美光面臨長鑫存儲挑戰； Meta/Apple/Msft創高 過去四個交易日 三大法人在台股總共賣了3400億 這樣子的賣壓下 操作難度當然高 選股要正確 如果錢全部在權值 這一波應該會受傷 包括台積電聯電聯發科友達群創南亞科等等 過去五日日都很慘 內資強錢往小股操作 很多小股逆勢往右側突破 因此要看得懂盤勢 才不會迷失喔 在美國方面 昨天最重要的就是美光跟3D的再次破線 三星海力士這兩間公司在韓國站一半以上的市值 嚴格來說韓國的產業結構非常不均衡 台灣有五十大權值稀釋 韓國主要就是這兩間 換言之 在美國記憶體的牽動之下 韓國波動動非常大 但如果我們做一個對比 記憶體在美國其實算是中小板塊 但記憶體在韓國確實大板塊 好死不死 韓國會影響台股😂 這就是這一波記憶體在股市當中所扮演的角色 昨天美國各大版塊 最慘的是DRAM ETF 因此要看得懂這樣子的連動關係 即便美光跟3D在美股P破線 但科技七姐妹還是有人創高 因此並不是所有的個股都在跌 這一點我要強調 Meta 被Pivotal Research調高目標價 最近推出了Muse Wonder 跟 Muse Wonder Full 正式把Meta推向七姊妹裡面一哥的角色 輝達的部分也沒有閒著 黃仁勳最近在歐洲訪問跟法國醫療廠進行合作 AI生態正滲透各行各業當中 輝達下殺，我持續看好 看這種公司不可以只用技術線 壓回我偏多看 微軟的部分 也非常強 昨天創歷史新高 蘋果這幾天Duo 即將開放預購 iPhone 18 pro max 用A 20的晶片速度確實快很多 最新的IOS 27.3 有不少意想不到的功能值得研究 昨天蘋果推出的home view 是一個家用型的家電 似乎也牽動買方的神經 昨天蘋果股價往上攻擊 因此不是所有的大型權值股都崩壞 目前只是聚焦在記憶體 韓國的跌這是超出我的 本來預期韓國會跟進美股科技類股的走勢 但事與願違 因此只能順著盤勢來看待 面對Muse強力競爭 Google也正式推出Gemini 4 Argon 相較於去年盛極一時的Nano Banana 目前Google的聲量下滑 ChatGPT則穩健成長 最近Codex的使用量莫名大方送了很多 各大模型廠競爭之下，我們會是受惠者 這一波美光之被中國的長鑫威脅 長鑫公布了更高效能的記憶體商品 直接打壓到記憶體的獨缺性 面對這種特殊商品的壟斷性壓力 Tesla跟X A I也正在籌劃Terafab 但這是真的要動工嗎？ 還是藉由這個動作來提高他在晶片取得上面的優先話語權? 這個值得研究 因為我認真覺得重新從沙漠當中蓋一間晶片場回報率真的不高 或許這只是一個商業談判的策略？ 今天我們關注台股場內五十大權值股的表現 即便昨天早盤美股下殺，但台積電期貨始終穩在紅盤 有一隻黑手撐著的感覺 過去四天，外資大賣3000多億 是否會認錯回補也值得研究 不過台積電跟0050 昨天的打杈要率先收復 附圖我們看美國ETF熱力圖 DRAM為重災區，另外比較美光跟Meta 不是所有的美股都在跌喔
中性
出處 ·同學會