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大立光法說會可能變法會！還要拉友達一起？ 大立光在雙十連假前夕，於10月8日召開法說會，會中讓市場在意的重點，就是毛利率僅有42.21%，相較第二季減少了7.21%，是過去13年以來最低的數字 ​ 再者，除了毛利率的狀況表現不佳之外，董事長林恩平 也提到，雖然10月份的手機業務拉貨動能跟9月差不多，但接下來11月過後恐怕就會開始出現下滑 ​ 原本大家可能預期說，這樣子經過連假過後，也就是明天大立光的股價可能就要受到法說會利空襲擊，技術面上勢必就要進入月線保衛戰 ​ ​ 但是卻萬萬沒想到................... ​ ​ 在法說會內容裡，友達也同時被打了一槍，因為與會的法人提問到，現階段面板廠利用Micro LED加上多模光纖的方式來切入CPO的領域，想瞭解 董事長林恩平 的看法為何... 結果他直接說:「Micro LED的方案不太可能會成真」，主要是這個方案有耗電量大、體積太大的問題，甚至還沒有看到有客戶對這套架構覺得有商業價值 ​ ​ 這麼一來.......... ​明天開盤可能會反應在友達的股價，2個都要一起被拉下水，這應該是很少見的情況，畢竟自己法說會開成法會就算了，還能讓別的公司一同「遠端參與」😅 ​ 目前手中持有友達的夥伴，顯然心裡會很不是滋味，可能會覺得在法說會裡說明自己公司的部分就好，若有現場法人提問到別的公司或產業時，就一概說不清楚就好....😭 ​ 只是事情已經發生了，後續的「解方」，就要看看友達自身有沒有要針對大立光法說會的內容，再進行出面自清的動作，否則市場就會一直對於面板廠切入CPO領域打上一個很大的問號 ​ 💥所以友達公司接下來是否會來回應這件事，就是大家需要去追蹤留意的重點 ​ ​

🔥面板股爆天量！群創、友達今天怎麼了？ 今天台股盤面有個很難忽略的焦點，面板雙雄群創和友達爆出驚人成交量 📌 群創：145萬1564張 📌 友達：81萬5291張 群創和友達量能是自今年3月12日和4月10日後的天量，放在平常交易日就已經很少見，更何況今天兩檔收的還是「長黑K」 ⚠️到底是洗盤還是變盤前兆？是主力倒貨？還是市場在換手？ 📌 技術面：兩檔長黑K代表今天賣壓確實很重，首先早盤我相信追價的人不少，但承接完後最後收盤股價都被壓回，高檔長黑K也代表短線情緒偏空 後續則要觀察股價不可跌破今日低點，畢竟長黑K棒又收在當天最低點與相對低點位置，隔日盤中是很容易再看到比今日更低的價位，但若是有大資金趁震盪進場承接，且技術面能出現紅K棒吞噬黑K棒，反而常常會變成波段轉折的重要位置 📌 籌碼面：群創盤後資料外資大賣20萬2890張，投信賣超2713張，友達外資則賣超16萬6130張 面板這兩檔這波的上漲，主要都由外資拉升股價，今日外資出現大賣短線獲利了結。後續觀察近期外資倘若持續賣超時，股價開始跌不太下去的情況下，就是一個可以觀察的好時機 ⚠️結論： 面板股近期上漲利多在產業復甦和轉型，今天爆大量後股價能不能止跌反彈，先觀察明天量能能不能先快速收斂，再來股價有辦法撐得住今日長黑K棒低點的話，如果這二個條件有出現，就可以再從籌碼的角度好好做做功課 但若量能持續失控、外資繼續賣超，股價跌破今日長黑K低點，就代表這波的漲多拉回的走勢尚未結束 🔥另外5月11日寫的導線架個股今日都有不錯的表現，雖然發動慢了一點，但我習慣都會將我自己觀察個股及族群的加入自選股，隨時觀察 ❤️關注蔡斯❤️

💥【面板友達法說會：2026第一季轉虧損！】 昨天4月30日的下午，2409友達召開法說會，雖然毛利率來到11.9%，是有比上一季改善1.2個百分點，但還不足以讓公司維持像2025年Q4一樣的獲利狀態 而昨日法說會我整理一下對於友達法說會中的重點與看法，供夥伴們來參考 1. 第一季的成績單表現還是有點辛苦，基本上賺得不多，合併營收 690 億多，#比去年同期跟上一季還稍微下滑。最重要的是，第一季EPS 是 -0.15 元，從原本的小賺變成小賠 （第一季受淡季影響，市場購買面板的動力還沒完全回來） 2. 在面板業務方面，友達現階段主要是分三塊，分別是顯示技術、智慧移動、垂直場域，而在顯示技術這塊是衰退，但垂直場域卻是成長的 佔比方面如圖所示： 顯示技術 (49%)：雖然面板漲價，但營收還是小跌 3% 智慧移動 (29%)：就是車用螢幕，雖然遇到淡季，但這塊未來還是大看點 垂直場域 (17%)：像是零售、醫療用的面板，營收反而逆勢成長了 2% 3. 法說會上對於接下來後續的營運，表示現階段是「很謹慎」的狀態，主要其中兩個主要的產品領域，分別是一好一壞的情況 螢幕面板可能會再稍微掉一點 （大家買氣還在觀望） 但車用螢幕跟工業用面板預計會往上衝 ⚠️ 結論： 友達現在正在從純面板廠轉型成智慧解決方案專家，但目前還受到通膨、戰爭這些外在因素干擾 📌籌碼面上：在這次法說會前夕的11個交易日裡頭，外資有10天都站在賣方，可見一開始就對法說會內容並不抱任何信心，雖然地緣分點近日有買超，但比起過往的買超張數來看，這回相對是買得較少一點，還需要再觀察未來是否有機會加大買超張數才行 另外，在法說會較無亮點的情況下，必須還要有新的利多題材，才有再一次帶動股價的可能性