最新觀點

早安 天寒好個冬 其實在中部低溫還有15度到18度並不是很低呀，但是忽然溫度的落差，使得體感變冷，可能明天又回溫一點，這種忽高忽低的變化，大家要更注意身體的健康喔！ 股市啊，現在也像天氣一樣及低溫，但是卻沒有了高溫😄.. 但現在有國安基金的進場，應該他會調節一些低溫了，大家不用再準備更厚的羽絨衣，這是值得開心的一點 但是不是就從此春天來了，看還得要看看美股的臉色！ 那個男人~最近出了一個大包 那天看到一個影片 柴覺得需要分享給大家 他說： 人家看到的是外遇與間諜 但他一向是在商言商 他看上的是A I在國際間的重要性 才會使這個案件，那個男人人必須向美國國安局報告，也必須讓灰答需再深層的調查中 不管結果如何？ 就算是身為AI教父 一旦真的洩漏了機密 無論他予AI做了多大的貢獻？ 還是得接受處罰⋯⋯ 當然希望那個男人一切平安無事🙏 畢竟他一生對於AI的貢獻是不可抹滅的 公歸公,私歸私，混為一談有失平準。 我們只能談論公的這一塊，私的就交給教父的老婆了。 426那邊是恐怖的，尤其台灣又是A I一條龍的重鎮～ 希望這些大佬慎之為之🤭….. 在ETF方面 柴還是0050和406 目前來講還是是406 A為中心 因為說過差價配息兩相宜呀 又有成交量好進出 0050方面 目前國安基金已進場，應該為所要護盤的大方向，一旦有平盤下，會注意的週一仳點為參考點，不破禮拜五那一天的低點為主！ 記憶體方面 依然看好規劃操作不變 一樣 以禮拜一的低點為參考點 以禮拜五的跌停板價不破為主 那至於他的價位在哪裡？ 就留給大家自己上網看技術線型 練習看一看看喔👀 祝大家操作順利 看法規劃僅供參考，無任何買賣建議 

大哥，你今天很掉漆耶⋯⋯ 四支都漲停了，就在等你耶 請問你在等什麼？🤣🤣🤣 是想在最後1秒鐘⋯ 才壓軸登場嗎？😍 今天俱樂部開趴啦💃💃💃🕺🕺🕺 今天記憶體俱樂部，總算可以稍微放鬆一下但是記得喔～～不要追高喔 上面的壓力還是一層層 明天高低比較容易看出區分！ 祝大家下午愉快💖

