點(8021)：AI鑽針需求為營運添柴，日K翻紅多方士氣大增，逆勢走高半根。 3.帆宣(6196)：訂單看到2028年、2029年再迎大突破，低檔見買盤，多方一早反攻漲4%。 4.旭隼(6409)：外資投信回頭買超，橫盤整理告終，放量衝高4%，站上所有短均。 5.東研信超(6840)：AI訂單排到年底，基本面亮點見到買盤，大漲7%挑戰90大關。 6.光焱科技(7728)：矽光子檢測平台完成開發，股價連日向上、日K連五紅，挑戰630上方壓力區。 7.福華(8085)：H2營運迎來轉機，全年可望單季轉盈，短線股價展強勢，漲停鎖住。 8.力積電(6770)：昨日遭外資大砍逾5萬張，惟散戶買盤積極承接，走高3%回到十日線。 9.中再保(2851)：上半年EPS 7.91元，下月初法說獲買盤卡位，股價漲多修正後再出發，強彈半根停板領漲金融股。 10.凱基金(2883)：金控上半年獲利成長王，大吃台股行情紅利，經紀與融資業務大好，股價大漲3%改寫歷史高。 11.全友(2305)：上半年每股賺0.51元，7月營收亮眼，站穩月線後北上大漲6%。 12.AMAX-KY(6933)：7月營收成長強勁，散熱題材發燒，大單敲進重登200關。 13.光寶科(2301)：受惠AI伺服器電源放量，高階產品占比持續提升，下半年營運動能續強，股價挺進300關，改寫歷史高。 14.映泰(2399)：上半年獲利年增14倍，基本面加持，日K連3紅，站穩各短均之上。 15.大立光(3008)：砸30.8億購土地與廠房。市場認為此舉，顯示其光纖陣列進展順利。早盤跳空亮燈，改寫歷史天價6290元。 16.來億-KY(6890)：上半年EPS4.53元，早盤登漲停價175元。 17.玉晶光(3406)：迎傳統拉貨旺季，市場預期下半年營運有望續成長。早盤攻高7%，改寫波段高。 18.瑞軒(2489)：代工業務利多續發酵；早盤逆揚5%，站回均線上。 19.鼎元(2426)：光通訊題材吸市場目光；早盤觸漲停，改寫歷史高價99.80元。 20.嘉晶(3016) ：市場資金回流，早盤逆揚4%重回百元大關。 21.南亞(1303)：今年本業轉好，投資南亞科等大賺，股價重啟漲勢回攻200元大關。 22.創意(3443)：今年營運續大幅成長將締新高，股價一舉突破6000元創歷史新天價。 23.力旺(3529)：3奈米先進製程開始貢獻，加上晶圓代工成熟製程價格走揚，相關效益將遞延反映，法說後攻漲停。 24.國喬(1312)：攜手日本工業氣體製造大廠愛沃特株式會社展開策略夥伴關係與合作，跨足台灣半導體特殊材料市場，直拉漲停。 25.裕民(2606)：BDI指數續漲近2周高點，外資連8買共買超25906張，獲利了結賣壓出籠，開高後下壓。 26.慧洋-KY(2637)：BDI散裝指數續揚，土洋法人續對作，外資買投信賣，股價隨族群開高走低。 27.陽明(2609)：SCFI運價指數連4漲，北美線續強，外資連8買共買超19萬9241張，股價回檔盤中挫逾5%。 28.萬海(2615)：上半年EPS達6.84元。自結7月每股盈餘為2.17元。股價漲多後獲利回吐。 29.台化(1326)：今年本業營運轉好，隨台塑四寶上攻，挑戰60元關卡。 30.永光(1711)：半導體相關需求看俏，股價穩步走揚再攀高。 31.高端疫苗(6547)：積極投入次世代多價型腸病毒疫苗研發，吸引買盤搶先布局，推升股價鎖漲停。 32.共信-KY(6617)：動物腫瘤新藥「思沛康」研究成果登國際期刊，促使資金回流，今早急拉封頂。 33.藥華藥(6446)：新藥Ropeg取得日本ET藥證，另有生技論壇題材加持，早盤高見1600元，目前維持逾6%漲幅。 34.聯茂(6213)：AI伺服器高階CCL需求強勁，股價延續多頭氣勢，早盤飆漲近8%。 35.和益(1709)：特定買盤拉抬，開低走高再創新高。

