最新觀點

5月5日投資早報（三） 博智昨天下跌1元收415元，但我還是依然看好。我怎麼覺得好多人都見不得一檔股票一天不漲，就開始酸言酸語。我成本不到150元帳面有186%的獲利，依然是我的第一大持股。你這酸民到底有多厲害？ 前天還有一個分析師說他是操作台積電最強的分析師，掌握到每個台積電漲跌的轉折，我就問你我的存股成本300，帳面獲利658%，你掌握到每個轉折，你到底賺了多少%

4月8日投資早報（三） 昨天我跟大家說了博通CEO陳福陽的三缺觀點，台積電先進製程的產能，CPO的雷射晶片還有PCB。 其實對各位投資最重要的就是PCB，因為PCB的族群很大，而且還有很多沒有漲到位，你以為已經漲很多，但其實沒有漲到位。 昨天聯茂漲停，這是一檔落後補漲的三流CCL廠。 大量漲停，這是一檔二流的PCB設備股。 台燿漲停，這是CCL廠的老二。 德宏漲停，這是台灣唯一能做Q布的玻纖布廠，但這次的VERA RUBIN用Q布用的很少，只有新併購的Qroq的NPU用了Q布，這量很少，而且不是用德宏的。德宏的Q布題材跑的有點早了。 尖點漲停，尖點是台灣第一，全球第二的鑽針廠，未來M10的材質更硬，鑽針的損耗更大，長線還是持續看好的一檔股票。 博智漲停，產能為王，未來幾年博智的擴廠幅度會是最大的。 南電漲停，IC越做越大，PCB層數越來越多，ABF也是越用越多。 跟大家說說昨天漲停的股票，但其實我們更要去佈局未來會漲停的股票。

3月20日投資早報 紐約原油從相對高點回落到93.58美元，美股四大指數開低走高，收盤小跌。 道瓊下跌0.44%，標普下跌0.28%，納指下跌0.28%，費半上漲0.88%。 紐約原油在90-100美元之間震盪，美股在波段低點左右來回，我的預測還是沒變，賀姆茲海峽會在3月底前恢復暢通，油價會大幅回落到80美元之下。 現在時間還有10天之內問題會解決，我這樣預測可能很多人都不認同，大多數人都更悲觀一些，我只是直球對決說出我的想法，讓時間來證明對錯。 這段時間我就來回操作，美股比較弱，所以我昨天開盤加倉了，昨天的新單獲利在10%左右，台股比較強，我也是順勢持續減碼。而且這些減碼的單子都有很不錯的獲利，處理起來一點也不糾結。我的第一大持股博智，跟第二大持股創意這幾天都漲不少。希望我推薦的個股有幫助到你。

11月25日盤中分享 今天工商時報有一篇關於博智的報導： 主題有： 一，價格調整跟產能釋放。這就表示博智產品組合往高階PCB移動是順利的，單價會向上提升，毛利率也會向上提升。另外泰國廠產能利用率向上提升也會有所謂的產能釋放效果。 二，高階IPC自9月開始重啟合作開發，為未來增添新的成長想像。 這點很多人看不懂，但我跟大家說明一下大家就懂了。高階IPC是什麼？就是機器人的大腦，研華是博智的大股東，機器人大腦用的PCB自然會跟博智配合，現在機器人的兩大體系就會輝達體系跟特斯拉體系，這兩個體系都會跟研華還有博智合作，當然機器人大量量產的時間可能要到2027年，說遠其實也不遠，也就一年多的時間。 這份報導見報後博智轉強上漲了超過4%，但研華還在跌，我真的已經對台股法人的短視跟無知感到無語。

149.5買第一次，拉回142左右又加碼了兩次。我不是主力，不可能買了就漲。公佈在越南跟Meiko合資設廠，我認為是大利多，但隔天股價卻回跌。我跟我的小夥伴說：是否是利多，時間會證明一切。