最新觀點

10月30日投資早報 美股盤後亞馬遜公布了財報（單位：美元） 營收2019億，年增12.09%，不如市場預期的2022億 淨利潤206.85億，年減2.37%，不如預期的213億。 但這份財報也不是全無亮點 1，AWS收入460億，年增39%，近5年最快。 2，營業利益281億，遠超預期265億，營業利潤率13.9%，都是歷史新高。 3，積壓訂單從Q2的4960億，大增到5780億美元。預計明年，後年的AWS成長都在40%以上。 市場不喜歡的點有： 1.EPS只有1.89元，低於預期的1.97元。主因是單季利息16.9億，而去年同期只有5.4億。 2，自由現金流：負424億，單季資本支出773億，長期債務從年初的656億，增加到了1731億。 3，廣告收入只年增了11%，Q2時年增26%，但公司預測Q4將會回到高十位數成長。 4，Q4營業利益預測：285億-335億， Amazon Leo衛星服務成本壓低了獲利預期。 Leo星座年底前開始服務，這對昇達科事好消息。 5，資本支出2027年會繼續明顯增加，這對亞馬遜的自由現金流不會是好數字，但對輝達，對HBM廠商不會是壞事。 盤後亞馬遜大跌超過7%，英特爾業績也是不如預期，盤後下跌23%，繼續帶動納指期貨大跌1.54%。 亞馬遜的財報其實符合的我預期，我只看AWS營收成長是否繼續加速，資本支出雖然嚇人，債務跟利息支出的大幅增加，但這也是公司的主動選擇而已。

5月29日投資早報 紐約原油繼續下跌到88.5美元，美股道瓊上漲0.05%，標普上漲0.58%，納指上漲0.91%，費半上漲1%，標普跟納指繼續創下歷史新高。 川普擬入股無人機產業，相關個股漲翻，UMAC大漲57.2%，漲幅最大，因為川普的大兒子是UMAC的股東。我的ONDS也大漲了22.69%。無人機產業真的很重要，所以我也將ONDS列為我重要的長期持股。 ASTS上漲2.69%，ASTS連續11天上漲，並連續兩天創下歷史新高，這11天漲了超過100%，我在最底部附近勇敢加碼了，當時我就說ASTS那個衛星沒有入軌的利空，反而是投資ASTS的最佳時機。 ASTS的BW8-10已經運到了發射台，BLUE ORIGION也準備發射其NG4，這次要將Amazon Leo的48顆衛星入軌，NG4如果成功，ASTS今年的45顆衛星入軌基本上就完全沒問題了，ASTS的股價還不漲瘋？其實最近的消息最有利的是昇達科。Amazon Leo跟ASTS都是昇達科最重要的客戶，跟利潤最好的客戶。昇達科未來看到1字頭的機會很少了。

5月22日投資早報（三） ASTS大漲了7.42%，ASTS7連漲。 ASTS雖然BLUE WALKER7沒有成功入軌，但對整個ASTS的商業進展影響不大，但股價因此大跌到了63.4元。好公司遇到壞消息不就是讓你加碼的嗎？果然很快就漲到了現在的96.23元，漲了50%了。 對於ASTS我依然極度看好，同時我也極度看好其供應鏈的昇達科，雖然你覺得1850的價格很高，漲很多了，但我還是覺得非常便宜。只能讓時間去證明了。 股市裡面要證明自己的觀點實在很難。就像去年我說1000出頭的創意會到5000，根本沒有人會相信，我說創意的股價會超過世芯，也沒有人會相信，因為當時創意的股價只有世芯的三分之一。 我始終保持獨立思考，我很多觀點跟市場所有人都相反，而且非常固執，時間能證明一切，但過程太難熬了。

5月19日投資早報（三） 昨天早報對台股的走勢有幾個判斷 台股的跌幅會低於美股，結果台股下跌0.68%，果然是低於美股。 漲停家數會比跌停家數多，昨天還是有63家漲停，只有9家跌停。 00981A的持股果然是跌的比較重，但資金會找到新的出口。 昨天台股的太空股果然是最強悍的 啟碁 華通 敬鵬 萊德光電 昇達科 耀登 都漲停了。 被動元件也有族群性的漲停潮，COPOS概念股也多檔漲停

2月6日投資早報（二） 美股的太空概念股大跌。 RKLB大跌9.29% ASTS下跌9.88% PL下跌6.16% RDW大跌12.26% 其實這幾檔美股的太空股都是沒有自由現金流的公司，也都會被華許效應所拖累。 一月份這些股票平均上漲了40%，2月份才幾天就跌光了。 也因為忌憚華許效應我都沒有敢提前佈局美股的這幾檔股票。我主要佈局在台股的昇達科。 因為昇達科很賺錢，而且很確定營收會大噴發，不需要去賭一些不確定的事。 RKLB今年有機會損平，但要有自由現金流要等中子火箭發射成功。但中子火箭的發射因為一級火箭的極端測試下貯箱破裂，發射時間可能要延後了。 ASTS也在等2月底的BLUE ORIGON的New Glenn火箭發射，我覺得100%事可以成功佈置的，但火箭能否成功回收會決定ASTS能否在今年完成45-60顆火箭的佈置。這是Newglenn的第一次火箭復用，也是第一次商業發射。我會願意來賭這次火箭的再一次完美回收。但畢竟火箭發射還是存在一定的風險。這些風險被華許效應擴大了。 我介紹SPACEX的影片，居然流量創了新低，這很大的打擊了我的製作影片的熱情，我要再思考一下，到底出了什麼問題。影片的流量很大程度取決於YT的演算法，這是一個很難理解的事。

早上8點寫完早報就去跑步，今天用35分鐘跑了6公里。 10點要錄三分鐘的盤中分享，你想聽到什麼內容？留言告訴我。 今天我買的光寶表現還不錯，漲了3%多。我早報還在解釋最近為什麼比台達電弱很多的原因，光寶科就漲了。。。。。但還真是比台達電要弱一點。 昇達科明天法說會，會定調今年台股太空股的走勢，昇達科確定是台股太空股的龍頭老大，也是太空佔比最高的公司，昇達科我最近有持續的加碼。

10:30YT直播！本週內部大戶選股，高價熱門股多達15檔，他們分別是：定穎投控，十銓，一詮，安國，蜜望實，精測，晟銘電，新盛利，昇達科，光聖，上緯投控，凱美，華星光。。。。。。你想知道老簡怎麼評價這些股票嗎？還有美股週五意外的開低走高，台股期貨夜盤也從低上漲超過600點，大盤要反攻向上了？我也會跟大家分享我的觀點。YT搜：老簡2025.