☀️盤中焦點股☀️ 1.萬海(2615)：貨櫃海運業再現榮景，外資連2買達19210張，短線頻創高，大漲8%。 2.碩天(3617)：美國市場動能佳，H2營運看優H1，高檔整理且有投信買超，早盤衝高4%。 3.聯發科(2454)：外資喊出沒掉單，修正結束止跌回穩，走高2%逼近月線。 4.中櫃(2613)：美東貨櫃航線現貨運價突破1萬美元，效應外溢，強勢漲停。 5.貿聯-KY(3665)：營運高歌，東南亞產線陸續加入，本土法人搶先轉多，激勵走高近半根。 6.陽程(3498)：外資積極布局，5交易日買超4097張，短線處在190元高檔震盪，盤初走揚2.5%。 7.宜鼎(5289)：八月初來一直沿著1500震盪，法人看好Q3還有亮點，多方啟動漲半根。 8.潤隆(1808)：現金減資20%+交屋高峰，5日線向上拓展，大漲4%。 9.和益(1709)：外資偕同自營商偏多，10日線支撐強，開盤後急衝漲停板。 10.創意(3443)：投信買盤先回籠，腳踩5日線穩步上揚，走高逾2%、拚穩5800元。 11.瑞軒(2489)：7月營收亮眼，外資偏多護體，價量俱揚一度攻頂。 12.鼎元(2426)：上半年轉盈，買盤加持，笑納2根漲停。 13.曜越(3540)：AX 3200W電源登場，強化AI運算供電能力，連兩日放量大漲，力戰季線大關。 14.宜鼎(5289)：旗下安提首攻掌上型車載邊緣AI系統，買盤給力勁升半根停板，力戰季線反壓。 15.映泰(2399)：上半年獲利年增14倍，反應基本面利多北上表態。 16.中再保(2851)：今年上半年獲利已達去年全年的逾2倍，今日爆量衝上歷史高價。 17.大立光(3008)：CPO布局加速，前七月賺逾9股本，翻紅走高站穩5日線高檔區。 18.聯一光(3441)：7月每股賺0.46元，未來訂單動能將持續增加，挺進百元歷史高。 19.世紀*(5314)：上半年EPS 0.66元，積極布局無人機，除權後連閃紅燈。 20.jpp-KY(5284)：上半年EPS達8.54元，穩居泰國AI供應鏈核心，激勵盤初亮燈攻頂，飛越半年線大關。 21.希華(2484)：基本面穩健加上石英元件應用題材，早盤展開超跌反彈，挑戰漲停價78.2元。 22.美食-KY(2723)：Q2獲利結構大幅改善，激勵早盤速迅亮燈，攻逾4個半月高價。 23.北極星藥業-KY(6550)：短線資金挹注生醫族群，股價跳空漲停。 24.大聯大(3702)：AI需求強勁、記憶體報價揚，看旺下半年營運，早盤放量彈升超過4%。 25.台達化(1309)：國際油價飆漲引領塑化族群，早盤漲至3.5%。

💸盤中焦點股💸 1.和椿(6215)：機器人題材熱度不減，買盤進場拱高近半根漲停。 2.尖點(8021)：力拓PCB鑽針新產能滿足市場需求，月線附近有守，早盤勁揚5%。 3.安葆(7792)：衝刺產能台南、屏東動起來，多方續強突破300關卡，再創波段高點。 4.台玻(1802)：台股大漲壓低，買盤資金動搖，半根漲停收斂，拚守5日線。 5.聖暉*(5536)：台股動盪中見到外資買超支持，多方火力不減，繼續爭戰900大關。 6.力積電(6770)：漲多修正見到尾聲，早盤未再破底，半年線之上拚紅。 7.福懋科(8131)：無懼外資連四賣在60元形成支撐，特定買盤繼續湧入，走高3%。 8.台塑化(6505)：國際油價持續走升，題材推動股價向上走高4%，挑戰75元上方壓力。 9.亞泥(1102)：本業、業外皆穩，今年營運看增，外資近日積極吃貨，早盤放量強漲3%。 10.櫻花建(2539)：H1財報太亮眼，今日除權息，大漲8%啟動填權息行情。 11.南亞(1303)：與日東紡合作，目前高階材料已趕上同業，銷售比重逐漸提升，下半年營運看旺，股價彈回10日線。 12.中再保(2851)：投資挹注獲利倍數躍升，上半年EPS7.91元，一字鎖漲停，改寫歷史高。 13.曜越(3540)：征戰Gamescom 2026，新世代硬體、PC DIY亮相，買盤按讚強漲半根停板。 