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光寶科這週的第一天就漲停開局！！ 嘿嘿，主流又換回「電」了嗎？ 畢竟AI再會算，沒插電就沒輒了🤭 為什麼一家做電源的， 會被市場改為AI股來看待？ 問題出在電， 新一代AI伺服器一路往高功率密度發展， 從現在單櫃百kW等級， 往數百kW、甚至兆瓦級機櫃前進。 我知道， 看數字太抽象， 我們換個畫面想像。 一個高階AI機櫃吃掉的電， 可能接近一個小型社區的用電量， 何況資料中心那種機櫃還要擺滿滿， 就可以知道， 耗電量真的很驚人😳 不知道大大們有沒有這種經驗， 夏天家裡同時開冷氣、電鍋、洗衣機、微波爐， 插座摸起來很燙， 電線聞起來可能還有股塑膠味， 最後就是啪一聲整個迴路跳電。 AI機櫃現在遇到的問題， 有點像這個邏輯， 只是規模大非常多。 機櫃功耗一旦拉高， 低壓大電流就會遇到線損、散熱、銅排體積的壓力， 簡單來說， 就像電太多、走不順、還會發燙， 整套「送電管路」都得重新設計。 所以業界開始往更高電壓的供電架構走， 從機櫃內的48V， 到資料中心與機櫃側的400V、800VDC， 都在解決同一件事， 怎麼把更大的電， 安全又有效率地送進AI機櫃。 光寶科今年第四季， 預計推進量產的800VDC， 就是這波架構升級裡， 市場很關注的產品線之一。 電壓一升級， 整套電源供應器、轉換模組， 還有配電方式都要重新設計， 整條供應鏈會洗牌一輪。 同個趨勢下， 以前不起眼的備援電池模組BBU， 就也順理成章， 變成AI電源系統裡的重點之一。 為什麼呢？ 以前資料中心備援多半靠大型UPS， AI機櫃功耗拉高後， 備援開始往機櫃側靠近， 讓BBU的角色越來越吃重， 想成每個機櫃自己備一顆行動電源， 大概就是這個概念。 所以， AI這條供應鏈， GPU、HBM、ASIC、CoWoS這些題材輪流轉， 最近又重新回到「電」， 再被市場重新定價😎 而光寶科的電源、BBU、散熱機構， 這三條線在AI機櫃裡是綁在一起的， 另一方面， 光寶科把今年資本支出， 從去年的70億， 拉高到130億。 （還不含美國投資案） 更關鍵的是， 800VDC原本預計2027年第一季量產， 直接提前到今年第四季。 這個訊號很強， 連公司自己都用真金白銀加碼資本支出， 還願意把量產時程往前推一整季。 只能說， 光寶科今天又漲停， 某種程度上， 可能已經把2027年， 甚至2028年的部分想像， 提前反映到現在的漲勢裡。 公司基本面成長是真的， 不過市場給它的「身價」翻倍速度， 比公司轉變的速度， 又快了一截， 這份「AI身價」能不能撐住， 要看兩個變數： 1.雲端資本支出能不能延續成長到2027年？ （市場預估今年四大雲端業者， AI資本支出可能上看7250億美元，年增77%， 只要這筆錢繼續往資料中心砸， 電源、散熱、備援系統都還被市場盯著） 2.同業（台達電或其他廠）會不會分走光寶科的訂單？ 兩個變數只要其中一個轉彎， 「AI身價」都可能就會收短一截。 AI供應鏈輪到「電力組」上場， 大家都在看GPU多會算， 但就算再會算也要先插電😂 其實耗電這件事， AI只要繼續成長， 通常短期難解， 電網吃緊、能源轉型、再生能源併網， 後面都還可能衍生出更多故事。 光寶科接了這一棒， 下一棒交給誰、 再下一棒又是誰， 這個名單也可能一直更新下去。 所以AI時代， 就是值得再多花點時間， 把整條大趨勢看一輪， 繼續找被低估的潛力股， 這齣戲還長得很😌 - - - 溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！ - 艾蜜莉定存股App下載連結： https://emilyfixedstock.page.link/6ex1 （需用手機開啟才能正常導連哦）

光寶科漲停，而且還在股價光譜便宜價，我的手手差一點要不聽使喚了！🤣 不久前才在艾蜜莉定存股App的3/30PO一篇光寶科的文章， 結果清明連假不久後，馬上就漲停， 愛情來得真快啊～快到我我來不及把握～😂 （這樣沒辦法撿更便宜啦） - AI電源、BBU、Power相關產品的比重持續拉高， 光寶科的產品組合和獲利結構，往更好的方向走， 2月營收來到128.12億元，年增17.36%， 前2月累計也有雙位數成長， 代表這波成長已經慢慢反映在營運上， 接下來就看高價值產品放量能不能延續下去！ - - - 溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！ - 艾蜜莉定存股App下載連結： https://emilyfixedstock.page.link/6ex1 （需用手機開啟才能正常導連哦）

