最新觀點

嗯 如、評估（大局）攻之 週五（眾人-勸離）時 己、何為呢？ 是、隨（達人）砍（阿呆谷） 或是（獨立思考）佔（核心）？ 然 如（此兩日）對（大局）所談 望、有幫之 @@@@@@@ 然 將、邁入（Q4）本夢-週期 忘卻（過往、已知）散戶-處 首於（再來、少人知）新勢-初啟 乃 （本週）重中之重 因 26年（AI大躍進） 所產（核心）太（珍）之 再臨（Q4）國際熱錢（至） 其（壟段式）指標 必、徐徐、浮抬面 波段、該然 PS. 週五 眾人-懼、眾人-疑 併（諸多-達人）空論不斷 進而（散戶、短客）砍（阿呆谷） 而、吾 徐徐-添入（川湖、穎崴、AES） 今 持股、組合 穩健、伸之 何需、隨（眾人）搖擺 是否？ 然 （AES、川湖） 同樣、原則 莫急、莫搶 大紅、欣賞 大綠、備之 待、11月附近、展之 爾今 首重（穎）壟斷式（核心）價值 另 諸多同學、尋問（低價股） 如、慣（權值、低價股） 為何（假期、標-三老AI處） 因 （再來）大盤（需有、他們） 而（產業-發酵期）於11月（中）後 同樣、原則 莫急、莫搶 大紅、欣賞 大綠、備之 11月中-後、展之

同學們~早安 美股、橫之 台-夜盤、橫之 大局（橫整）約需10日 毋需（看跌-談空、閱漲-言多） 需更（廣角度）方（不失真） 週五-之後（各種、恐慌論）不斷 吾知、諸多-同學、無-所依 略談、看法之： 在（8/20、附近）整約（千點） 當下（各種、恐慌論）不斷 但、吾-提醒多次 只是（橫整）且（滿足點）還-很遠 爾今、已至（26300） 該能-體會、而-證之 然 歷、昨之震 各種（恐慌論）不斷-洗腦 但（依然）只是（橫整） 因 此波（大盤）滿足點 約-落在（31500~32000） 滿足（時間點）約在（26年、2月） 然 從（今）至（32000）此段 再來（近千點）橫震、為（常態） 因、需知 1.（台積電）1300之上 2. 諸多（權質股）極高位 此（兩點）知 目前（權質）對印（指數、點數） 對（指數）搖晃、即（大） 所以 目前（千點、來回）搖晃 等同（過往、500點）搖晃 毋需（隨-眾人、大驚-小怪） 任何-評估 需（更全面）不是嗎？ @@@@@@@ 知 （大局）再來-脈絡 即、需懂（選股、不選市） 以（H2、新勢）為（重） 首、於（26年）AI（巨變）核心 因 此次（新一代AI、巨變）進化 乃（1跳10）大變 非（1至2）小改 知、所產（核心）價值（太珍）之 知、產業（價值鏈）將（大變動） 因 已（佈局）企業、將（壟斷）市場 同業（後-欲進者）晚（兩年）之上 如、懂（上述、產業脈動） 假期、靜心（深研）產業-核心 首於 26年（壟段）式（AI、核心）處 @@@@@@@@@ 美股 格芯、漲8% 英特爾：漲4% 因 （川普）欲推（晶片）1：1 此舉 不影響（台積電）後續 但 利（同業）晶圓代工（量）增之 更-加速（催化）AI（價值鏈）巨變 因 台（AI）供應鏈 向來、只重（台積）而（棄）他處 但 （穎） 多年、佈局下 除了、配合（台積）規格 亦、積極-配合（他處-規格）供應 現 為（台積電、輝達）首-供鏈 亦為（格芯、英特爾）首-供鏈 更是（全球、20龍頭）首-供鏈 包含 (Google、甲骨文、OpenAi）...等等 然 當（同業）面臨（壓力）選擇 而（穎崴）獨佔（訂單）無二 知 （川普） 再來（政策）最大-受益處、於何 其實 如、更細心-同學 該能-感受 當（美-政府）注資（英特爾） 當（甲骨文）開始、新一代動作 當、美-政府、開始-動作後 何處（勢、增、勢） 即能、體會 多年-努力 除、掌握（台積）供鏈 亦、把握（他人-棄）同業 當（國際大勢）轉變之際 即、邁向（壟斷式）週期 而 誰進、誰出、已-不重要 誰懂、誰不懂、亦-不重要 因 市場力量、覺（廉）而（擁）之 @@@@@@@@@ （穎崴） 首重之 因（獨佔）26年（AI）核心 而（壟段）式（週期）至 同學-需知 26年 新一代（AI）任一（高階）製程 皆-面臨（三難題） 1. 最小-面積（置）最多-零件 2.（多）環節、而產（出錯率） 3. 高效（高溫）而產（出錯率） 進而（耗損率-大、出錯率-高） 唯 在（前端、製程）即（系統-測試） （製程-過程）監控-排除（出錯率） 此、方式（良率）倍增 亦是（新一代）任一製程、必之 如、深懂（產業-脈絡） 即懂 （測試）環節 已成（前端）最重要（高階-製程） 而 懂、上述（產業）況 再 閱（測試）群 當（眾人）只知（那隻針） 當（同業）只於（那隻針） 殊不知 （穎） 已（探針、底座、液冷）三高階 （一體式）系統級（測試） （SLT、System Level Test ） 徐徐（獨佔）高階-製程（前端） 產業（技術力）遠勝（兩年）之上 且 後（欲-踏入、此-技術領域）者 需（對方）停-產線（陪）修正-測試 然 26年（新一代AI）邁（商轉）量產 全球（各龍頭）趕（新一代）單 如何（停、產線）呢？ 且 台股（唯一）CPO（測試介面） 亦、已取（9家-美系龍頭）認證 最難（CPO）已-囊於手 其餘（新一代-製程）只是（淺水） 如此 該知 （無、任一企業）願冒（風險） 選擇（他處） 即知（壟段式）成長、將啟 其實 其況、如（川湖）滑軌（一同） 層層（技術-專利）檔關 後（欲進）者、需（倍）時間-繞道 又-須 （對方、停-產業）長時間（配合） 而（其、效果）亦（未知） 試問 哪家-企業、願冒-此風險呢？ 懂 產業（核心）脈絡 即知（三千軀）條件、於、爾今 廉價之 波段、該然 @@@@@@@@@ 任何、投資 需有（獨立、廣角）思考 毋需、隨（眾人）搖擺 亦毋需、搶（散戶）熱度 更須知 無論（技術、籌碼、消息）...等等 唯（產業、核心）價值 可、改變之 且 26年、面臨（AI）三年一次（巨變) 將（大改）AI（價值鏈） 必、可閱（壟斷性）產業-成長 然 市場-慣性（Q4）本夢-週期、將至 慣性（提早-反應）來年（核心） 各-核心、歷-多日（壓縮） 主攻-初啟、人人-機會平等 只於 各（深研）產業脈動 彼此分享~