下午好 還是聊聊投資~~ 才能令人心曠神怡😇 華邦電 公佈的 2026 年 10 月自結合併營收數據如下：  10 月合併營收：293.61 億元  月增率（MoM）：增加 3.94%  年增率（YoY）：增加 256.96%  補充累計數據 項目符號 1–10 月累計合併營收： 2,097.88 億元  累計年增率： 增加 195.45%  台積電 傳出可能跨足先進記憶體製造！外媒披露，台積電近期應最大客戶輝達（NVIDIA）要求，已開始評估新一代3D DRAM生產計畫，並研議興建新廠或收購既有廠房等方案。若計畫成真，台積電將進一步擴大在AI硬體供應鏈布局，未來可能與三星、SK海力士及美光正面競爭。 對華邦電的影響： 核心受惠者，掌握先行先試紅利 技術架構高度契合（CUBE 佈局）  華邦電極早就針對 3D 堆疊領域開發了 CUBE（Customized Ultra-High Bandwidth Element，客製化超高頻寬記憶體） 技術架構。  CUBE 專門為 3D 晶圓對晶圓（Wafer-on-Wafer / Die-on-Wafer）的混合鍵合（Hybrid Bonding）與 TSV（矽穿孔）技術設計，旨在提供高頻寬、低功耗但容量適中的記憶體解決方案，非常適合邊緣 AI（Edge AI）、車用晶片與可穿戴設備。  與台積電合作生態系最緊密 華邦電在客製化 3D DRAM 的規格與晶圓極小化（Die Size）上磨合最久，是台積電打造 3D 記憶體生態系（3D DRAM 國家隊）的重要首選夥伴之一。  擺脫標準型 DRAM 的價格循環 傳統 DRAM 易受大宗商品價格劇烈波動影響。 華邦電若成功轉向 3D 低功耗／客製化 DRAM，將可顯著提高產品附加價值與毛利率，實現從「大宗商品供應商」轉型為「先進封裝系統夥伴」。 對南亞科（Nanya Technology）的影響：短期壓力與長期跟進挑戰 產品主力與技術路線差異 項目符號 南亞科傳統上以標準型（Standard DRAM）與高容量 DDR4 / DDR5 為營運主力，在 3D 堆疊或客製化微型 DRAM 領域的佈局起步較華邦電晚。 因此～～ 在台積電主導的第一波 3D DRAM 晶圓級堆疊合作中，南亞科的聲量與立即受益程度相對較低。 潛在的升級轉型壓力 項目符號 隨著 HPC（高效能運算）與 Edge AI 逐步採用 3D 堆疊記憶體，傳統獨立包裝的 DRAM 需求可能會在部分高端領域被「晶體管級直連」取代。 這逼迫南亞科必須加快 3D TSV 及客製化晶圓（DRAM Die）的研發進度。 長期仍有追趕與參戰空間 台積電先進封裝與 3D 堆疊容量巨大，單一供應商難以滿足整個市場需求。 南亞科目前也在私下投入相關技術研發，若未來其先進製程（如 1B/1C nm 節點）發展順利，仍有機會在第二階段切入台積電或封測廠（OSAT）的 3D 堆疊供應鏈中。  總結評估 華邦電（正向利多）： 屬於第一波直接受惠者。憑藉 CUBE 架構與長期佈局，成功卡位台積電 3D 堆疊生態系，迎來評價提升（Re-rating）與高毛利客製化訂單的機會。  南亞科（中性偏挑戰）： 短期受惠度不如華邦電，且面臨產品線轉型的壓力；但若後續能完成 3D DRAM 晶粒的技術補齊，未來仍有機會分享晶圓級先進封裝的整體大餅。 柴看法 都是偏多的看法 雖然對小邦邦的利多比較多，但是在D D R 5這一塊南哥還是獨佔鰲頭⋯⋯ 加上南亞科與鈺創；共同合資成立了 AI 記憶體設計服務公司（南亞科持股 80%、鈺創持股 20%），資本額新台幣 5 億元。 這項合作恰好回應了先前提到的「南亞科在 3D／先進封裝領域需加速補齊」的發展路徑⋯ 記憶體是可以給你翻倍的獲利，那當然在動盪不安的情況之下，他也有可能能讓你翻倍的虧損，但是公司的價值跟發展一樣不變 柴不會因為價值的浮動～～把這塊黃金給丟掉⋯ 會區間、會進出，但會完全持有到目標價才會完全出清 目前為止～～ 認為還有一段時間要等 現在連村長都要出來做了 你覺得記憶體還是空口白話的東西嗎？ 記憶體這一趟投資都還長得很 會不好走很顛簸，又會遇到很多妖魔鬼怪 但柴已經習慣了⋯ 不禁一番寒徹骨，哪來金銀撲鼻香….. 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議 週末下午愉快🥂