14.精英(2331)：布局地端主權AI，買盤捧場重登20元及10日線。 15.奇鋐(3017)：Vera Rubin水冷板模組預計Q3出貨，切入AWS、Google、Meta、OpenAI等AI ASIC平台供應鏈，昨日一日填息達陣，今日開高後遭獲利入袋，上演3000保衛戰。 16.中鋼(2002)：鋼市築底訊號浮現，早盤獲買單敲進大漲3%，價量俱揚拉出長紅棒。 17.中鴻(2014)：鋼需可望回溫，止跌強漲4%，重登季線大關。 18.世芯-KY(3661)：H2營運將跳增，外資按讚力挺，目標價看6,600～6,800元，股價月線有撐勁升3%。 19.創意(3443)：接連獲得外資升評，小摩看好很可能是AI CPU放量最純粹的受惠股之一，力返五日線高檔區。 20.上銀(2049)：董座於自動化展表示，滾珠螺桿交期拉長至明年第一季。受利多激勵，早盤一度攻高近7%。 21.大銀微系統(4576)：上銀集團自動化展呈現Physical AI關鍵技術，早盤觸漲停價。 22.廣運(6125) ：在手訂單逾66億，全年營收與接單金額有望創新高，早盤上揚5%。 23.鼎元(2426)：受惠市場資金回流光電與CPO題材，開盤直奔漲停價74.80元站回均線之上。 24.漢翔(2634)：軍購加上無人機案，資金卡位法說行情，盤中觸漲停。 25.富喬(1815)：外資迄今連7買，AI伺服器玻纖布需求強勁，早盤強收半年線攻漲停，目前維持逾8%漲幅。 26.精材(3374)：營運利多發酵，吸引搶短買盤進場，股價觸漲停並站上所有均線。 27.保瑞(6472)：併購題材點火，今早多頭發動攻勢，漲幅擴大至8%以上。 28.台康生技(6589)：市場資金湧入生物相似藥族群，帶動早盤漲逾3.3%。 29.遠東新(1402)：外資3天敲進約2萬張，投信自8月5日買超至今；籌碼面偏多推升股價，早盤漲逾3%。 30.美時(1795)：pomalidomide膠囊學名藥獲日上市許可，激勵早盤價量俱揚，企圖收復季線關卡。

台積電積極推進 CoPoS 與 COUPE 矽光子技術 富采、鼎元、環宇 扮助攻奇兵 CoPoS面臨超高算力下的散熱與能耗瓶頸，促使CPO（共同封裝光學）技術成為剛性需求。台積電（2330）積極推進CoPoS與COUPE矽光子技術，市場觀察，友達（2409）集團旗下富采（3714）、鼎元（2426）、環宇（4991）等CPO相關布局也將動起來，扮演助攻奇兵。 業界分析，友達集團正強攻CPO，由「富采發光、環宇補強、鼎元感測、友達封裝」組成CPO陣列，藉由集團內部光電測試驗證場域，卡位次世代先進封裝供應鏈。友達CPO布局將使自身比其他面板廠提供更多高價值服務。 CoPoS主打以超大面積玻璃基板取代傳統晶圓中介層，解決大尺寸AI晶片封裝面積天花板。當多顆高效能GPU與ASIC晶片高度緊密整合時，傳統電傳輸產生的巨大發熱量與功耗成為最大障礙，將CPO導入CoPoS架構進行光電融合，正是解決熱能與頻寬瓶頸的關鍵。 針對發光端布局，富采主打極低功耗Micro LED光源專攻機櫃內近距離傳輸，結合環宇開發VCSEL與CW-DFB高功率長距離雷射，補齊跨機房光源缺口。 友達暨富采董事長彭雙浪日前在富采法說會指出，透過處分非核心資產回收資金，採取「騰籠換鳥」策略，將資源轉向投入光通訊模組等前瞻領域，為光學布局注入資金活水。 接收端則由鼎元接棒，掌握高階光電二極體（PD）與微型Micro PD技術，強攻800G與1.6T高階市場。供應鏈表示，鼎元產品具備高響應速度與耐高溫特性，可精準接收微弱光訊號並轉為電訊號，形成完整的發射與感測端連結。 供應鏈指出，富采、環宇與鼎元過去若要單打獨鬥切入晶圓代工廠，驗證門檻極高。 如今透過友達，將發光與感測元件於面板級玻璃中介層實體整合測試，大幅縮短產品驗證時程，展現團體戰優勢。 法人指出，友達集團旗下光電聯盟已建構出從光學元件到封裝測試的技術壁壘，未來可望隨台積電CoPoS與CPO生態系推進，將技術驗證轉化為量產動能，迎來新一波營收貢獻。

