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光寶科這週的第一天就漲停開局！！ 嘿嘿，主流又換回「電」了嗎？ 畢竟AI再會算，沒插電就沒輒了🤭 為什麼一家做電源的， 會被市場改為AI股來看待？ 問題出在電， 新一代AI伺服器一路往高功率密度發展， 從現在單櫃百kW等級， 往數百kW、甚至兆瓦級機櫃前進。 我知道， 看數字太抽象， 我們換個畫面想像。 一個高階AI機櫃吃掉的電， 可能接近一個小型社區的用電量， 何況資料中心那種機櫃還要擺滿滿， 就可以知道， 耗電量真的很驚人😳 不知道大大們有沒有這種經驗， 夏天家裡同時開冷氣、電鍋、洗衣機、微波爐， 插座摸起來很燙， 電線聞起來可能還有股塑膠味， 最後就是啪一聲整個迴路跳電。 AI機櫃現在遇到的問題， 有點像這個邏輯， 只是規模大非常多。 機櫃功耗一旦拉高， 低壓大電流就會遇到線損、散熱、銅排體積的壓力， 簡單來說， 就像電太多、走不順、還會發燙， 整套「送電管路」都得重新設計。 所以業界開始往更高電壓的供電架構走， 從機櫃內的48V， 到資料中心與機櫃側的400V、800VDC， 都在解決同一件事， 怎麼把更大的電， 安全又有效率地送進AI機櫃。 光寶科今年第四季， 預計推進量產的800VDC， 就是這波架構升級裡， 市場很關注的產品線之一。 電壓一升級， 整套電源供應器、轉換模組， 還有配電方式都要重新設計， 整條供應鏈會洗牌一輪。 同個趨勢下， 以前不起眼的備援電池模組BBU， 就也順理成章， 變成AI電源系統裡的重點之一。 為什麼呢？ 以前資料中心備援多半靠大型UPS， AI機櫃功耗拉高後， 備援開始往機櫃側靠近， 讓BBU的角色越來越吃重， 想成每個機櫃自己備一顆行動電源， 大概就是這個概念。 所以， AI這條供應鏈， GPU、HBM、ASIC、CoWoS這些題材輪流轉， 最近又重新回到「電」， 再被市場重新定價😎 而光寶科的電源、BBU、散熱機構， 這三條線在AI機櫃裡是綁在一起的， 另一方面， 光寶科把今年資本支出， 從去年的70億， 拉高到130億。 （還不含美國投資案） 更關鍵的是， 800VDC原本預計2027年第一季量產， 直接提前到今年第四季。 這個訊號很強， 連公司自己都用真金白銀加碼資本支出， 還願意把量產時程往前推一整季。 只能說， 光寶科今天又漲停， 某種程度上， 可能已經把2027年， 甚至2028年的部分想像， 提前反映到現在的漲勢裡。 公司基本面成長是真的， 不過市場給它的「身價」翻倍速度， 比公司轉變的速度， 又快了一截， 這份「AI身價」能不能撐住， 要看兩個變數： 1.雲端資本支出能不能延續成長到2027年？ （市場預估今年四大雲端業者， AI資本支出可能上看7250億美元，年增77%， 只要這筆錢繼續往資料中心砸， 電源、散熱、備援系統都還被市場盯著） 2.同業（台達電或其他廠）會不會分走光寶科的訂單？ 兩個變數只要其中一個轉彎， 「AI身價」都可能就會收短一截。 AI供應鏈輪到「電力組」上場， 大家都在看GPU多會算， 但就算再會算也要先插電😂 其實耗電這件事， AI只要繼續成長， 通常短期難解， 電網吃緊、能源轉型、再生能源併網， 後面都還可能衍生出更多故事。 光寶科接了這一棒， 下一棒交給誰、 再下一棒又是誰， 這個名單也可能一直更新下去。 所以AI時代， 就是值得再多花點時間， 把整條大趨勢看一輪， 繼續找被低估的潛力股， 這齣戲還長得很😌 - - - 溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！ - 艾蜜莉定存股App下載連結： https://emilyfixedstock.page.link/6ex1 （需用手機開啟才能正常導連哦）

光寶科漲停，而且還在股價光譜便宜價，我的手手差一點要不聽使喚了！🤣 不久前才在艾蜜莉定存股App的3/30PO一篇光寶科的文章， 結果清明連假不久後，馬上就漲停， 愛情來得真快啊～快到我我來不及把握～😂 （這樣沒辦法撿更便宜啦） - AI電源、BBU、Power相關產品的比重持續拉高， 光寶科的產品組合和獲利結構，往更好的方向走， 2月營收來到128.12億元，年增17.36%， 前2月累計也有雙位數成長， 代表這波成長已經慢慢反映在營運上， 接下來就看高價值產品放量能不能延續下去！ - - - 溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！ - 艾蜜莉定存股App下載連結： https://emilyfixedstock.page.link/6ex1 （需用手機開啟才能正常導連哦）