早安 南亞科 周二公布2026年10月份自結合併營收為新台幣464.76億元，月增加3.07%、年增加487.73%，連續11個月創下歷史單月新高紀錄。累計合併營收為新台幣3117.61億元，年增602.15%。 受惠DRAM供需持續吃緊及報價上行循環，營運展望正向。 法人指出： 國際三大記憶體廠產能轉往HBM與高階DDR5，排擠傳統DRAM供給，加上伺服器(Server)位元需求強勁，DDR4市場維持供不應求，帶動合約價格穩居高檔。 在產品布局與產能規畫方面： 南亞科積極轉向高附加價值市場，目前AI相關應用營收占比已突破20%，公司目標於2029至2030年拉升至40%至50%。 此外～～ 長約(LTA)覆蓋率約達50%至70%，其中三年期合約已占產出逾20%，有助於抵禦景氣循環波動。 法人預期： 南亞科第四季平均售價(ASP)仍具上漲空間，惟現有庫存偏低且新產能尚未開出，短期出貨以價格調漲為主要動能。 後續月產能將於四年內逐步擴增，新產能預計2027年下半年陸續貢獻；在伺服器與AI應用比重持續拉升下⋯ 2027年獲利表現有望再創新高。 華邦電 周二召開實體法說會，由總經理陳沛銘主持。 華邦電擴大高雄12吋晶圓廠投資，董事會通過約731.63億元資本支出，用於南科高雄園區廠房擴建及生產設備購置。 展望後續營運～～ 總經理陳沛銘表示，第四季消費性市場修正，非AI相關需求相對疲弱，但AI需求仍強，預期第四季營運仍會成長，只是成長力道不如第三季。 至於後續記憶體市況～ 評估2027年、2028年供需情況預期仍將偏緊，AI伺服器、邊緣AI、車用及基礎設施等應用，都是需求來源。 價格ASP方面～ 陳沛銘表示： 部分產品第四季報價仍有上調空間，但漲幅可能不如第三季。 由於各客戶合約到期時間不同，新報價仍可能逐步調整，整體市場供應依舊吃緊。 評估2027年、2028年供需情況預期仍將偏緊，AI伺服器、邊緣AI、車用及基礎設施等應用，都是需求來源。 在產能布局上～ 華邦電高雄Module A預計年底產能達每月2.4萬片，較第三季的1.6萬片增加，但陳沛銘指出，Module A產能提升後，2027年及2028年將維持每月2.4萬片，期間不會再增加產能，因此公司已提前保留部分產能，支應簽有長約的客戶需求。 陳沛銘表示： Module B預計2029年下半年開始小量出貨，2030年產能才會全面開出，未來將成為公司中長期成長的重要來源。 長約方面～ 華邦電並非所有客戶都採取相同策略。 對於每月僅需求數百片的客戶，公司不一定要求簽署長約；但對每月需求2000至3000片，甚至5000至6000片的客戶，雙方較有機會簽訂LTA，以確保2027年至2030年的供貨安排。 華邦電也會依客戶未來產品需求，規畫包括低功耗DDR5在內的產品。 陳沛銘強調： 華邦電不會一味追求最高需求或最高價格，而是持續支持長期合作夥伴。 2027年營運主力仍包括DDR3、DDR4及低功耗DDR4，並將持續拓展相關應用。 華邦電今年第三季合併營業收入為823.31億元 季增37.6%、年增278.2% 營業毛利581.01億元 季增46.6%、年增471.5% 營業毛利率70.6%，季增4個百分點、年增24個百分點 營業淨利437.84億元，季增51.1%、年增1082.4%，營業淨利率53.2%，季增5個百分點、年增36個百分點 本期淨利351.38億元，季增45.2%、年增1201.1%，純益率42.7%，季增2個百分點、年增30個百分點； 歸屬予母公司業主之本期淨利354.22億元，季增45.7%、年增1103.5% 單季每股盈餘7.58元，前三季累計每股盈餘為15.32元。 　 今年上半年每股盈餘為7.65元，股利方面，華邦電周二董事會決議～ 就2026年上半年盈餘配發現金股利每股2元，現金股利總額約94.41億元， 除息交易日為11月18日 現金股利預計12月17日發放。 文末 公司的營運成長為最好的背書，股價漲跌太多因素了，只要主體不變，但何震盪仍是未有獲利的心態挑戰！ 下跌收貨；上漲出貨，為目前區間規劃 一波而言，持股續抱不變！ 祝大家今天操作順利 資訊規劃僅供參考，無任何買賣建議

月月高年增 雙十一拍賣不買 又要去搶高才刺激嗎？😂 營收： 南亞科 10月營收464億 7605萬元，續創高， 月增3.07%， 年增487.73% 華邦電 董事會決議： 115年上半年擬每股配息2元 訂11/18為除息交易日，12/17發放 今天既然全部給打到跌停板📉 拍賣價就照單全收了 還好南哥還挺爭氣的👍 營收持續增長 不要擔心，不要恐慌 記憶體好得很👍 忍耐一下，不要賤賣 來一個大回檔盤息一下是不錯的，因為融資一直降不下來，這也是一個掛礙 只要不要用融資融卷開槓桿 就安心抱牢 柴不會因為跌停板就看空記憶體 反而跌停板，我一定是站在買方的 南哥前三季賺了快50 目前快要在400掙扎～～ 難道又要等他漲停板才去追嗎？ 看小邦現在可能一年配兩次了，配兩塊明年應該也會屬於高股息 價差、領息兩相宜～～ 這個時候大家都不敢買 我來我來～～😂😂😂 下午愉快喔 個人規劃操作僅供參考，無任何買賣建議