🙋午安---- 好久沒跟同學們聊聊，股市再高點，所以近期沒跟同學們第一時間分享個人的買股，前陣子盤勢波動大，所以個人持股幾乎賣光，只剩下 友達 留一半不賣光，且上沖下洗過程一直加碼當ETF再買🤣，終於等到股價開始轉強！！ 為何一直加碼？個人說過很多次了，股票要漲有四大要件：題材、趨勢、轉機、籌碼..群創,友達有沒題材：有，趨勢是否向上：是（日線翻多、週線還沒）何解？面板股被丟棄好多年了哪可能一下就翻揚？有沒轉機？有，大戶、法人籌碼是否翻多：是，那..友達怎麽洗那麽多次上不去？個人觀察所得到的答案是：大戶想多吸籌碼，群創、友達雖價位不高，可都不是小型股，如要鎖漲停籌碼不夠怎麽鎖？☺️態勢上群創比友達強很多，那友達有啥優勢?答案：”價位“只要群創的一半🤣👇。 上週幾乎是被動元件的武林，可巧巧的面板雙虎成交量每天都進到前3，也隨著友達、小老虎彩晶、友達合作的相關轉型公司星期五亮燈表態👇，這波行情看起真的假不了.假的不能真，也隨著友達轉強（70幾萬張的壓力點剛踏過）👇，下週面板雙虎及其相關各股，有機會成為盤面焦點之一。 以上是我自己的看法，講的都大白話，個人也不是老師，同學會裡高手很多，有不足的地方還請指教，個人分享的股票，從不叫追粉要買，也不用同學們去拉抬，散戶拉的動股價？🤭 就醬啦，希望同學們投資順利🚗、賺錢💸。

全球供應鏈聯盟成形 2030年估Micro LED CPO光收發模組產值8.48億美元 根據TrendForce最新Micro LED產業研究，生成式AI驅動高速光通訊需求急速攀升，Micro LED因能耗僅為1-2 pJ/bit，且具有□10?10低位元錯誤率(BER)，有望在垂直擴展(Scale-Up)的資料中心網路中，與AEC(主動式電纜)、VCSEL NPO(垂直共振腔面射型雷射近封裝光學)並列機櫃內(Intra-Rack)的三大短距高速傳輸方案。 因此，TrendForce預估，Micro LED CPO光收發模組市場產值將可於2030年達8.48億美元。 全球供應鏈正積極布局光通訊與光互連領域，如Microsoft MOSAIC提出Micro LED CPO架構，並由MediaTek (聯發科)提供AOC (主動式光纜)整合方案。 AEC領導廠商Credo於2025年第3季收購Hyperlume，擴展光互連產品項目。新創Avicena開發超低功耗LightBundle?技術，已準備推出512 Gbps Micro LED光互連，並於2026年第2季推進至896 Gbps方案，持續提升資料傳輸效率與功耗表現。 ams OSRAM 與全球領先AI資料中心基礎設施合作夥伴簽署開發協議，以推進 Micro LED光互連商業化，自主研發以Micro LED為基礎的光互連方案，目標2027年問世，預計此解決方案將整合Micro LED 晶片、光學元件和專用ASIC。 此外，友達整合富采與鼎元技術，將Micro LED CPO導入玻璃RDL Interposer (重佈線層中介層)供客戶直接使用，不需另外建置巨量轉移設備。Innolux (群創)亦有望透過bEMC (先發電光)的優勢取得Micro LED資源，逐步建立垂直整合能力與競爭門檻。PlayNitride (錼創)則已與Brillink (光循)展開合作布局。 HC Semitek (京東方華燦光電)選擇聯合Shanghai New Vision Microelectronics(上海新相微電子)，發力Micro LED光互連。 TrendForce表示，隨著多個供應商結盟成形，考量產品規格制定、送樣驗證等流程所需要的時間，預期Micro LED CPO光收發模組出貨量最快將於2028下半年明顯提升，於2030年貢獻市場約8.48億美元產值。