同學們~早安 美股、橫之 台-夜盤、橫之 大局（橫整）約需10日 毋需（看跌-談空、閱漲-言多） 需更（廣角度）方（不失真） 週五-之後（各種、恐慌論）不斷 吾知、諸多-同學、無-所依 略談、看法之： 在（8/20、附近）整約（千點） 當下（各種、恐慌論）不斷 但、吾-提醒多次 只是（橫整）且（滿足點）還-很遠 爾今、已至（26300） 該能-體會、而-證之 然 歷、昨之震 各種（恐慌論）不斷-洗腦 但（依然）只是（橫整） 因 此波（大盤）滿足點 約-落在（31500~32000） 滿足（時間點）約在（26年、2月） 然 從（今）至（32000）此段 再來（近千點）橫震、為（常態） 因、需知 1.（台積電）1300之上 2. 諸多（權質股）極高位 此（兩點）知 目前（權質）對印（指數、點數） 對（指數）搖晃、即（大） 所以 目前（千點、來回）搖晃 等同（過往、500點）搖晃 毋需（隨-眾人、大驚-小怪） 任何-評估 需（更全面）不是嗎？ @@@@@@@ 知 （大局）再來-脈絡 即、需懂（選股、不選市） 以（H2、新勢）為（重） 首、於（26年）AI（巨變）核心 因 此次（新一代AI、巨變）進化 乃（1跳10）大變 非（1至2）小改 知、所產（核心）價值（太珍）之 知、產業（價值鏈）將（大變動） 因 已（佈局）企業、將（壟斷）市場 同業（後-欲進者）晚（兩年）之上 如、懂（上述、產業脈動） 假期、靜心（深研）產業-核心 首於 26年（壟段）式（AI、核心）處 @@@@@@@@@ 美股 格芯、漲8% 英特爾：漲4% 因 （川普）欲推（晶片）1：1 此舉 不影響（台積電）後續 但 利（同業）晶圓代工（量）增之 更-加速（催化）AI（價值鏈）巨變 因 台（AI）供應鏈 向來、只重（台積）而（棄）他處 但 （穎） 多年、佈局下 除了、配合（台積）規格 亦、積極-配合（他處-規格）供應 現 為（台積電、輝達）首-供鏈 亦為（格芯、英特爾）首-供鏈 更是（全球、20龍頭）首-供鏈 包含 (Google、甲骨文、OpenAi）...等等 然 當（同業）面臨（壓力）選擇 而（穎崴）獨佔（訂單）無二 知 （川普） 再來（政策）最大-受益處、於何 其實 如、更細心-同學 該能-感受 當（美-政府）注資（英特爾） 當（甲骨文）開始、新一代動作 當、美-政府、開始-動作後 何處（勢、增、勢） 即能、體會 多年-努力 除、掌握（台積）供鏈 亦、把握（他人-棄）同業 當（國際大勢）轉變之際 即、邁向（壟斷式）週期 而 誰進、誰出、已-不重要 誰懂、誰不懂、亦-不重要 因 市場力量、覺（廉）而（擁）之 @@@@@@@@@ （穎崴） 首重之 因（獨佔）26年（AI）核心 而（壟段）式（週期）至 同學-需知 26年 新一代（AI）任一（高階）製程 皆-面臨（三難題） 1. 最小-面積（置）最多-零件 2.（多）環節、而產（出錯率） 3. 高效（高溫）而產（出錯率） 進而（耗損率-大、出錯率-高） 唯 在（前端、製程）即（系統-測試） （製程-過程）監控-排除（出錯率） 此、方式（良率）倍增 亦是（新一代）任一製程、必之 如、深懂（產業-脈絡） 即懂 （測試）環節 已成（前端）最重要（高階-製程） 而 懂、上述（產業）況 再 閱（測試）群 當（眾人）只知（那隻針） 當（同業）只於（那隻針） 殊不知 （穎） 已（探針、底座、液冷）三高階 （一體式）系統級（測試） （SLT、System Level Test ） 徐徐（獨佔）高階-製程（前端） 產業（技術力）遠勝（兩年）之上 且 後（欲-踏入、此-技術領域）者 需（對方）停-產線（陪）修正-測試 然 26年（新一代AI）邁（商轉）量產 全球（各龍頭）趕（新一代）單 如何（停、產線）呢？ 且 台股（唯一）CPO（測試介面） 亦、已取（9家-美系龍頭）認證 最難（CPO）已-囊於手 其餘（新一代-製程）只是（淺水） 如此 該知 （無、任一企業）願冒（風險） 選擇（他處） 即知（壟段式）成長、將啟 其實 其況、如（川湖）滑軌（一同） 層層（技術-專利）檔關 後（欲進）者、需（倍）時間-繞道 又-須 （對方、停-產業）長時間（配合） 而（其、效果）亦（未知） 試問 哪家-企業、願冒-此風險呢？ 懂 產業（核心）脈絡 即知（三千軀）條件、於、爾今 廉價之 波段、該然 @@@@@@@@@ 任何、投資 需有（獨立、廣角）思考 毋需、隨（眾人）搖擺 亦毋需、搶（散戶）熱度 更須知 無論（技術、籌碼、消息）...等等 唯（產業、核心）價值 可、改變之 且 26年、面臨（AI）三年一次（巨變) 將（大改）AI（價值鏈） 必、可閱（壟斷性）產業-成長 然 市場-慣性（Q4）本夢-週期、將至 慣性（提早-反應）來年（核心） 各-核心、歷-多日（壓縮） 主攻-初啟、人人-機會平等 只於 各（深研）產業脈動 彼此分享~
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出處 ·同學會