待量能揚升 王者必回歸 早安 美光、新蒂、海力士A D R昨天漲勢頗強 今天記憶體的走勢是值得期待的 但因為量能仍顯不足 加上上面三家的盤後盤呈現小跌 所以～～ 開高千萬不要追，如果盤中有任何的下跌支撐點不破，才可以考慮！ 目前國際記憶體的走勢，應該有緩波向上的機會，而且也盤整已久的⋯ 不同於以前都以爆衝上漲的方式，而看這一次的回升走勢，應該以緩步上升🔝的機率高不管如何？向上的機率應該比向下的機率高，為目前暫為判斷出來的勝率！ 但柴也不一定對，但可以從這個方向去觀察⋯ 此外～～ 特斯拉執行長馬斯克日前預言： 未來機器人的記憶體需求將超越地球上其他所有用途的總和，帶動市場對記憶體產業下一波成長動能之想像 群聯 11月6日17時受邀參加麥格理證券舉辦之群聯3Q26財報公告線上法說會，說明營運績效。 行情能否延續？ 關鍵仍在記憶體產業的多頭循環。 法人認為： 大陸長鑫存儲新技術改變不了2027年供需 而是關注記憶體股交易的核心是循環還能走多久？ 真正該追蹤的是G5平台，以及大陸本土需求的吸收能力。 至於常常出來的鬼故事 嚇久了也就麻痺了，事實會證明鬼故事的荒謬 鬼言魅語也不必恐慌😱當笑話一則看待😄 投資市場～～ 喜怒哀樂必定存在 就是因為詭譎多變的情況與心境轉變 才顯得多麼的有趣跟刺激⋯ 祝今天操盤順利 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議

大家午安啊 記憶體這樣的走法很好 可讓沒信心的人，分不出來是要往上拉還是往下⋯ 可是如果對盤很有經驗的，應知道今天是緩步上升，但可能會量能不足，有些人會提早下車，但如果您是獲利的也沒有關係， 來來去去還是會有區間可以上車的，只要你不是賤賣 柴是認為～ 緩步上升🔝比忽拉上升的賣壓來得輕 不管如何，漲就是好事 整個族群要往上拉的時候，大哥一定會先動，然後接著依序再往上👆⋯⋯ 所以～～ 整個族群要上來的時候先要看大哥👍 那今天大哥表現得不錯👍 記憶體～～ 是值得用時間來換價值的好股票 406 A 也走得很好，今天折溢價也很合理，11月3號要除息了，如果大盤沒有什麼黑天鵝事件又沒有爆量之下，應該也是上來的 投資永遠正能量💪 有上有下不用太放在心上 天天開心，天天歡喜😃 紅燈高高掛 記憶真美好 目前納斯達克盤前盤也是上漲的 祝今天大家發財 看法僅供參考，無任何買賣建議