台股3.5萬點還有便宜的股票？這邊就有8檔啦～😁 豐泰、裕融、聯華、中華食、統一FANG+、光寶科、緯創、元大期， 這些都是我觀察名單內的股票， 最近都有跌到一年內的相對便宜價， 那我有買嗎？當然有！ 最近我買了緯創和00757。 - 緯創1月營收表現不錯，2283億元， 年增率有1.5倍那～～麼多， 直接創下歷年同期的新高！ 目前看來，AI伺服器的需求依舊居高不下， 既然管理層對今年第一季的成長力道很有信心， 基本面也扎實，趁這波股價相對便宜時買進， 對我來說算不錯的時機。 - 另外一檔00757（統一FANG+）， 這檔ETF主要追蹤美國十大科技巨頭， 幾乎涵蓋了AI和尖端科技的生態圈， 不過還是要特別提醒一下風險， 因為它的持股高度集中在美國單一產業的大型科技股， 只要美股科技股有什麼風吹草動，波動度就會很大， 買進這類高波動的標的，我覺得最重要的就是控制好資金比例，絕對不能一次重押。 - 其實豐泰我也想買， 整個製鞋產業已經慢慢熬過前幾年的庫存去化期， 加上今年有世界盃足球賽的備貨需求加持， 後續復甦可能可以期待喔？ 只是為了讓產業分散降低風險，豐泰我就先忍痛跳過了 ※因為之前有買寶成，現在手上也還有一些，暫時不會想買同產業， 當然這只是我個人的習慣，並非一定適合每個人， 如果想買同產業的2檔股票，資金比例拿捏好也不是不行。 - 而在這幾檔之中，其實比較需要謹慎的是裕融， 這檔我暫時不會考慮，會再多觀察， 裕融去年的帳面獲利雖然因為前年處分大陸事業墊高基期而呈現微幅衰退， 但核心獲利還算穩健且也正積極拓展東南亞雙引擎， 不過，台灣剛上路的金融消費者保護法新規範， 對汽車金融公司的放款業務仍有適應期的考驗， 我會先觀望，確認法規衝擊完全消化、延滯率穩定在低檔後再考慮。 - 還有還有！最近我也在看光寶科， 上週兩天大跌是蠻誘人的，但我想再看看還會不會更便宜， 上週法說會交出好成績， 去年每股純益（EPS）衝上6.64元創歷史新高！ 結果市場卻上演”利多出盡”，主因是資本支出擴大太多了， 其實這種基本面好，卻被市場情緒錯殺的跌勢就很吸引人， 但我就再耐心等待看看，看價格能不能更甜。 - 至於其它的股票還在考慮中， 畢竟保留一點現金在手上， 遇到大盤震盪時才有充足的子彈可以靈活運用🥰 - 所以3.5萬點，還是有相對便宜的股票， 我們這樣設置公司的估價還有規劃資金分批買進， 目的就是讓整個交易變得”有邏輯、有系統”， 照著這樣子的方式，重複做10年、20年，資產想不成長都難🤭 - - - 溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！ - 艾蜜莉定存股App下載連結： https://emilyfixedstock.page.link/6ex1 （需用手機開啟才能正常導連哦）

今天換成我們的老朋友光寶科大漲了，股價漲快6%🎉 🎉 - 哈哈～😂剛好假日的時候滑手機有看到一則新聞， 有位網友最近剛去服飾店買了外套，結果隔一週就降價了， 雖然這個不是換季出清，但也讓我心有戚戚焉， 因為我常聽到愛買衣服的朋友說： 「早知道再等一下就好了，現在便宜那麼多！」 這句話讓我心裡OS滿滿的既視感。 - 很多AI股，產業前景好， 但股價仍然是有波動、會起伏， 因此不時會有網友大大跟我分享， 太早買了，早知道當初再等一下就好了😅 - 光寶科以前做電源供應器很無聊， 但現在搭上AI伺服器，變成熱門股了， 因為AI算力強，但非常耗電， 光寶科做的高階電源(BPU)就像是給AI吃的頂級牛排， 讓公司營收占比一直衝，而且還是高毛利的好東西， 也聽說他們的訂單能見度已經看到18個月後了， 而且除了供電，未來標配的液冷技術也已經開始出貨， 為了消化這些訂單，光寶科預計明年要花70億元擴產，預計產能會翻2.5倍。 - 當然，我們沒辦法知道光寶科或是其它股票什麼時候打折， 可以用純欣賞的角度來看待這些飆漲的股票，心情會輕鬆很多， 光寶科漲得再好，那是持有它的人的福氣， 我們不需要因為錯過而覺得可惜啦🥰 - - - 溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！ - 艾蜜莉定存股App下載連結： https://emilyfixedstock.page.link/6ex1 （需用手機開啟才能正常導連哦）