台股3.5萬點還有便宜的股票？這邊就有8檔啦～😁 豐泰、裕融、聯華、中華食、統一FANG+、光寶科、緯創、元大期， 這些都是我觀察名單內的股票， 最近都有跌到一年內的相對便宜價， 那我有買嗎？當然有！ 最近我買了緯創和00757。 - 緯創1月營收表現不錯，2283億元， 年增率有1.5倍那～～麼多， 直接創下歷年同期的新高！ 目前看來，AI伺服器的需求依舊居高不下， 既然管理層對今年第一季的成長力道很有信心， 基本面也扎實，趁這波股價相對便宜時買進， 對我來說算不錯的時機。 - 另外一檔00757（統一FANG+）， 這檔ETF主要追蹤美國十大科技巨頭， 幾乎涵蓋了AI和尖端科技的生態圈， 不過還是要特別提醒一下風險， 因為它的持股高度集中在美國單一產業的大型科技股， 只要美股科技股有什麼風吹草動，波動度就會很大， 買進這類高波動的標的，我覺得最重要的就是控制好資金比例，絕對不能一次重押。 - 其實豐泰我也想買， 整個製鞋產業已經慢慢熬過前幾年的庫存去化期， 加上今年有世界盃足球賽的備貨需求加持， 後續復甦可能可以期待喔？ 只是為了讓產業分散降低風險，豐泰我就先忍痛跳過了 ※因為之前有買寶成，現在手上也還有一些，暫時不會想買同產業， 當然這只是我個人的習慣，並非一定適合每個人， 如果想買同產業的2檔股票，資金比例拿捏好也不是不行。 - 而在這幾檔之中，其實比較需要謹慎的是裕融， 這檔我暫時不會考慮，會再多觀察， 裕融去年的帳面獲利雖然因為前年處分大陸事業墊高基期而呈現微幅衰退， 但核心獲利還算穩健且也正積極拓展東南亞雙引擎， 不過，台灣剛上路的金融消費者保護法新規範， 對汽車金融公司的放款業務仍有適應期的考驗， 我會先觀望，確認法規衝擊完全消化、延滯率穩定在低檔後再考慮。 - 還有還有！最近我也在看光寶科， 上週兩天大跌是蠻誘人的，但我想再看看還會不會更便宜， 上週法說會交出好成績， 去年每股純益（EPS）衝上6.64元創歷史新高！ 結果市場卻上演”利多出盡”，主因是資本支出擴大太多了， 其實這種基本面好，卻被市場情緒錯殺的跌勢就很吸引人， 但我就再耐心等待看看，看價格能不能更甜。 - 至於其它的股票還在考慮中， 畢竟保留一點現金在手上， 遇到大盤震盪時才有充足的子彈可以靈活運用🥰 - 所以3.5萬點，還是有相對便宜的股票， 我們這樣設置公司的估價還有規劃資金分批買進， 目的就是讓整個交易變得”有邏輯、有系統”， 照著這樣子的方式，重複做10年、20年，資產想不成長都難🤭 - - - 溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！ - 艾蜜莉定存股App下載連結： https://emilyfixedstock.page.link/6ex1 （需用手機開啟才能正常導連哦）

股價漲到媽媽都害怕了！（這不是髒話喔😂） 一位媽媽說，難得看到自己手上的股票連日大漲， 但反而讓得失心越來越重， 本來存著領股息當作買菜錢的股票 突然變成飆股， 以前每天漲一點、跌一點，她不會在意， 但最近變成股價一路狂衝，今天甚至一開盤就直接漲停。 - 真的～最近很多以前不太漲的股票突然都變成明星股， 像是光寶科，以前股價漲跌幅很溫， 每天漲漲跌跌都是小打小鬧， 畢竟以前聽到電源供應器可能都會覺得冷門又無聊， 不像其它股票有熱度、有話題🤔 - 不過光寶科為什麼會突然爆紅？ AI伺服器時代之後，資料中心和伺服器需求大爆發， “電力穩定”變成最重要的基本條件之一， 光寶科卡進輝達供應鏈， 營收跟著亮了起來，股價自然也跟著起飛。 今年以來營收成長了2成以上， 靠的就是雲端、高階伺服器的電源訂單， 而且公司預計Q4要推12kW電源、 8kW電池備援模組（這週很紅的BBU）， 這是資料中心穩定性的核心產品， 除此之外，500kW的電源機櫃與1MW的新品也都正在準備， 大型機櫃意味著一次供應整排伺服器， 有機會大幅提高單位出貨價值？ 最後是液冷散熱技術， AI伺服器耗電量非常嚇人，但溫度也高，液冷逐漸成為主流， 換句話說，光寶科現在等於把”AI伺服器供電、散熱拼圖”拼齊， 從原本的零組件廠，往整體解決方案商進化了。 - 回到故事的那位媽媽， 她說：「唉唷，這樣漲下去我反而心裡發毛，要不要乾脆賣掉算了？ 我應該是第一個因為股票漲太快而失眠的人吧！」 （感覺像是在炫耀，但我也沒證據🤣🤣🤣） 如果真的會因大漲而緊張或焦慮的話， 有幾個選項也可以參考一下： 剛好今天凌晨新的iPhone發表， 選擇分批賣出一點點股票，拿去換新機也是一種慶祝方式， 或是乾脆當獎金，把錢收回來， 這樣就算後面股價震盪，心情也比較不會跟著坐雲霄飛車。 - 股價漲到會覺得害怕， 本質上我覺得應該是...平常我們看待”這筆錢”的角度， 把它當成是買菜錢的時候覺得沒什麼， 可是等獲利數字跳到能換一台車或是一趟旅行的時候， 那種心裡的份量就又不一樣了， 這也是投資裡最微妙的地方， 數字本身不會嚇人，嚇人的其實都是腦中的那些想像， 所以才會說，投資其實是社會科學， 還是要能把數字和想像切開才不會被得失心牽著走。 - 不知道各位大大最近手上的股票是不是有同樣的狀況？🤣 有沒有因為股價大漲特漲到晚上睡不著？ 如果有，恭喜大大們!！ 那你會選擇”抱得緊緊”還是”賣了換新iPhone”呢？ 當然出國旅遊也是一個選項喔~😊。 - - - 溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！ - 艾蜜莉定存股App下載連結： https://emilyfixedstock.page.link/6ex1 （需用手機開啟才能正常導連哦）