週一早 台股震盪，記憶體股卻出現～ 財報表現亮眼、股價卻大幅修正的情況😩 包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、群聯（8299）上週四（10/22）皆同步收黑，僅力積電（6770）收紅。 外資動向部分: 南亞科由買超轉為賣超1,523張 華邦電由連2天買超轉為賣超1,708張 旺宏同樣由買超轉為賣超2,619 而外資則是連3買超群聯1,109張 力積電為連2天買超4,171張。 即使如此~~ 法人對幾檔指標股的最新評等和目標價出現兩極化調整，仍肯定長期獲利能力。 市場點名： 華邦電（2344）近期表現相對突出，FactSet最新調查: 中位數將華邦電目標價上調至230元，本土法人則普遍給予218元 至於群聯（8299）、南亞科（2408）基本面、成長動能雙強勁。 投顧將~~ 群聯的目標價從3字頭修正至2,730元，但FactSet最新共識中位數，仍維持在2,900元的高水準。 至於南亞科~ 外資樂觀派長線仍看好至660元甚至800元 不過提醒🔔 本土投顧保守派則考慮到供需長線鬆動，目標價防守在343元至397元區間。 投資建議 對於著眼長線布局的投資人而言，在基本面如營收、毛利率並未真正轉弱前，這波由恐慌心理引發的集體下殺，反而是布局2027至2028年長線獲利極佳的左側交易低點布署機會。 首選～～ 仍是具備自有晶圓產能、且長約早已鎖定AI巨頭的製造大廠，未來隨著AI營收比重拉升，其獲利紅利將最直接也最持久。 柴投資記憶體的初衷： 試想 記憶體身價為何改變？ 關鍵在AI晶片需要處理的資料量大幅增加。 過去半導體市場習慣把焦點放在處理器的運算能力，如今大型AI模型除了需要強大的GPU或ASIC，也仰賴記憶體快速提供資料。 若頻寬不足，再強的運算晶片也可能受限於資料傳輸速度。 高頻寬記憶體（HBM）因此成為AI加速器的重要零組件。 透過先進封裝與邏輯晶片整合，記憶體已深入影響整套運算系統的效能、功耗與成本。 所以所有的大廠都專注於H B M 自然就擠壓到其他記憶體的製造 而使的台廠傳統的記憶體；有了成長獲利的返倍機會⋯⋯ 未來半導體設計不能再把邏輯晶片與記憶體分開思考。 從資料傳輸、晶片架構到封裝技術，2者必須更加緊密配合，才能滿足AI運算需求⋯ 記憶體的技術門檻與成本同步提高，價格上漲也反映產品價值。AI需求正在改變記憶體產業的供需結構。 從過去拚價格，到如今爭取與運算晶片共同設計的地位，這是記憶體產業重新洗牌的機會。 所以～～ 要去思考目前記憶體在A I發展的位置 如此一來～ 摒棄景氣循環產業的概念，才能改變投資記憶體的價值，也才能夠安心的抱好！ 明天記憶仍續 錢途光明同行 週一愉快😊 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議 https://youtu.be/uywFJ7jzVPA?si=2KOsI7bqTQA0998z

您覺得南亞科還在$500上下震盪 是該買還是該賣呢？ 南亞科 周一召開線上法說會： 公布南亞科2026年第三季度合併財務報告。 南亞科第三季持續三率三升，第三季獲利876.27億元，季增74.6%、年增5505.1%，單季每股盈餘也明顯增加，每股稅後純益(EPS)達25.40元。 南亞科前三季每股盈餘為新台幣49.28元。至於產能方面： 公司新廠預計於2027年第一季開始裝機，產能目標為2028年年底達到每月投片量3萬片，2030年年底達到每月投片量5萬片，南亞科亦規畫於屏東科學園區建置3D晶圓封裝與測試廠。 　南亞科今年第三季營業收入達1336.49億元，季增61.9%、年增611.7% 第三季DRAM平均售價季增超過六十位數百分比，銷售量季減中個位數百分比。 南亞科第三季營業毛利達1144.82億元， 季增74.5%、年增3204.1%，毛利率85.7%，季增11.2個百分點、年增67.2個百分點 營業淨利方面： 第三季達1068.94億元，季增75.7%、年增9451.3%，營業利益率達80.0%，季增6.3個百分點、年增74個百分點。 今年第三季本期淨利876.27億元，季增74.6%、年增5505.1%，淨利率65.6%，季增4.8個百分點、年增57.3個百分點；單季每股稅後純益(EPS)達25.40元，較第二季14.66元、去年同期的0.50元明顯成長。 南亞科截至2026年9月30日，累計稅後淨利達新台幣1638.77億元，每股盈餘為新台幣49.28元(依加權平均流通在外股數33.25億股計算)，每股淨值新台幣118.99元(依流通在外股數34.5億股計算)。 所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師核閱。 南亞科 第三代10奈米級製程(1C)預計2027年第一季開始客戶驗證，同步開發的第四代(1D)、第五代(1E)製程及EUV，均持續按計畫推進。 公司將持續打造多元的產品組合，透過技術開發、產能擴充及先進封測等專業製造整合能力，深化與客戶合作，積極布局AI應用。 南冠天下 亞洲稱霸 科技之引 記憶之光 持續看好👍記憶體不變 且逢低仍會加碼 不會因股價被壓盤而賤賣 公司真正好的營收👍才是王道 真相只有一個~~ 南哥就是強👍👍👍 週一下午美好喔 資訊看法僅供參考，無任何買賣建議 https://youtu.be/rwFEkTMC1FE?si=yiB8jaEwCyqfMez1