台股（利空、出盡） 個股（低位階、顯-旺季）重之 同學們~早安 （川普）佈（晶片關稅）後 （台股）正式-邁入（利空、出盡） 因 此（稅）是（夢中之稅）苛不到 細閱（內容）即知 再閱 （盤後）台積電ADR、漲2.65% 更知、此理 （台股）離（突-史高）更近之 （個股）低位階、更多-攻起 @@@@@@ （H2）已至 忘卻（Q2）好壞數字 因、已（不重要） 爾今 重在（H2、下半年）成長力道 （7月）乃（H2）旺季之初 （旺季）之旺、閱此-即知 以 （CoWoS、GB200、GB300）篩 複篩（H20）急單群 首重： 旺季-點火、尚（低位階）處 彼此分享~

毋需、忽多忽空 選股、不選市 首重（低位階） 同學們~早安 （暫時性、關稅）第一次-佈答： 韓國：25% 日本：25% 歐盟：30% （協商-後）改變為： 韓國：15% 日本：15% 歐盟：15% 然 （暫時性、關稅）第一次-佈答： 台灣：20% （協商-後）改變為：？ @@@@@@@ 同學、需知 （川普）慣用-手法：（先恐-後鬆） 今（台灣）是、第一次（暫時性） 比（日本、韓國、歐盟）還低 再來（搓下-空間）有趣 @@@@@@@@ 今 （大局）開低-走高、必然 然 （個股）只重（低位階） 1. 7月、已歷-大整、先整-先穩 2. 於（週、月）中軌、低位-安之 彼此分享~

同學們~早安 美股、美電-領漲、AI群-齊動 台-夜盤、咬空-伸大腳 今 （指數、期貨）再攻之 （個股）低位階-處、攻之-更多 @@@@@@@ （輝達、AMD）持續-創高 因（大陸市場）急單、至 也（必然）是（急單） 因（難得、開放） 亦怕（忽然、不開放） 所以 （陸）必下（大量、急單）先屯之 然 同擁（H20、AMD）供應鏈-處 再來（Q3、Q4）成長力、大加分 然 初篩（H20）供應鏈： （台積電、信驊、緯穎、穎崴、雙鴻、京元電、英業達、鴻海、緯創）...等等 另 （AMD）供應鏈、於（附圖） 以 （H20、AMD）供應鏈 複篩 （CoWoS、GB200、GB300）三群 如 （低位階）同擁（三供應鏈）之上 佔之、安之（8月）必攻之 @@@@@@@@ 同學、可-回想 前期 （眾人）閱（匯率、關稅、期空） 大喊、空論時 吾、直言（不重要） 因、早（利空-頓化、利空-出盡） 並、以（兩張、10年）脈絡圖 談、爾今之況 並勸、不砍（阿呆股） 爾今（大局）該如-所判 望有幫之、眾-同學 然 歷過（大局）脈絡 即知（投資市場）一重點： 所有人、皆知之事（不存、利空） 並 （早已、反應）而（利空、出盡） 當（結論、出來） 即（利空-出盡、利多-爆發） 爾今 篩選（個股）上、更需-如此 （眾人）還在望（Q2數字）呆之 因 （Q2數字）眾-皆知、已（不重要） 連（市場、賣菜婆）皆知之事 已-不存（利多、利空） 且 數字（好、壞）皆於（6~7月）反應 需知 （投資-市場）皆會（提早、反應） 目前、首重： (Q3）之望、並已（整理過-低位階) 再來、可-再證之 @@@@@@@ 選股、不選市 持股-組合 （低位階）為（重） 佔之、8月（大局、個股）之勢 彼此分享~